Fabrikanten van voertuig -IDM hebben de productie uitgebreid

Momenteel ondergaat de chip -industrie een neerwaartse cyclus en breiden de grote fabrikanten nog steeds actief de productie uit.Onlangs hebben de vier IDM -fabrieken van Yingfeeling, Ruisa, Texas Instruments en Rapidus de nieuwste fabrieken bekendgemaakt.Volgens de Taiwan Economic Daily schat de industrie dat het bedrag van vier grote fabrieken bij het uitbreiden van de productie US $ 25 miljard zal bereiken.

Yingfeeling is goedgekeurd om een ​​chipfabriek te bouwen ter waarde van 5 miljard euro ($ 5,35 miljard) in Duitsland, die in 2026 in productie is gepland.Ying Feeling zei dat dit de grootste enkele investering in zijn geschiedenis zal zijn. De fabriek zal krachtige halfgeleiders en simulatie/hybride signaalcomponenten produceren.Wat betreft de oprichting van de fabriek, zei Jochen Hanebeck, CEO van Yingfei Ling, dat de nieuwe fabriek voornamelijk de vraag naar de halfgeleidermarkt van hernieuwbare energie, datacenters en auto -elektrificatie ziet, en structurele groei vertoont.

Bron: Yingfei Ling Officiële website

Ruisa Electronics verklaarde dat de inventaris van auto -producten nog steeds lager is dan het doelniveau van het bedrijf. Om het risico op supply chain -onderbrekingen voor autofabrikanten en andere belangrijke klanten in de toekomst te verminderen, wordt het geacht de productiecapaciteit van de chip buiten Japan uit te breiden.

Texas Instruments is van plan om een ​​tweede 12 -inch halfgeleider Wafer Manufacturing Plant in Lehi, Utah, VS te bouwen, die deel uitmaakt van de investering van $ 11 miljard van het bedrijf in Utah.De nieuwe fabriek zal naar verwachting deelnemen aan de bestaande 12 -inch wafer productiefabrieken in Texas Instruments. Er wordt verwacht dat het in de tweede helft van 2023 begint met de bouw en wordt voor het eerst in 2026 in productie gebracht.

Bron: Texas Organ Website

Rapidus, een chipbedrijf dat wordt ondersteund door Japanse landen, overweegt om de eerste fabriek in Hokkaido, Japan te bouwen. De vroegste beslissing om eind februari officieel te worden beslist.

Naast deze chipfabrieken zijn de Italiaanse halfgeleider, Intel, Wolfspeed, Bosch, enz. Het expansieplan bekendgemaakt of zijn er nieuwe fabrieken in aanbouw.

Op 4 augustus 2022 ondertekende de halfgeleider Semiconductor een bedrijfs- en samenwerkingsovereenkomst met GlobalFoundries. Het vestigde een nieuwe gezamenlijke operatie van 300 mm halfgeleiderproductiefabrieken in de buurt van de huidige 300 mm fabriek in Crolles, Frankrijk. -SOI of volledig uitgeput product van opleggers.In oktober kondigde ST aan dat het een geïntegreerde Silicon Carbide (SIC) substraatproductiefabriek in Italië zal bouwen, die de eerste fabriek in Europa zal worden die 150 mm SiC -proliferatie produceert.De Italiaanse regering zal binnen vijf jaar 730 miljoen euro investeren in de fabriek onder het kader van het National Recovery and Recovery Plan.

Gegevensbron: Saicular Semiconductor Officiële website

Al in Mid -maart 2022 was de eerste fase van de aankondiging van Intel van zijn IDM2.0 -plan dat het in de gehele waardeketen van de hele halfgeleider in de komende tien jaar maar liefst 80 miljard euro investeerde.In de eerste fase is Intel van plan om twee eerste -klasse halfgeleiderfabrieken in Magdeburg, Duitsland, te bouwen. Het zal naar verwachting in de eerste helft van 2023 beginnen met de bouw. 17 miljard euro.De kosten van energie en grondstoffen veroorzaakt door de energie- en grondstofkosten veroorzaakt door de energiecrisis in 2022, in december 2022, kondigde echter aan dat het plannen zou uitstellen om in 2023 een chipfabriek in Duitsland te openen.In de Verenigde Staten kondigde Intel ook het nieuw gebouwde wafer Fabry -plan aan voor tientallen miljarden dollars.Bijvoorbeeld, geïnvesteerd $ 20 miljard om twee wafer Fabry -fabrieken te bouwen in Arizona, VS; investering van $ 20 miljard om twee wafer Fabry -fabrieken te bouwen in Ohio, VS, en in totaal acht wafelfabrieken zullen in de toekomst worden gebouwd.

