Los fabricantes de IDM del vehículo han ampliado la producción

En la actualidad, la industria de los chips está experimentando un ciclo descendente, y los grandes fabricantes aún están expandiendo activamente la producción.Recientemente, las cuatro fábricas IDM de Yingfeeling, Ruisa, Texas Instruments y Rapidus han revelado las últimas fábricas.Según el Taiwan Economic Daily, la industria estima que la cantidad de cuatro fábricas principales para expandir la producción alcanzará los US $ 25 mil millones.

YingFeeling ha sido aprobado para construir una fábrica de chips por valor de 5 mil millones de euros ($ 5.35 mil millones) en Alemania, que se planea poner en producción en 2026.Ying Feeling dijo que esta será la mayor inversión individual en su historia. La fábrica producirá semiconductores de potencia y componentes de señal de simulación/híbrida.Con respecto al establecimiento de la fábrica, Jochen Hanebeck, CEO de Yingfei Ling, dijo que la nueva fábrica ve principalmente la demanda del mercado de semiconductores de energía renovable, centros de datos y electrificación de automóviles, y muestra un crecimiento estructural.

Fuente: Sitio web oficial de Yingfei Ling

Ruisa Electronics declaró que el inventario de productos automotrices sigue siendo menor que el nivel objetivo de la compañía. Para reducir el riesgo de interrupciones de la cadena de suministro para los fabricantes de automóviles y otros clientes importantes en el futuro, se considera que expande la capacidad de producción de chips fuera de Japón.

Texas Instruments planea construir una segunda planta de fabricación de obleas de semiconductores de 12 pulgadas en Lehi, Utah, EE. UU., Que forma parte de la inversión de $ 11 mil millones de la compañía en Utah.Se espera que la nueva fábrica se una a las fábricas existentes de fabricación de obleas de 12 pulgadas en los instrumentos de Texas. Se espera que comience la construcción en la segunda mitad de 2023, y se pone en producción por primera vez en 2026.

Fuente: sitio web de órgano de Texas

Rapidus, una compañía de chips con el apoyo de los países japoneses, está considerando construir la primera planta de fabricación en Hokkaido, Japón. La primera decisión que se decidirá oficialmente a fines de febrero.

Además de estas fábricas de chips, el semiconductor italiano, Intel, Wolfspeed, Bosch, etc., revele el plan de expansión o las nuevas fábricas han estado en construcción.

El 4 de agosto de 2022, el semiconductor de semiconductores firmó un acuerdo comercial y de cooperación con GlobalFoundries. Estableció una nueva operación conjunta de fábricas de fabricación de semiconductores de 300 mm cerca de la fábrica actual de 300 mm en Crolles, France.En octubre, ST anunció que construirá una planta de fabricación de sustrato de carburo de silicio (sic) integrada en Italia, que se convertirá en la primera fábrica en Europa en producir una proliferación SIC de 150 mm de 150 mm.El gobierno italiano invertirá 730 millones de euros a la fábrica dentro de los cinco años bajo el marco del Plan Nacional de Recuperación y Recuperación.

Fuente de datos: Sitio web oficial de Saicular Semiconductor

Ya en mediados de marzo de 2022, la primera etapa del anuncio de Intel de su plan IDM2.0 fue que invirtió hasta 80 mil millones de euros en toda la cadena de valor de semiconductores en los próximos diez años.En la etapa inicial, Intel planea construir dos fábricas de semiconductores de primera clase en Magdeburgo, Alemania. Se espera que comience la construcción en la primera mitad de 2023. Se pone en producción en 2027. Se espera que el proyecto cuesta un total de un total de 17 mil millones de euros.Sin embargo, el costo de la energía y las materias primas causadas por la energía y los costos de las materias primas causados ​​por la crisis energética en 2022, en diciembre de 2022, Intel anunció que posponer los planes para abrir una fábrica de chips en Alemania en 2023.En los Estados Unidos, Intel también anunció el plan Fabry de la oblea recientemente construido para decenas de miles de millones de dólares.Por ejemplo, invirtió $ 20 mil millones para construir dos fábricas Fabry de la oblea en Arizona, EE. UU.

