Новости

Анализ воздействия цепочки поставок автомобилей IDM CAR IDM крупные производители

Производители IDM транспортного средства расширили производство

В настоящее время отрасль чипов проходит нисходящий цикл, и крупные производители все еще активно расширяют производство.Недавно четыре фабрики IDM в Yingfeeling, Ruisa, Texas Instruments и Rapidus раскрыли последние фабрики.Согласно Taiwan Economic Daily Daily, отрасль подсчитает, что сумма четырех основных заводов в расширении производства достигнет 25 миллиардов долларов США.

Yingfeeling был одобрен для построения чип -фабрики на сумму 5 миллиардов евро (5,35 миллиарда долларов) в Германии, которая планируется поместить в производство в 2026 году.Инг ощущение сказал, что это будет крупнейшая единственная инвестиция в ее историю. Фабрика будет производить полупроводники в электроэнергии и компоненты симуляции/гибридных сигналов.Что касается создания завода, Джохен Хейнбек, генеральный директор Yingfei Ling, сказал, что на новой фабрике в основном видит спрос на рынок полупроводников возобновляемых источников энергии, центров обработки данных и автомобильной электрификации и демонстрирует структурный рост.

11.jpg

Источник: официальный сайт Yingfei Ling

Ruisa Electronics заявила, что инвентаризация автомобильных продуктов по -прежнему ниже, чем целевой уровень компании. Чтобы снизить риск перерывов цепочки поставок для производителей автомобилей и других важных клиентов в будущем, считается, что он расширяет производственные мощности за пределами Японии.

Texas Instruments планирует построить второй 12 -дюймовый завод по производству полупроводниковых пластин в Лехи, штат Юта, США, который является частью инвестиций компании в 11 миллиардов долларов в Юте.Ожидается, что новая фабрика присоединится к существующим 12 -дюймовым производственным заводам пластин в Техасских инструментах. Ожидается, что он начнет строительство во второй половине 2023 года и впервые введет в производство в 2026 году.

12.jpg

Источник: веб -сайт Texas Organ

Rapidus, чип -компания, поддерживаемая японскими странами, рассматривает возможность строительства первого производственного завода в Хоккайдо, Япония. Самое раннее решение, которое должно быть официально решено в конце февраля.

В дополнение к этим чип -фабрикам, итальянский полупроводник, Intel, Wolfspeed, Bosch и т. Д. Либо раскрывает план расширения, либо новые фабрики находились в стадии строительства.

4 августа 2022 года полупроводник полупроводник подписал соглашение о бизнесе и сотрудничестве с GlobalFoundries. Он установил новую совместную работу на 300 -мм полупроводниковых производственных заводах вблизи текущих 300 -мм заводов в Crolles, France.В октябре ST объявила, что построит интегрированную завод по производству субстрата кремниевого карбида (SIC) в Италии, которая станет первой фабрикой в ​​Европе, которая продуцирует 150 -миллиметровую пролиферацию SIC.Правительство Италии будет инвестировать 730 миллионов евро на завод в течение пяти лет в рамках национального плана восстановления и восстановления.

13.jpg

Источник данных: официальный веб -сайт Suickel Seconductor

Еще в середине марта 2022 года первым этапом объявления Intel о своем плане IDM2.0 было то, что в течение следующих десяти лет он инвестировал до 80 миллиардов евро во всю цепочку создания полупроводниковых.На начальном этапе Intel планирует построить две первые полупроводниковые фабрики в Магдебурге, Германия. Ожидается, что он начнет строительство в первой половине 2023 года. 17 миллиардов евро.Тем не менее, стоимость энергии и сырья, вызванная затратами на энергию и сырье, вызванное энергетическим кризисом в 2022 году, в декабре 2022 года, Intel объявила, что откладывает планы открыть фишковой фабрик в Германии в 2023 году.В Соединенных Штатах Intel также объявила о недавно построенном плане Fafer Fafry за десятки миллиардов долларов.Например, инвестировал 20 миллиардов долларов в построение двух фабрик Fafry Fabry в Аризоне, США; инвестиции в размере 20 миллиардов долларов на строительство двух пластинных заводов в Огайо, США, и в будущем будет построено восемь пластиковых заводов.