Wolfspeed kondigde aan dat het $ 3 miljard zal uitgeven om van plan te zijn om een ​​zeer geautomatiseerde 200 mm SIC -waferfabriek in Salle, Duitsland te bouwen.

In 2022 investeerde Bosch meer dan 400 miljoen euro om zijn wafer Fabal Factory (Main) in Dressen en Roytelinen en het Semiconductor Testing Center in Penang, Maleisië in 2022 uit te breiden. In 2022 zal de productiecapaciteit van de fabriek verder verhoogde essentie zijnOnder hen begonnen de Dresden Wores in juli 2022 300 mm wafels te produceren. Het was zes maanden eerder dan het oorspronkelijke plan. Het werd voor het eerst gebruikt voor Bosch Electric Tools.De chip -face -auto -klanten begonnen in september te produceren, drie maanden eerder dan het oorspronkelijke plan.Ongeveer 50 miljoen euro in 2023 zal worden gebruikt om de Roytelintone -facturen te bouwen, die grenzen aan Stuttgart.

In oktober 2022 kondigde Micron, een grote opslagchipfabriek, aan dat het de komende 20 jaar $ 100 miljard zal uitgeven om een ​​grootschalige wafer te bouwen in de staat New York in de Verenigde Staten om de ontwikkeling van de Semiconductor van de Verenigde Staten te versnellen productie.

Bron: Micron's officiële website

Onsemi, een grote chipfabriek, nam ook officieel de 12 -inch wafer fabriek in New York State over in New York, VS, en hield een lintverhogende ceremonie.De totale kosten van de Wafer -fabriek zijn $ 430 miljoen.ANSSEM-president Hassane El-Khouse zei dat de fabriek "chips" die elektrische voertuigen, elektrische voertuigen en energie-infrastructuur ondersteunen. "

Bron: Ansonmei Officiële website

Achter productie: subsidie, winst en vraag

De huidige welvaart van de chip -industrie blijft traag en de eenmalige wafelfabrikant kan niet alleen zijn.Aan de andere kant hebben de chipfabrikanten nieuwe plannen uitgebreid om eindeloos te zijn, en ze zijn toegewijd aan het bouwen van hun eigen wafelfabrieken.Havivilan, de huidige uitvoerend vice -president en de huidige directeur van de president en CEO van Texas Instrument en CEO, zei zelfs: "Nu is het de beste tijd om zijn eigen productiemogelijkheden verder uit te breiden." Waarom is dit?Samengevat kunnen de grote fabrikanten gebaseerd zijn op de volgende overwegingen:

Vanuit het perspectief van het beleidsniveau, gebaseerd op nationale een volledige, politieke risico's en ideologie, zoekt sommige landen gediversifieerde leveranciers, bijna -shore en vriendelijke productie, en de wereldwijde industriële ketenpresentatie is geëvolueerd van wereldwijde samenwerking naar lokale samenwerking.Tegenwoordig is de bedoeling om een ​​lokale complete industriële keten in verschillende regio's te bouwen duidelijker. Onder hen beschouwen de Verenigde Staten en Europa geavanceerde wafels als de sleutel tot het herleven van de chipproductie -industrie en het verkondigen van de rekening om de mogelijkheden van de chipproductie te verbeteren.