Wolfspeed anunció que gastará $ 3 mil millones para planear construir una planta de fabricación SIC Wafer de 200 mm altamente automatizada en Salle, Alemania.

En 2022, Bosch invirtió más de 400 millones de euros para expandir su fábrica Fabal de la oblea (principal) en Dresde de Alemania y Roytelinen y el Centro de Pruebas de Semiconductores en Penang, Malasia. En 2022, la capacidad de producción de la planta aumentará aún más la esencia.Entre ellas, las Wores Dresde comenzaron a producir obleas de 300 mm en julio de 2022. Fue seis meses antes que el plan original. Se utilizó por primera vez para herramientas eléctricas de Bosch.Los clientes de los automóviles que enfrentaban los chips comenzaron a producir en septiembre, tres meses antes que el plan original.Se utilizarán alrededor de 50 millones de euros en 2023 para construir los menudos de Roytelintone, que están adyacentes a Stuttgart.

En octubre de 2022, Micron, una gran fábrica de chips de almacenamiento, anunció que gastará $ 100 mil millones en los próximos 20 años para construir una planta de obleas a gran escala en el estado de Nueva York en los Estados Unidos para acelerar el desarrollo de los semiconductores de los Estados Unidos. fabricación.

Fuente: Sitio web oficial de Micron

Onsemi, una gran fábrica de chips, también se hizo cargo oficialmente de la fábrica de obleas de 12 pulgadas en el estado de Nueva York en Nueva York, EE. UU., Y realizó una ceremonia de corte de cinta.El costo total de la planta de obleas es de $ 430 millones.El presidente de Anssem, Hassane El-Khouse, dijo que la fábrica "chips que soportan vehículos eléctricos, vehículos eléctricos e infraestructura energética".

Fuente: Sitio web oficial de AnsonMei

Detrás de la producción: subsidio, ganancias y demanda

La prosperidad actual de la industria de los chips continúa siendo lento, y el fabricante de obleas que una vez no se pueden estar solo.Por otro lado, los fabricantes de chips han ampliado nuevos planes para sin fin, y están comprometidos a construir sus propias plantas de fabricación de obleas.Havivilan, el actual vicepresidente ejecutivo y actual ejecutivo del presidente y CEO de Texas Instrument and CEO, incluso dijo: "Ahora es el mejor momento para expandir aún más sus propias capacidades de fabricación". ¿Por qué es esto?En conjunto, los grandes fabricantes pueden basarse en las siguientes consideraciones:

Desde la perspectiva del nivel de política, basado en los riesgos e ideología políticos y nacionales nacionales, algunos países buscan proveedores diversificados, una producción cercana a la costa y amistosa, y la presentación global de la cadena industrial ha evolucionado de la colaboración global a la colaboración local.Hoy en día, la intención de construir una cadena industrial completa local en varias regiones es más clara. Entre ellas, Estados Unidos y Europa se refieren a las obleas avanzadas como la clave para revivir la industria de fabricación de chips y promulgar el proyecto de ley para mejorar las capacidades de fabricación de chips.

En los últimos dos años, la Unión Europea busca fortalecer la producción de semiconductores.El 24 de enero de 2023, se aprobó oficialmente la Ley Europea de Chip.Se planea que el proyecto de ley invertir 43 mil millones de euros para apoyar el desarrollo de chips. Se designan más de dos tercios de los fondos para construir nuevos fabricantes de chips o "grandes fábricas de obleas".La inversión en plantas IDM como Yingfei, Semiconductor e Intel es esencial para el logro de los objetivos de la UE, es decir, ha alcanzado el 20%de la fabricación global de semiconductores antes de 2030.La Comisión Europea ha asignado fondos de 15 mil millones de euros para proyectos de semiconductores públicos y privados para 2030. Esto ofrece oportunidades únicas para el desarrollo en Europa. Esta medida no solo atrajo a los Estados miembros de la UE, sino que también atrajo a otros semiconductores grandes. El fabricante fue a Europa fue a Europa para construir una fábrica.