Wolfspeed объявил, что потратит 3 миллиарда долларов на планирование на строительство высоко автоматизированного 200 -миллиметрового производственного завода SIC в Салле, Германия.

В 2022 году Bosch инвестировал более 400 миллионов евро в расширение фабрики фабала для пластины (Main) в Германии в Дрездене и Ройтелиндене и в Центре полупроводниковых испытаний в Пенанге, Малайзия. В 2022 году производственная мощность завода будет увеличенной сущностью.Среди них Дрезден Уорс начал производить 300 -мм пластины в июле 2022 года. Он был на шесть месяцев раньше, чем первоначальный план. Впервые он использовался для электрических инструментов Bosch.Клиенты, обращенные на чип, начали производить в сентябре, на три месяца раньше, чем первоначальный план.Около 50 миллионов евро в 2023 году будут использованы для построения упущенных Roytelintone, которые рядом с Штутгартом.

В октябре 2022 года Micron, крупная фабрика чип -хранения, объявила, что в ближайшие 20 лет он потратит 100 миллиардов долларов на строительство крупного масштабного завода в штате Нью -Йорк в Соединенных Штатах, чтобы ускорить разработку полупроводника США. Производство.

14.jpg

Источник: официальный сайт Micron

Онсеми, крупная фабрика чипсов, также официально взяла на себя 12 -дюймовую пластинку в штате Нью -Йорк в Нью -Йорке, США, и провел церемонию обрезки ленты.Общая стоимость завода пластин составляет 430 миллионов долларов.Президент ANSSEM Hassane El-Khouse сказал, что заводские «чипы, которые поддерживают электромобили, электромобили и энергетическую инфраструктуру».

15.jpg

Источник: официальный сайт Ansonmei

За производством: субсидия, прибыль и спрос

Нынешнее процветание отрасли чипов продолжает быть вялым, и некогда производитель пластин не может быть один.С другой стороны, производители чипов расширили новые планы бесконечно, и они стремятся создать свои собственные пластинки.Хейвивилан, нынешний исполнительный вице -президент и нынешний исполнительный директор президента и генерального директора Texas Instrument and Geig, даже сказал: «Теперь это лучшее время для дальнейшего расширения собственных возможностей для производства». Почему это?Взятые вместе, крупные производители могут основываться на следующих соображениях:

С точки зрения политического уровня, основанного на национальном уровне полных политических рисков и идеологии, некоторые страны ищут диверсифицированных поставщиков, близко и дружелюбное производство, а глобальная презентация промышленной сети превратилась из глобального сотрудничества до местного сотрудничества.В настоящее время намерение построить местную полную промышленную сеть в различных регионах становится более ясным. Среди них Соединенные Штаты и Европа считает передовые пластины как ключ к восстановлению производственной отрасли чипов и предоставление законопроекта для улучшения возможностей производства чипов.

За последние два года Европейский союз стремится укрепить полупроводниковую производство.24 января 2023 года был официально принят Европейский Закон о чипах.Законопроект планируется инвестировать 43 миллиарда евро в поддержку разработки чипов. Более двух трети средств предназначено для создания новых, ведущих производителей чипов или «крупных пластин -фабрик».Инвестиции на заводы IDM, такие как Yingfei, Semiconductor и Intel, необходимы для достижения целей ЕС, то есть она достигла 20%глобального производства полупроводников до 2030 года.Европейская комиссия выделила средства в размере 15 миллиардов евро для государственных и частных полупроводниковых проектов к 2030 году. Это предоставляет уникальные возможности для развития в Европе. Эта мера привлекло не только государства -члены ЕС, но и привлекло некоторые другие крупные полупроводники. Производитель отправился в Европу Чтобы построить фабрику.