In de afgelopen twee jaar wil de Europese Unie de productie van halfgeleiders versterken.Op 24 januari 2023 werd de European Chip Act officieel aangenomen.Het wetsvoorstel is gepland om 43 miljard euro te investeren om de ontwikkeling van chips te ondersteunen. Meer dan twee derde van de fondsen worden aangewezen om nieuwe, toonaangevende chipfabrikanten of "grote waferfabrieken" te bouwen.Investeringen in IDM -planten zoals Yingfei, Semiconductor en Intel zijn essentieel voor het bereiken van de doelen van de EU, dat wil zeggen dat het vóór 2030 20%van de wereldwijde halfgeleiderproductie heeft bereikt.De Europese Commissie heeft in 2030 fondsen van 15 miljard euro toegewezen voor openbare en particuliere halfgeleiderprojecten. Dit biedt unieke ontwikkelingsmogelijkheden in Europa. Deze maatregel trok niet alleen EU -lidstaten aan, maar trok ook enkele andere grote halfgeleiders aan. De fabrikant ging naar Europa om een ​​fabriek te bouwen.

De offshore productiestatus van de Amerikaanse halfgeleiderindustrie is nog prominenter.Een ander rapport vrijgegeven door Knometa Research heeft onlangs aangetoond dat vanaf het einde van 2022 de maandelijkse productiecapaciteit van Amerikaanse bedrijven 4,6 miljoen stuks van 200 mm was, waaronder 2 miljoen stukken werden geproduceerd in de US Wafer Fab en 2,6 miljoen stuks werden geproduceerd in het buitenland.Met andere woorden, 56% van de wafelproductiecapaciteit van Amerikaanse chipfabrikanten wordt buiten de Verenigde Staten gebouwd.Onder hen wordt de grootste offshore productiecapaciteit van Amerikaanse bedrijven gedistribueerd in Singapore (22%van het totaal), Taiwan (12%), Japan (10%), Duitsland (4%), Ierland (3%) en Israël (2 (2 %) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) tot.Micron, een fabrikant van opslagchip, is tot nu toe de grootste eigenaar van offshore capaciteit in de Verenigde Staten.Het bedrijf exploiteert 12 wafels buiten de Verenigde Staten, goed voor 65%van het totale aantal wafels geproduceerd in de Verenigde Staten.Globalfoundries staan ​​op de tweede plaats met een aandeel van 14%, gevolgd door Intel 9%, en instrumenten in Texas waren goed voor 5%.

In december 2022 werden de Verenigde Staten gedeeld door geografische productiecapaciteit

Bron: Knometa -onderzoek

Om deze situatie te verbeteren, hebben de Verenigde Staten ambitieuze halfgeleiderdoelen voorgesteld: tegen het einde van deze eeuw zullen de Verenigde Staten ten minste twee nieuwe grootschalige snij -geedge logische fabrieken clusters hebben.In juli 2022 werd meer dan 52 miljard Amerikaanse dollar aan "Chip and Science Act" goedgekeurd. Deze stap heeft de wafelprocesfabrikanten zoals TSMC, Samsung, Intel, Micron, GEXIN gepromoot om de investeringen in de Verenigde Staten te vergroten.Verwacht wordt dat in de toekomst, met de opening van de nieuwe wafer Fab, de productiecapaciteit van waferproductie in de Verenigde Staten sterk zal worden verbeterd.

Met de stimulatie van het precisiebeleid van de Verenigde Staten en Europa op de productie van halfgeleiders, betekent dit dat lokale wafersproductie -fabrieken naar verwachting meer financiële subsidies zullen genieten, die de gekke IDM -chipfabrikant van de productie van IDM -chip hebben gepromoot.

Ten tweede geniet de wafelsector van de hoge onderhandelingskracht veroorzaakt door het tekort aan productiecapaciteit in de afgelopen twee jaar. Of het nu een chipontwerpbedrijf is dat zojuist de "prijsstijging en grijpproductiecapaciteit" heeft ervaren, of de IDM -fabrikant die een groot aantal outsourcingorders heeft vrijgegeven, geen van hen is geen van hen. Herken de waarde van het productie -uiteinde niet.Het nemen van de Wafer Foundry Giant TSMC als een voorbeeld, vergeleken met 2019, heeft TSMC zijn omzet verdubbeld in 2022, en de nettowinst is verdubbeld en de brutowinstmarge heeft bijna 60 %bereikt.

