Producenci IDM pojazdów rozszerzyli produkcję

Obecnie przemysł chipowy przechodzi w cykl spadku, a duży producenci nadal aktywnie rozszerzają produkcję.Niedawno cztery fabryki IDM Yingfeeling, Ruisa, Texas Instruments i Rapidus ujawniły najnowsze fabryki.Według Tajwanu Economic Daily w branży szacuje, że kwota czterech głównych fabryk w rozwijającej się produkcji osiągnie 25 miliardów USD.

Yingfeeling został zatwierdzony do budowy fabryki chip o wartości 5 miliardów euro (5,35 miliarda dolarów) w Niemczech, który planowany jest wprowadzić do produkcji w 2026 r.Ying Feeling powiedział, że będzie to największa pojedyncza inwestycja w jej historii. Fabryka będzie wyprodukować półprzewodniki i komponenty sygnału symulacyjnego/hybrydowego.Jeśli chodzi o ustanowienie fabryki, Jochen Hanebeck, dyrektor generalny Yingfei Ling, powiedział, że nowa fabryka widzi głównie zapotrzebowanie na półprzewodnikowy rynek energii odnawialnej, centrów danych i elektryfikacji samochodów i wykazuje wzrost strukturalny.

Źródło: oficjalna strona internetowa Yingfei Ling

Ruisa Electronics stwierdziła, że ​​zapasy produktów motoryzacyjnych są nadal niższe niż docelowy poziom firmy. W celu zmniejszenia ryzyka przerwy w łańcuchu dostaw dla producentów samochodów i innych ważnych klientów w przyszłości uważa się, że rozszerza zdolności produkcyjne na zewnątrz poza Japonią.

Texas Instruments planuje zbudować drugi 12 -calowy półprzewodnikowy zakład produkcyjny płytki w Lehi, Utah, USA, który jest częścią inwestycji spółki w wysokości 11 miliardów dolarów w Utah.Oczekuje się, że nowa fabryka dołączy do istniejących 12 -calowych fabryk opłatek do produkcji w Teksasie. Oczekuje się, że rozpocznie budowę w drugiej połowie 2023 r. I najpierw zostanie wprowadzona do produkcji w 2026 r.

Źródło: Witryna z organami w Teksasie

Rapidus, firma Chipowa wspierana przez kraje japońskie, rozważa budowę pierwszego zakładu produkcyjnego w Hokkaido w Japonii. Najwcześniejsza decyzja o oficjalnym podjęciu decyzji pod koniec lutego.

Oprócz tych fabryk chipowych, włoski półprzewodnik, Intel, Wolfspeed, Bosch itp. Albo ujawnia plan ekspansji, albo nowe fabryki.

4 sierpnia 2022 r. Półprzewodnik półprzewodnik podpisał umowę o działalności gospodarczej i współpracy z globalnymi. Ustanowiła nową wspólną działalność fabryk półprzewodnikowych 300 mm w pobliżu obecnej fabryki 300 mm w Krylach, Francja. -SOI lub całkowicie wyczerpany produkt izolatorów.W październiku ST ogłosił, że zbuduje zintegrowaną instalację produkcyjną podłoża z węglików krzemowych (SIC) we Włoszech, która stanie się pierwszą fabryką w Europie, która masowa próby 150 mm SIC.Włoski rząd zainwestuje 730 milionów euro w fabrykę w ciągu pięciu lat w ramach krajowego planu odzyskiwania i odzyskiwania.

Źródło danych: Saicular Semiconductor Oficjalna strona internetowa

Już w połowie marca 2022 r. Pierwszym etapem ogłoszenia przez Intela planu IDM2.0 było to, że zainwestował on aż 80 miliardów euro w całym łańcuchu wartości półprzewodników w ciągu najbliższych dziesięciu lat.W początkowym etapie Intel planuje zbudować dwie pierwszą klasyfikację półprzewodników w Magdeburgu w Niemczech. Oczekuje się, że rozpocznie budowę w pierwszej połowie 2023 r. Jest wprowadzany do produkcji w 2027 r. Oczekuje się, że projekt będzie kosztował sumę w sumie licząc 17 miliardów euro.Jednak koszt energii i surowców spowodowany kosztami energii i surowców spowodowanymi kryzysem energetycznym w 2022 r., W grudniu 2022 r. Intel ogłosił, że odłoży plany otwarcia fabryki chipów w Niemczech w 2023 r.W Stanach Zjednoczonych Intel ogłosił także nowo budowany plan Fabry Fabry dla dziesiątek miliardów dolarów.Na przykład zainwestował 20 miliardów dolarów na budowę dwóch fabryk Fabry Fabry w Arizonie, USA; inwestycja w wysokości 20 miliardów dolarów na budowę dwóch zakładów Fabry w Ohio w USA, a w przyszłości zostanie zbudowane osiem fabryk opłat.

Wolfspeed ogłosił, że wyda 3 miliardy dolarów na planowanie wysoce zautomatyzowanego zakładu produkcyjnego wafla 200 mm w Salle w Niemczech.

W 2022 r. Bosch zainwestował ponad 400 milionów euro, aby rozszerzyć swoją fabrykę Fabal Factory (Main) w Niemcy Dreźnie i Roytelinen oraz centrum testowania półprzewodników w Penang w Malezji. W 2022 r. W 2022 r. Zdolność produkcyjna zakładu będzie jeszcze bardziej zwiększona esencja.Wśród nich Drezden Wores zaczął wytwarzać 300 mm wafle w lipcu 2022 r. To było sześć miesięcy wcześniej niż pierwotny plan. Po raz pierwszy został użyty do narzędzi elektrycznych Bosch.Klienci samochodów z chipów zaczęli produkować we wrześniu, trzy miesiące wcześniej niż pierwotny plan.Około 50 milionów euro w 2023 r. Zostanie użyte do budowy sztacy Roytelintone, które sąsiadują ze Stuttgartem.