Оффшорный статус производства американской полупроводниковой промышленности еще более заметен.Другой отчет, опубликованный Knometa Research, недавно показал, что по состоянию на 2022 год ежемесячная производственная мощность американских компаний составляла 4,6 миллиона штук в 200 мм. С. Среди них 2 миллиона штук были произведены в US Wafer Fab, и было произведено 2,6 миллиона штук. за рубежом.Другими словами, 56% производственных мощностей американских чипов построены за пределами Соединенных Штатов.Среди них крупнейшая оффшорная производственная мощность американских компаний распределена в Сингапуре (22%от общего числа), Тайваня (12%), Япония (10%), Германия (4%), Ирландия (3%) и Израиль (2 %) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) до.Micron, производитель чипов хранения, является крупнейшим владельцем мощностей в Соединенных Штатах.Компания управляет 12 планками за пределами Соединенных Штатов, составляя 65%от общего количества пластин, произведенных в Соединенных Штатах.GlobalFoundries занял второе место с долю 14%, а затем Intel 9%, а Texas Instruments составили 5%.

16.jpg

В декабре 2022 года Соединенные Штаты были разделены на географические производственные мощности

Источник: исследование Knometa

Чтобы улучшить эту ситуацию, Соединенные Штаты предложили амбициозные цели в полупроводнике: к концу этого столетия Соединенные Штаты будут иметь как минимум две новые крупные кластеры логических заводов.В июле 2022 года было утверждено более 52 миллиардов долларов США «Закон о чипах и науке». Этот шаг способствовал производителям процессов пластин, таких как TSMC, Samsung, Intel, Micron, Gexin для увеличения инвестиций в Соединенные Штаты.Ожидается, что в будущем, с открытием нового вафельного Fab, производственные мощности производства пластин в Соединенных Штатах будут значительно улучшены.

При стимуляции точной политики Соединенных Штатов и Европы в отношении производства полупроводников это означает, что местные заводы из производства пластин, как ожидается, будут пользоваться большим количеством финансовых субсидий, что способствует сумасшедшему расширению производства производителя чипов IDM.

Во -вторых, сектор литейного заведения пластин пользуется высокой питанием, вызванной нехваткой производственных мощностей за последние два года. Будь то компания по дизайну чипа, которая только что испытала «увеличение цены и производственных мощностей» или производителя IDM Кто выпустил большое количество заказов на аутсорсинг, ни один из них не является ни одним из них. Не распознайте ценность конца производства.В качестве примера, взяв литейного гиганта пластин, по сравнению с 2019 годом TSMC удвоил свой доход в 2022 году, а чистая прибыль удвоилась, а валовая прибыль достигла почти 60 %.

17.jpg

Источник данных: финансовый отчет TSMC, ветер

Кроме того, с момента запуска завода пластин-фабрики требуется 2-3 года, чтобы поместить в производство. Полупроводниковое процветание может быть вне «темного момента» в течение этого периода.На январской конференции финансового отчета Вэй Чжэ, генеральный директор TSMC, сказал: «Мы ожидаем, что полупроводниковый цикл выйдет в отставку в первой половине 2023 года и увидим здоровое выздоровление во второй половине этого года». Кроме того, Морган Морган. Стэнли ожидает, что вторая половина 2023 года станет важным моментом времени для полупроводника, чтобы начать цикл восстановления.Недавний исследовательский отчет, опубликованный Countpoint, показывает, что глобальная индустрия чипов в настоящее время демонстрирует периодическую, а не структурную слабость. Ожидается, что рынок будет вялым в первой половине 2023 года, но ожидается, что ко второй половине 2023 года, По мере того, как производители OEM начинают дополнять запасы и запасы, и ожидается, что рынок ожидает роста восстановления.

Другими словами, ожидается, что вместимость этого расширенного производства в результате отрасли получит богатую прибыль в следующем раунде полупроводниковой промышленности.

Расширение производства изменит цепочку поставок автомобилей

Итак, какое влияние окажет расширение многих крупных чип -заводов?

Судя по результатам статистики рынка автомобильных полупроводников 2021 года, опубликованной в исследовательском институте полупроводниковой разведки (SI), большинство из этих расширенных фишковых заводов в основном являются крупными производителями чипов IDM.На мировом рынке автомобильных чипов Йинфей Линг является лидером в отрасли. Ruisa Electronics и Texas Instruments заняли третье и четвертое место, заняв седьмое место.