El estado de producción offshore de la industria de semiconductores de EE. UU. Es aún más prominente.Otro informe publicado por Knometa Research recientemente mostró que al final de 2022, la capacidad de producción mensual de las compañías estadounidenses fue de 4,6 millones de piezas de 200 mm. Entre ellas, se produjeron 2 millones de piezas en la oblea de EE. UU. Y se produjeron 2.6 millones de piezas. exterior.En otras palabras, el 56% de la capacidad de producción de obleas de los fabricantes de chips estadounidenses se construye fuera de los Estados Unidos.Entre ellos, la mayor capacidad de producción offshore de las empresas estadounidenses se distribuye en Singapur (22%del total), Taiwán (12%), Japón (10%), Alemania (4%), Irlanda (3%) e Israel (2 %) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) a.Micron, un fabricante de chips de almacenamiento, es el mayor propietario de la capacidad offshore en los Estados Unidos hasta ahora.La compañía opera 12 obleas fuera de los Estados Unidos, representando el 65%del número total de obleas producidas en los Estados Unidos.GlobalFoundries ocupó el segundo lugar con una participación del 14%, seguido de Intel 9%, y Texas Instruments representaron el 5%.

En diciembre de 2022, Estados Unidos se dividió por la capacidad de producción geográfica

Fuente: Knometa Research

Para mejorar esta situación, Estados Unidos ha propuesto objetivos de semiconductores ambiciosos: para fines de este siglo, Estados Unidos tendrá al menos dos nuevos grupos de fábricas lógicas de corte a gran escala.En julio de 2022, se aprobó más de 52 mil millones de dólares estadounidenses de "Ley de CHIP y ciencia". Este movimiento ha promovido los fabricantes de procesos de obleas como TSMC, Samsung, Intel, Micron, Gexin para aumentar la inversión en los Estados Unidos.Se espera que en el futuro, con la apertura de la nueva oblea Fab, la capacidad de producción de la fabricación de obleas en los Estados Unidos mejorará enormemente.

Con la estimulación de la política de precisión de los Estados Unidos y Europa en la fabricación de semiconductores, esto significa que se espera que las plantas de fabricación de obleas locales disfruten de más subsidios financieros, lo que ha promovido la loca expansión de producción del fabricante de chips IDM Global.

En segundo lugar, el sector de la fundición de la oblea disfruta del alto poder de negociación causado por la escasez de capacidad de producción en los últimos dos años. Ya sea una empresa de diseño de chips que acaba de experimentar el "aumento en la capacidad de producción de precios y agarre", o el fabricante de IDM quien ha publicado una gran cantidad de órdenes de outsourcing, ninguno de ellos es ninguno de ellos. No reconozca el valor del extremo de fabricación.Tomando el gigante de la fundición de la oblea TSMC como ejemplo, en comparación con 2019, TSMC ha duplicado sus ingresos en 2022, y la ganancia neta se ha duplicado, y el margen bruto de ganancias ha alcanzado casi el 60 %.

Fuente de datos: informe financiero de TSMC, viento

Además, lleva 2-3 años desde el lanzamiento de la fábrica de obleas hasta la producción para poner en producción. La prosperidad de los semiconductores puede estar fuera del "momento oscuro" durante este período.En la conferencia del informe financiero de enero, Wei Zhe, el CEO de TSMC, dijo: "Esperamos que el ciclo de semiconductores toque en la primera mitad de 2023 y vea una recuperación saludable en la segunda mitad de este año". Stanley espera que la segunda mitad de 2023 sea un punto de tiempo importante para que el semiconductor comience el ciclo de recuperación.Un informe de investigación reciente publicado por CountPoint muestra que la industria de Chip Global actualmente muestra una debilidad periódica en lugar de estructural. Se espera que el mercado sea lento en la primera mitad de 2023, pero se espera que en la segunda mitad de 2023, A medida que los fabricantes de OEM comienzan a complementar el inventario y el inventario y se espera que se espera que el mercado introduzca el crecimiento de la recuperación.

