IDM -produsenter av kjøretøy har utvidet produksjonen

For tiden gjennomgår brikkeindustrien en nedadgående syklus, og de store produsentene utvider fortsatt aktivt produksjonen.Nylig har de fire IDM -fabrikkene til Yingfeeling, Ruisa, Texas Instruments og Rapidus avslørt de siste fabrikkene.I følge Taiwan Economic Daily anslår industrien at mengden av fire hovedfabrikker i utvidet produksjon vil nå 25 milliarder dollar.

Yingfeeling er godkjent for å bygge en brikkefabrikk til en verdi av 5 milliarder euro (5,35 milliarder dollar) i Tyskland, som er planlagt å bli satt i produksjon i 2026.Ying -følelsen sa at dette vil være den største enkeltinvesteringen i sin historie. Fabrikken vil produsere kraft halvledere og simulering/hybrid signalkomponenter.Når det gjelder etablering av fabrikken, sa Jochen Hanbeck, administrerende direktør i Yingfei Ling, at den nye fabrikken hovedsakelig ser etterspørselen etter halvledermarkedet for fornybar energi, datasentre og bilelektrifisering, og viser strukturell vekst.

Kilde: Yingfei Ling offisielle nettsted

Ruisa Electronics uttalte at varelageret av bilprodukter fremdeles er lavere enn selskapets målnivå. For å redusere risikoen for forsyningskjedeavbrudd for bilprodusenter og andre viktige kunder i fremtiden, anses det å utvide chip -produksjonskapasiteten utenfor Japan.

Texas Instruments planlegger å bygge et andre 12 -tommers halvlederproduksjonsanlegg i Lehi, Utah, USA, som er en del av selskapets investering på 11 milliarder dollar i Utah.Den nye fabrikken forventes å bli med i de eksisterende 12 -tommers wafer -produksjonsfabrikker i Texas -instrumenter. Det forventes å begynne byggingen i andre halvdel av 2023, og blir først satt i produksjon i 2026.

Kilde: Texas orgelnettsted

Rapidus, et chip -selskap som støttes av japanske land, vurderer å bygge det første produksjonsanlegget i Hokkaido, Japan. Den tidligste beslutningen om å bli offisielt avgjort i slutten av februar.

I tillegg til disse chipfabrikkene, avslører italiensk halvleder, Intel, Wolfspeed, Bosch, etc. Enten å avsløre utvidelsesplanen, eller nye fabrikker har vært under bygging.

4. august 2022 signerte halvleder halvleder en forretnings- og samarbeidsavtale med GlobalFoundries. Den etablerte en ny felles operasjon på 300 mm halvlederproduksjonsfabrikker nær den nåværende 300 mm fabrikken i Crolles, Frankrike. -Soi eller fullstendig utmattede produkt av isolatorer.I oktober kunngjorde ST at den vil bygge et integrert silisiumkarbid (SIC) underlagsproduksjonsanlegg i Italia, som vil bli den første fabrikken i Europa som masseproduserer 150 mm SIC -spredning.Den italienske regjeringen vil investere 730 millioner euro til fabrikken innen fem år under rammen av den nasjonale utvinnings- og utvinningsplanen.

Datakilde: Saicular Semiconductor Official nettsted

Så tidlig som midten av March 2022 var den første fasen av Intels kunngjøring om IDM2.0 -planen at den investerte så mye som 80 milliarder euro i hele halvlederverdikjeden de neste ti årene.I den innledende fasen planlegger Intel å bygge to førsteklassen halvlederfabrikker i Magdeburg, Tyskland. Det forventes å begynne byggingen i første halvdel av 2023. Det blir satt i produksjon i 2027. Prosjektet forventes å koste totalt 17 milliarder euro.Kostnadene for energi og råvarer forårsaket av energi- og råstoffkostnadene forårsaket av energikrisen i 2022, i desember 2022 kunngjorde Intel at den ville utsette planer om å åpne en brikkefabrikk i Tyskland i 2023.I USA kunngjorde Intel også den nybygde Wafer Fabry -planen for titalls milliarder dollar.For eksempel investerte 20 milliarder dollar for å bygge to wafer Fabry -fabrikker i Arizona, USA; investering på 20 milliarder dollar for å bygge to wafer Fabry -anlegg i Ohio, USA, og totalt åtte skivefabrikker vil bli bygget i fremtiden.

Wolfspeed kunngjorde at den vil bruke 3 milliarder dollar for å planlegge å bygge et høyt automatisert 200 mm Sic Wafer -produksjonsanlegg i Salle, Tyskland.