Gegevensbron: het financiële rapport van TSMC, wind

Bovendien duurt het 2-3 jaar vanaf de lancering van de Wafer-fabriek tot de productie om in productie te brengen. De welvaart van de halfgeleider kan in deze periode niet uit het "donkere moment" zijn.Op de conferentie van het financiële rapport van januari zei Wei Zhe, de CEO van TSMC,: "We verwachten dat de halfgeleidercyclus in de eerste helft van 2023 zal uitgaan en een gezond herstel zien in de tweede helft van dit jaar." Bovendien, Morgan. " Stanley verwacht dat de tweede helft van 2023 een belangrijk tijdstip zal zijn voor de halfgeleider om de herstelcyclus te starten.Uit een recent onderzoeksrapport dat door CountPoint is vrijgegeven, toont aan dat de wereldwijde chip -industrie momenteel periodieke periodieke in plaats van structurele zwakte vertoont. Er wordt verwacht dat de markt traag zal zijn in de eerste helft van 2023, maar er wordt verwacht dat tegen de tweede helft van 2023, Naarmate OEM -fabrikanten inventaris en inventaris beginnen aan te vullen en er wordt verwacht dat de markt wordt verwacht dat hij de groei van de herstel zal inluiden.

Met andere woorden, de capaciteit van deze uitgebreide productie tijdens de dal van de industrie zal naar verwachting rijke winst behalen in de volgende ronde van de halfgeleiderindustrie.

Uitbreiding van de productie zal de supply chain van de auto hervormen

Dus, welke impact zal de uitbreiding van veel grote chipfabrieken met zich meebrengen?

Afgaande op de resultaten van de 2021 Automotive Semiconductor -marktstatistieken die zijn vrijgegeven door de Research Institution Semiconductor Intelligence (SI), zijn de meeste van deze uitgebreide chipfabrieken meestal grote IDM -chipfabrikanten met grote lengte.In de wereldwijde auto -chipmarkt is Yingfei Ling de leider in de industrie. Ruisa Electronics en Texas -instrumenten staan ​​op de derde en vierde plaats, rangorde zevende.

Gegevensbron: SI

Daarom zal de gekke uitbreiding van deze IDM -chip -grote fabrikanten het leveringsproces en de aflevercyclus van de voertuigchip verkorten en de spanning van het tekort aan voertuigchips verlichten.Volgens de analysegegevens van Autoforecast Solutions, het gegevensvoorspellingsbedrijf van de auto -industrie, heeft de wereldwijde auto -industrie eind november 2022 de productie van 4.1176 miljoen voertuigen verminderd vanwege het gebrek aan kernen. Capaciteit zal ongeveer 4,4853 miljoen voertuigen bereiken.随着车用IDM芯片大厂扩大自身产能后，将有助于后续自身车用芯片供应更顺畅，让车厂摆脱缺芯的阴霾，但这也将让车用MCU大厂新唐承压，并且Er zijn ook veel niet -car -producten die overlappen met de International IDM -fabriek, en ze zullen ook in de toekomst concurreren.

Veranderingen in de relatie tussen Automotive Semiconductor Supply Chain

De relatie tussen de nieuwe auto -supply chain van de auto van de traditionele One -way -toevoer tot de twee -weg verbinding tussen OEM en Tier1 en Tier2

Niet alleen dat, met de lancering van de daaropvolgende productiecapaciteit, het ook effectief zal voldoen aan de vraag naar de toename van halfgeleider in het Smart Car -tijdperk.Neem aan dat de halfgeleiderchip die nodig is door traditionele auto's, 500-600 chips/voertuigen is, en de halfgeleiderchip die vereist is voor nieuwe energievoertuigen is 1000-2000 chips/voertuigen.Volgens gegevens die zijn vrijgegeven door Hisilicon's 2021 China Automobile Semiconductor Industry Conference, is de Global Automotive Semiconductor Market in 2021 ongeveer $ 50,5 miljard. van 2022-2027 blijft meer dan 30%of meer. Essentie