En otras palabras, se espera que la capacidad de esta producción ampliada durante el canal de la industria obtenga ricas ganancias en la próxima ronda de la industria de semiconductores.

La expansión de la producción remodelará la cadena de suministro de automóviles

Entonces, ¿qué impacto traerá la expansión de muchas grandes fábricas de chips?

A juzgar por los resultados de las estadísticas del mercado de semiconductores automotrices 2021 publicadas por la Institución de Investigación de Inteligencia de Semiconductores (SI), la mayoría de estas fábricas de chips ampliadas son en su mayoría fabricantes de chips IDM de longitud grande.En el mercado mundial de chips de automóviles, Yingfei Ling es el líder en la industria. Ruisa Electronics y Texas Instruments ocuparon el tercer y cuarto lugar, clasificando el séptimo lugar.

Fuente de datos: SI

Por lo tanto, la expansión loca de estos grandes fabricantes de chip IDM acortará el proceso de entrega y el ciclo de entrega del chip del vehículo, y aliviará la tensión de la escasez de chips de vehículos.Según los datos de análisis de las soluciones de autoforecast, la compañía de pronósticos de datos de la industria automotriz, a fines de noviembre de 2022, la industria mundial de automóviles ha reducido la producción de 4.1176 millones de vehículos debido a la falta de núcleos. Se espera que la producción anual La capacidad alcanzará aproximadamente 4,4853 millones de vehículos.随着 车 用 用 idm 芯片 大 厂 扩大 自身 产能 后 ， ， 将 有助于 后续 自身 车 用 芯片 供应 更 顺畅 ， 让 车厂 摆脱 缺芯 的 ， ， 但 也 将 让 车 用 用 用 用 大 新 唐 唐 并且 并且 并且 并且 并且 并且 并且 并且 并且 并且 并且 并且 并且 并且 并且 并且 并且 并且 并且 并且 并且 并且 并且 并且 并且 并且 并且 并且 并且 eléctrico eléctrica También hay muchos productos que no se superponen en la fábrica IDM internacional, y también enfrentarán competencia en el futuro.

Cambios en la relación entre la cadena de suministro de semiconductores automotrices

La relación entre la nueva cadena de suministro de semiconductores de automóviles desde la oferta tradicional de una vía hasta la conexión de dos vías entre OEM y Tier1 y Tier2

No solo eso, con el lanzamiento de la capacidad de producción posterior, también satisfará efectivamente la demanda del aumento en el semiconductor en la era del automóvil inteligente.Suponga que el chip de semiconductores requerido por los automóviles tradicionales es de 500-600 chips/vehículos, y el chip de semiconductores requerido para nuevos vehículos de energía es de 1000-2000 chips/vehículos.Según los datos publicados por la Conferencia de la Industria de Semiconductores de Automóviles China de Hisilicon en Hisilicon, el mercado mundial de semiconductores automotrices en 2021 es de aproximadamente $ 50.5 mil millones. Se espera que la cantidad total de mercado de semiconductores automotrices sea cercano a $ 100 mil millones en 2027. La tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento de 2022-2027 permanecerá por encima del 30%o más. Esencia

La electrónica de automóviles ocupa un porcentaje de costo total de vehículos

Fuente: 2021 Conferencia de la industria de semiconductores de automóviles de China, Hisilicon