18.jpg

Источник данных: Si

Таким образом, безумное расширение этих крупных производителей IDM сократит процесс доставки и цикл доставки чипа транспортного средства и облегчит натяжение нехватки чипов транспортных средств.Согласно анализу данных AutoForeCast Solutions, компания по прогнозированию данных автомобильной промышленности, по состоянию на конец ноября 2022 года, глобальная автомобильная промышленность сократила производство 4,1176 миллионов автомобилей из -за отсутствия ядер. Ожидается, что годовое производство емкость достигнет приблизительно 4,4853 миллиона автомобилей.随着 车 用 idm 芯片 厂 扩大 自身 产能 后 , 将 有助于 后续 自身 用 芯片 供应 更 顺畅 , 让 车厂 缺芯 的 阴霾 , 这 也 让 让 用 大 厂 新 唐 承压 但 也 将 车 用 大 厂 唐 承压 并且 这 将 让 用 大 新 承压 承压 但 但 这Существует также много некалевых продуктов, перекрывающихся с международной фабрикой IDM, и в будущем они также столкнутся с конкуренцией.

19.jpg

Изменения в взаимосвязи между цепочкой поставок автомобильной полупроводники

Взаимосвязь между новой цепочкой поставок полупроводникового полупроводника от традиционного поставки до двух соединений между OEM и Tier1 и Tier2

Мало того, что, с запуском последующих производственных мощностей, это также будет эффективно удовлетворить спрос на всплеск полупроводника в эпоху умного автомобиля.Предположим, что чип полупроводника, требуемый традиционными автомобилями, составляет 500-600 чипсов/транспортных средств, а полупроводник, необходимый для новых энергетических транспортных средств, составляет 1000-2000 чипсов/транспортных средств.Согласно данным, опубликованным на конференции Hisilicon 2021 года в автомобильной промышленности автомобильной промышленности, глобальный рынок автомобильных полупроводников в 2021 году составляет около 50,5 млрд. Долл. 2022-2027 останется выше 30%или более. Сущность

110.jpg

Автомобильная электроника занимает общую стоимость транспортных средств

Источник: 2021 Китайская конференция по полупроводниковой промышленности, Hisilicon

Во -вторых, ожидается, что расширение производства крупной фишковой фабрики IDM не позволит производителю автомобилей непосредственно искать агентство из ткани для сотрудничества.В последние годы, чтобы сократить с течением времени производители автомобилей начали связываться и сотрудничать непосредственно с литейным заводом пластины, особенно проектирование чипа транспортного средства следующего генерации, и это также требует более высокого или специального полуоткрыта Руководящая системная поддержка.Благодаря большому масштабному расширению производителей чипов транспортных средств, производители автомобилей будут пересмотреть стоимость цепочки поставок.Эти производители чипов с высоким уровнем автомобиля были глубоко культивированы в этой области на протяжении десятилетий. Категория продукта очень богата, что трудно сравнить с основной командой автомобильной компании.В дополнение к MCU для транспортных средств, автомобильные чипы также включают AMP, IGBT, MOSFET и другие электроэнергии, датчики и отдельные устройства.Кроме того, не только чипы автомобильного уровня богаты типами, но также и высокие технические барьеры. Длительный цикл сертификации заставил многих производителей с нетерпением ждать этого.Следовательно, по сравнению с собственным чипом транспортной фабрики и сотрудничества с пластинными фабриками, прямое расширение производства производителя чипов IDM является более очевидным.

Вышеуказанные воздействия прямо или косвенно указывают на фабрики пластин.Yingfei, Ruisa, Texas Instruments и AnsonaMi, разработанные чипсы и имеют большую заводскую фабрику IDM с собственным вафельными фабриками, и есть много продуктов, таких как IC и MCU. Производство, но многие продукты заказаны вафельными литератами, такими как TenJack и UMC. ПолемПри строительстве этих фабрик IDM это неизбежно отрезает заказы на комбинирование и негативно повлияет на литейные заводы пластин, такие как TSMC и UMC.Принимая TSMC в качестве примера, в 2022 году автомобильный бизнес составлял 5%, а темпы роста достигли 74%, большинство из которых поступили от настольного литейного завода автомобиля IDM.Если производственные мощности крупного чипа IDM увеличены, фабрика агентства пластин, такую ​​как TSMC, может потерять некоторые заказы.

111.jpg

В 2022 году доля доходов и темпов роста в различных частях бизнеса Танджициана

Источник: официальный сайт TSMC