I 2022 investerte Bosch over 400 millioner euro for å utvide Wafer Fabal Factory (Main) i Tysklands Dresden og Roytelinen og halvledetestesenteret i Penang, Malaysia. I 2022 vil produksjonskapasiteten til anlegget bli økt ytterligere essensBlant dem begynte Dresden Wors å produsere 300 mm skiver i juli 2022. Det var seks måneder tidligere enn den opprinnelige planen. Den ble først brukt til Bosch Electric Tools.CHIP -mot -bilkundene begynte å produsere i september, tre måneder tidligere enn den opprinnelige planen.Rundt 50 millioner euro i 2023 vil bli brukt til å bygge Roytelintone -avsetningene, som ligger ved siden av Stuttgart.

I oktober 2022 kunngjorde Micron, en stor lagringsbrikkefabrikk, at den vil bruke 100 milliarder dollar i løpet av de neste 20 årene på å bygge et stort skiferanlegg i New York State i USA for å fremskynde utviklingen av USAs halvleder Produksjon.

Kilde: Microns offisielle nettsted

Onsemi, en stor chipfabrikk, overtok også offisielt den 12 -tommers wafer -fabrikken i New York State i New York, USA, og holdt en båndskuttende seremoni.Den totale kostnaden for skiveanlegget er 430 millioner dollar.ANSSEM-president Hassane El-Khouse sa at fabrikken "brikker som støtter elektriske kjøretøyer, elektriske kjøretøyer og energiinfrastruktur."

Kilde: Ansonmei offisielle nettsted

Bak produksjon: Tilskudd, fortjeneste og etterspørsel

Den nåværende velstanden til brikkeindustrien fortsetter å være treg, og den en gang -Hot Wafer -produsenten kan ikke være alene.På den annen side har brikkeprodusentene utvidet nye planer til uendelig, og de er opptatt av å bygge sine egne wafer -produksjonsanlegg.Havivilan, den nåværende konserndirektøren og den nåværende leder av presidenten og administrerende direktøren for Texas Instrument og administrerende direktør, sa til og med: "Nå er det den beste tiden å utvide sine egne produksjonsevner ytterligere." Hvorfor er dette?Samlet kan de store produsentene være basert på følgende hensyn:

Fra perspektivet på politisk nivå, basert på nasjonalt en full, politisk risiko og ideologi, søker noen land diversifiserte leverandører, nær -kysten og vennlig produksjon, og den globale industrikjedepresentasjonen har utviklet seg fra globalt samarbeid til lokalt samarbeid.I dag er intensjonen om å bygge en lokal komplett industrikjede i forskjellige regioner mer tydelig. Blant dem anser USA og Europa avanserte skiver som nøkkelen til å gjenopplive brikkeproduksjonsindustrien, og kunngjøre regningen for å forbedre chip -produksjonsfunksjonene.

I løpet av de siste to årene søker EU å styrke halvlederproduksjonen.24. januar 2023 ble European Chip Act offisielt vedtatt.Lovforslaget er planlagt å investere 43 milliarder euro for å støtte utviklingen av brikker. Mer enn to tredjedeler av midlene er utpekt til å bygge nye, ledende brikkeprodusenter eller "store skivefabrikker".Investering i IDM -anlegg som Yingfei, halvleder og Intel er avgjørende for å oppnå EUs mål, det vil si at den har nådd 20%av den globale halvlederproduksjonen før 2030.EU -kommisjonen har bevilget midler på 15 milliarder euro til offentlige og private halvlederprosjekter innen 2030. Dette gir unike muligheter for utvikling i Europa. Dette tiltaket tiltrakk ikke bare EU -medlemsland, men tiltrukket også noen andre store halvledere. Produsenten dro til Europa å bygge en fabrikk.

Offshore produksjonsstatus for den amerikanske halvlederindustrien er enda mer fremtredende.En annen rapport utgitt av Knometa Research viste nylig at fra slutten av 2022 var den månedlige produksjonskapasiteten til amerikanske selskaper 4,6 millioner stykker på 200 mm. Blant dem ble det produsert 2 millioner stykker i USAs Wafer Fab og 2,6 millioner stykker ble produsert utenlands.Med andre ord er 56% av Wafer -produksjonskapasiteten til amerikanske brikkeprodusenter bygget utenfor USA.Blant dem er den største offshore produksjonskapasiteten til amerikanske selskaper distribuert i Singapore (22%av totalen), Taiwan (12%), Japan (10%), Tyskland (4%), Irland (3%) og Israel (2 %) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) til.Micron, en lagringsbrikkeprodusent, er den største eieren av offshore kapasitet i USA så langt.Selskapet driver 12 skiver utenfor USA, og utgjør 65%av det totale antallet skiver produsert i USA.GlobalFoundries rangerte som nummer to med 14%andel, etterfulgt av Intel 9%, og Texas Instruments utgjorde 5%.