En segundo lugar, se espera que la expansión de la producción de la gran fábrica de chips IDM evite que el fabricante de automóviles busque directamente la agencia de telas para cooperar.En los últimos años, para acortar el tiempo, los fabricantes de automóviles han comenzado a contactar y cooperar directamente con la fundición de la oblea, especialmente el diseño del siguiente chip del vehículo de generación es más complicado, y también requiere semi -semi más alto o especial. Guía de soporte del sistema.Con la gran expansión a gran escala de los fabricantes de chips IDM de vehículos, los fabricantes de automóviles volverán a evaluar el valor de la cadena de suministro.Estos fabricantes de chips IDM de automóviles de alto riesgo se han cultivado profundamente en este campo durante décadas. La categoría de productos es muy rica, lo que es difícil de comparar con el equipo central de la compañía de automóviles.Además de MCU para vehículos, los chips de automóviles también incluyen AMP, IGBT, MOSFET y otros dispositivos de energía, sensores y dispositivos separados.Además, los chips de nivel de automóvil no solo son ricos en tipos, sino también altas barreras técnicas. El largo ciclo de certificación ha hecho que muchos fabricantes lo esperen.Por lo tanto, en comparación con el propio chip de la fábrica de vehículos y la cooperación con las fábricas de obleas, la expansión directa de producción del fabricante de chips IDM tradicional es más obvia.

Los impactos mencionados anteriormente apuntan directa o indirectamente a las fábricas de obleas.Yingfei, Ruisa, Texas Instruments y Ansonami diseñaron chips y tienen una gran fábrica de chips IDM con su propia oblea Fab, y tienen muchos productos como IC y MCUS. Producción, pero muchos productos son comisionados por Foundries como Tenjack y Umc .Con la construcción de estas fábricas IDM, inevitablemente cortará las órdenes de comisión y afectará negativamente a las fundiciones de obleas como TSMC y UMC.Tomando TSMC como ejemplo, en 2022, el negocio del automóvil representó el 5%, y la tasa de crecimiento fue tan alta como 74%, la mayoría de los cuales provienen de la fundición subcontratada de la planta IDM del vehículo.Si se incrementa la capacidad de producción de la gran planta de chips IDM, la fábrica de la agencia de obleas, como TSMC, puede perder algunos pedidos.

En 2022, la proporción de ingresos y tasa de crecimiento de varias partes del negocio de Tanjician

Fuente: Sitio web oficial de TSMC

No queda mucho tiempo para las chips de automóviles nacionales

Para los chips de automóviles nacionales, la expansión de la producción de grandes fabricantes de chips IDM traerá desafíos severos y arduos.

El factor principal de esta ronda de explosión de chips de automóviles nacionales es el suministro insuficiente de chips de automóviles, lo que ha provocado que algunos fabricantes de chips nacionales obtengan algunos pedidos en el cuerpo, la cabina y otros enlaces, y algunos pedidos se cumplen mediante regulaciones de trabajo.Para decirlo sin rodeos, el orden que IDM internacional no puede comer es la oportunidad de los fabricantes nacionales de chips de automóviles, que es el período de ventana que se llama así.

Un informe emitido por la agencia de consultoría de EE. UU. AlixPartners (Alix Partnership) señaló que la fabricación de chips sigue siendo un cuello de botella de capacidad de producción automotriz, y se espera que los chips de automóvil todavía estén escasos en 2024.Sin embargo, a fines de 2024, se espera que el suministro de chips automotrices globales restaure completamente el estado normal. El período para el desarrollo de chips de automóviles nacionales puede cerrarse en 2025.Junto con la expansión de la producción de plantas IDM de uso grande hoy, el período de ventana para el desarrollo de chips de automóviles nacionales puede ser más corto de lo esperado.

En los próximos años, los fabricantes nacionales de chips de automóviles deben hacer dos cosas, una es apurarse para mejorar su competitividad técnica, y el otro es unir profundamente lo más posible con los fabricantes de automóviles grandes.