Auto -elektronica bezet een totaal kostenpercentage van voertuigen

Bron: 2021 China Automobile Semiconductor Industry Conference, Hisilicon

Ten tweede wordt verwacht dat de uitbreiding van de productie van de grote IDM -chipfabriek zal voorkomen dat de autofabrikant rechtstreeks op zoek is naar het stoffenbureau om mee te werken.In de afgelopen jaren zijn de autofabrikanten in de loop van de tijd begonnen contact te maken met de Wafer Foundry, met name het ontwerp van de volgende -generatie voertuigchip ingewikkelder en vereist het ook een hogere of speciale semi - Systeemondersteuning begeleidt.Met de grote uitbreiding van voertuig -IDM -chipfabrikanten, zullen autofabrikanten de waarde van de supply chain opnieuw evalueren.Deze hoog -rangschurken -IDM -chipfabrikanten zijn al tientallen jaren diep gecultiveerd op dit gebied. De productcategorie is erg rijk, wat moeilijk te vergelijken is met het kernteam van het autobedrijf.Naast MCU's voor voertuigen omvatten autocys ook AMP, IGBT, MOSFET en andere stroomapparaten, sensoren en afzonderlijke apparaten.Bovendien zijn de autolevelchips niet alleen rijk aan types, maar ook hoge technische barrières. De lange certificeringscyclus heeft er veel fabrikanten naar uitkijken.Daarom is, vergeleken met de eigen chip van de voertuigfabriek en samen met de Wafer -fabrieken, de directe expansie van de traditionele IDM -chipfabrikant van productie duidelijker.

De bovengenoemde effecten wijzen direct of indirect naar de wafelfabrieken.Yingfei, Ruisa, Texas Instruments en Ansonami hebben allemaal chips ontworpen en hebben een grote IDM -chipfabriek met hun eigen wafer Fab, en hebben veel producten zoals IC en MCU's. Productie, maar veel producten worden in opdracht gegeven door wafers zoals Tenjack en UMC .Met de constructie van deze IDM -fabrieken zal het onvermijdelijk -opdrachtorders afsnijden en de wafers van de wafers zoals TSMC en UMC negatief beïnvloeden.Het nemen van TSMC als een voorbeeld, in 2022 was de autobedrijven goed voor 5%, en het groeipercentage was zo hoog als 74%, waarvan de meeste afkomstig waren van de uitbestede gieterij van de voertuig -IDM -fabriek.Als de productiecapaciteit van de grote IDM -chipfabriek wordt verhoogd, kan de Wafer Agency Factory zoals TSMC enkele bestellingen verliezen.

In 2022 is het aandeel van inkomsten en groeipercentage van verschillende delen van Tanjician's zaken

Bron: TSMC officiële website

Er is niet veel tijd over voor huishoudelijke autokips

Voor binnenlandse auto -chips zal de uitbreiding van de productie van grote IDM -chipfabrikanten ernstige en zware uitdagingen met zich meebrengen.

De belangrijkste factor van deze ronde van de explosie van de binnenlandse auto -chip is onvoldoende autoloze voor auto's, waardoor sommige binnenlandse chipfabrikanten een aantal bestellingen in het lichaam, cockpit en andere links hebben gekregen, en sommige bestellingen worden voldaan door werkvoorschriften.Om het bot te zeggen, de volgorde die International IDM niet kan eten, is de mogelijkheid van binnenlandse fabrikanten van auto -chip, wat de zo -aangedreven vensterperiode is.

Een rapport uitgegeven door het Amerikaanse adviesbureau AlixPartners (Alix Partnership) wees erop dat chipproductie nog steeds een knelpunt is van productiecapaciteit van de automobiels, en er wordt verwacht dat autokhips in 2024 nog steeds schaars zijn.Tegen het einde van 2024 wordt echter naar verwachting de wereldwijde automotive -chipaanbod de normale staat volledig hersteld. De periode voor de ontwikkeling van binnenlandse autokips kan in 2025 worden gesloten.In combinatie met de uitbreiding van de productie van IDM -fabrieken met grote gebruik vandaag, kan de vensterperiode voor de ontwikkeling van binnenlandse auto -chips korter zijn dan verwacht.

In de komende jaren moeten de fabrikanten van binnenlandse auto -chip twee dingen doen, de ene is om te schieten om hun technische concurrentievermogen te verbeteren, en de andere is om zoveel mogelijk diep te binden aan de grote autofabrikanten.