I desember 2022 ble USA delt på geografisk produksjonskapasitet

Kilde: Knometa Research

For å forbedre denne situasjonen har USA foreslått ambisiøse halvledermål: Ved slutten av dette århundret vil USA ha minst to nye store -skala -skjærende logiske fabrikker klynger.I juli 2022 ble mer enn 52 milliarder amerikanske dollar "Chip and Science Act" godkjent. Dette trekket har fremmet Wafer -prosessprodusenter som TSMC, Samsung, Intel, Micron, Gexin for å øke investeringene i USA.Det forventes at i fremtiden, med åpningen av den nye wafer FAB, vil produksjonskapasiteten til Wafer -produksjon i USA bli kraftig forbedret.

Med stimulering av presisjonspolitikken til USA og Europa på halvlederproduksjon, betyr dette at lokale produksjonsanlegg for wafer forventes å glede seg over mer økonomiske subsidier, noe som har fremmet den globale IDM -brikkeprodusentens vanvittige ekspansjon av produksjonen.

For det andre har Wafer Foundry Sector den høye forhandlingsstyrken forårsaket av mangelen på produksjonskapasitet de siste to årene. Enten det er et chipdesignfirma som nettopp har opplevd "økning i pris og grep produksjonskapasitet", eller IDM -produsenten som har gitt ut et stort antall outsourcing -ordrer, ingen av dem er ingen av dem. Ikke anerkjenner verdien av produksjonen.Ved å ta Wafer Foundry -giganten TSMC som et eksempel, sammenlignet med 2019, har TSMC doblet omsetningen i 2022, og netto overskuddet har doblet seg, og brutto fortjenestemargin har nådd nesten 60 %.

Datakilde: TSMCs økonomiske rapport, vind

I tillegg tar det 2-3 år fra lanseringen av Wafer-fabrikken til produksjonen for å sette i produksjon. Semiconductor velstand kan være utenfor det "mørke øyeblikket" i løpet av denne perioden.På finansiell rapportkonferanse i januar sa Wei Zhe, administrerende direktør i TSMC,: "Vi forventer at halvledersyklusen vil ha ned i første halvdel av 2023 og se en sunn bedring i andre halvår i år." I tillegg, Morgan, Morgan, Morgan, Morgan, Morgan, Morgan Stanley regner med at andre halvdel av 2023 vil være et viktig tidspunkt for halvlederen å starte utvinningssyklusen.En fersk forskningsrapport utgitt av Countpoint viser at den globale brikkeindustrien for tiden viser periodisk periodisk snarere enn strukturell svakhet. Det forventes at markedet vil være treg i første halvdel av 2023, men det forventes at innen andre halvdel av 2023, Når OEM -produsenter begynner å supplere varelager og varelager, og det forventes at markedet forventes å innlede utvinningsveksten.

Med andre ord forventes kapasiteten til denne utvidede produksjonen under bransjens bunn å få rik fortjeneste i neste runde av halvlederindustrien.

Utvidelse av produksjonen vil omforme bilforsyningskjeden

Så hvilken innvirkning vil utvidelsen av mange store chipfabrikker gi?

Ut fra resultatene fra 2021 Automotive Semiconductor Market Statistics utgitt av Research Institution Semiconductor Intelligence (SI), er de fleste av disse utvidede chipfabrikkene stort sett store -lengde IDM -brikkeprodusenter.I Global Car Chip -markedet er Yingfei Ling ledende innen bransjen. Ruisa Electronics og Texas Instruments rangerte tredje og fjerde, rangert syvende.

Datakilde: SI

Derfor vil den vanvittige utvidelsen av disse IDM -brikken store produsenter forkorte leveringsprosessen og leveringssyklusen til kjøretøybrikken, og lindre spenningen i mangelen på kjøretøybrikker.I følge analysedataene fra Autoforcast Solutions, Automotive Industry Data Forecast Company, fra slutten av november 2022, har den globale bilindustrien redusert produksjonen av 4.1176 millioner kjøretøyer på grunn av mangel på kjerner. Det er forventet at den årlige produksjonen Kapasiteten vil nå omtrent 4,4853 millioner kjøretøy.随着 ° Det er også mange ikke -bilprodukter som overlapper seg med den internasjonale IDM -fabrikken, og de vil også møte konkurranse i fremtiden.

Endringer i forholdet mellom Automotive Semiconductor Supply Chain

Forholdet mellom den nye bil halvlederforsyningskjeden fra den tradisjonelle en -veisforsyningen til to -veisforbindelsen mellom OEM og Tier1 og Tier2

Ikke bare det, med lanseringen av påfølgende produksjonskapasitet, vil den også effektivt møte etterspørselen etter bølgen i halvleder i smartbilen.Anta at halvlederbrikken som kreves av tradisjonelle biler er 500-600 brikker/kjøretøy, og halvlederbrikken som kreves for nye energikjøretøyer er 1000-2000 brikker/kjøretøy.I følge data utgitt av Hisilicons 2021 China Automobile Semiconductor Industry Conference, er Global Automotive Semiconductor Market i 2021 omtrent 50,5 milliarder dollar. Det forventes at det totale beløpet av Automotive Semiconductor Market vil være nær 100 milliarder dollar i 2027. Veksthastigheten av 2022-2027 vil forbli over 30%eller mer. Essens

Bilelektronikk okkuperer en total kostnadsprosent av kjøretøyer

Kilde: 2021 China Automobile Semiconductor Industry Conference, Hisilicon

For det andre forventes utvidelsen av produksjonen av den store IDM -brikkefabrikken å forhindre at bilprodusenten direkte leter etter stoffbyrået å samarbeide.De siste årene, for å forkorte over tid, har bilprodusentene begynt å kontakte og samarbeide direkte med Wafer Foundry, spesielt utformingen av neste generasjons kjøretøybrikke er mer komplisert, og den krever også høyere eller spesiell semi - - Guide System Support.Med den store utvidelsen av IDM -brikkeprodusenter av kjøretøyer, vil bilprodusenter på nytt evaluere verdien av forsyningskjeden.Disse høyrankende bil -IDM -brikkeprodusentene har blitt dypt dyrket på dette feltet i flere tiår. Produktkategorien er veldig rik, noe som er vanskelig å sammenligne med bilfirmaets kjerneteam.I tillegg til MCUer for kjøretøy, inkluderer bilbrikker også AMP, IGBT, MOSFET og andre strømenheter, sensorer og separate enheter.I tillegg er ikke bare bilen på bilnivå rik på typer, men også høye tekniske barrierer. Den lange sertifiseringssyklusen har fått mange produsenter til å se frem til den.Sammenlignet med kjøretøyfabrikkens egen brikke og samarbeide med skivefabrikkene, er den tradisjonelle IDM -brikkeprodusentens direkte utvidelse av produksjonen mer åpenbar.

Ovennevnte virkninger peker direkte eller indirekte på skivefabrikkene.Yingfei, Ruisa, Texas Instruments og Ansonami designet alle brikker og har en stor IDM -brikkefabrikk med sin egen wafer Fab, og har mange produkter som IC og MCU -produksjon, men mange produkter er bestilt av Wafer Foundries som Tenjack og UMC .Med byggingen av disse IDM -fabrikkene, vil det uunngåelig avskjære ordrer og påvirke wafer -støperiene negativt som TSMC og UMC.Ved å ta TSMC som eksempel, i 2022, utgjorde bilvirksomheten 5%, og vekstraten var så høy som 74%, hvorav de fleste kom fra det outsourcede støperiet til kjøretøyets IDM -anlegg.Hvis produksjonskapasiteten til det store IDM -brikkeanlegget økes, kan Wafer Agency -fabrikken som TSMC miste noen ordrer.

I 2022 var andelen av inntekt og veksthastighet for forskjellige deler av Tanjicians virksomhet

Kilde: TSMC offisielle nettsted

Det er ikke mye tid igjen til innenlandske bilbrikker

For innenlandske bilbrikker vil utvidelsen av produksjonen av store IDM -brikkeprodusenter gi alvorlige og vanskelige utfordringer.

Hovedfaktoren for denne runden med eksplosjon av innenlandsk bilbrikke er utilstrekkelig bilbrikkeforsyning, noe som har fått noen innenlandske brikkeprodusenter til å få noen bestillinger i kroppen, cockpit og andre lenker, og noen bestillinger blir oppfylt etter arbeidsbestemmelser.For å si det på en åpen måte, er rekkefølgen International IDM ikke spise muligheten til innenlandske bilbrikkeprodusenter, som er den så -kallede vindusperioden.

En rapport utstedt av det amerikanske konsulentbyrået AlixPartners (ALIX Partnership) påpekte at Chip -produksjon fremdeles er en flaskehals av bilproduksjonskapasitet, og det forventes at bilbrikker fortsatt vil være mangelvare i 2024.Imidlertid, innen utgangen av 2024, forventes den globale bilforsyningen å gjenopprette normalstaten fullstendig. Perioden for utvikling av innenlandske bilbrikker kan være stengt i 2025.Sammen med utvidelsen av produksjonen av store IDM -planter i dag, kan vindusperioden for utvikling av innenlandske bilbrikker være kortere enn forventet.

I løpet av de neste årene må produsenter av innenlandske bilbrikke gjøre to ting, den ene er å skynde seg for å forbedre deres tekniske konkurranseevne, og den andre er å binde så mye som mulig med de store bilprodusentene.