W październiku 2022 r. Micron, duża fabryka chipów magazynowych, ogłosił, że w ciągu najbliższych 20 lat wyda 100 miliardów dolarów na budowę o dużą skalę opłatek w Stanach Zjednoczonych w celu przyspieszenia rozwoju półprzewodnika Stanów Zjednoczonych produkcja.

Źródło: oficjalna strona Micron

Onsemi, duża fabryka chipów, również oficjalnie przejęła 12 -calową fabrykę płytek w stanie Nowy Jork w Nowym Jorku w USA i odbyła ceremonię ograniczania wstążki.Całkowity koszt fabryki opłat wynosi 430 milionów dolarów.Prezydent ANSSEM Hassane El-Khouse powiedział, że fabryka „układów wspierających pojazdy elektryczne, pojazdy elektryczne i infrastruktura energetyczna”.

Źródło: Oficjalna strona internetowa Ansonmei

Za produkcją: dotacja, zysk i popyt

Obecny dobrobyt branży chipowej jest nadal powolny, a niegdyś producent opłatek nie może być sam.Z drugiej strony producenci chipów rozszerzyli nowe plany do końca bez końca i są zaangażowani w budowanie własnych zakładów produkcyjnych.Havivilan, obecny wiceprezes wykonawczy i obecny dyrektor generalny i dyrektor generalny Texas Instrument i CEO, powiedział nawet: „Teraz jest najlepszy czas na dalsze rozszerzenie własnych możliwości produkcyjnych.” Dlaczego tak jest?Podsumowując, wielcy producenci mogą opierać się na następujących rozważaniach:

Z punktu widzenia poziomu polityki, w oparciu o pełne ryzyko i ideologię polityczne krajowe, niektóre kraje szukają zróżnicowanych dostawców, bliskiej i przyjaznej produkcji, a globalna prezentacja łańcucha przemysłowego ewoluowała od globalnej współpracy po lokalną współpracę.W dzisiejszych czasach zamiar budowy lokalnego kompletnego łańcucha przemysłowego w różnych regionach jest bardziej jasny. Wśród nich Stany Zjednoczone i Europa uważają zaawansowane wafle jako klucz do ożywienia branży produkcji chipów i ogłoszenia rachunku w celu poprawy możliwości produkcji CHIP.

W ciągu ostatnich dwóch lat Unia Europejska stara się wzmocnić produkcję półprzewodników.24 stycznia 2023 r. Europejska ustawa o chipach została oficjalnie uchwalona.Planowano projekt inwestycji 43 miliardów euro w celu wsparcia rozwoju układów. Ponad dwie trzecie funduszy są wyznaczone do budowy nowych, wiodących producentów chipowych lub „dużych fabryk wafli”.Inwestycje w zakłady IDM, takie jak Yingfei, półprzewodnik i Intel, są niezbędne do osiągnięcia celów UE, to znaczy osiągnęła 20%globalnej produkcji półprzewodników przed 2030 r.Komisja Europejska przeznaczyła fundusze w wysokości 15 miliardów euro na publiczne i prywatne projekty półprzewodników do 2030 r. Daje to wyjątkowe możliwości rozwoju w Europie. Środek ten przyciągnął nie tylko państwa członkowskie UE, ale także przyciągnęło inne duże półprzewodniki. Producent udał się do Europy zbudować fabrykę.

Status produkcji morskiej amerykańskiego przemysłu półprzewodników jest jeszcze bardziej widoczny.Kolejny raport opublikowany przez Knometa Research wykazał niedawno, że na koniec 2022 r. Miesięczne zdolności produkcyjne amerykańskich firm wyniosły 4,6 miliona sztuk 200 mm. Wśród nich w USA wyprodukowano 2 miliony sztuk w opłatce amerykańskiej i wyprodukowano 2,6 miliona sztuk i wyprodukowano 2,6 miliona sztuk za granicą.Innymi słowy, 56% zdolności produkcyjnych producentów chipów jest budowanych poza Stanami Zjednoczonymi.Wśród nich największe moce produkcyjne na morzu amerykańskich firm są dystrybuowane w Singapurze (22%całości), Tajwan (12%), Japonii (10%), Niemcy (4%), Irlandii (3%) i Izraela (2 (2 %) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) do.Micron, producent chipów, jest największym właścicielem mocy w Stanach Zjednoczonych.Firma prowadzi 12 wafli poza Stanami Zjednoczonymi, co stanowi 65%całkowitej liczby płytek wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych.GlobalFoundries zajął drugie miejsce z 14%udziałem, a następnie Intel 9%, a Instrumenty Texas stanowiły 5%.

W grudniu 2022 r. Stany Zjednoczone zostały podzielone przez geograficzne zdolności produkcyjne

Źródło: Knometa Research

Aby poprawić tę sytuację, Stany Zjednoczone zaproponowały ambitne cele półprzewodników: do końca tego stulecia Stany Zjednoczone będą miały co najmniej dwa nowe, najcięższe klastry logiczne fabryki.W lipcu 2022 r. Zatwierdzono ponad 52 miliardy dolarów amerykańskich „Chip and Science Act”. Ten ruch promował producentów procesów, takich jak TSMC, Samsung, Intel, Micron, Geksyna w celu zwiększenia inwestycji w Stanach Zjednoczonych.Oczekuje się, że w przyszłości, wraz z otwarciem nowego płytki Fab, zdolności produkcyjne opłat w Stanach Zjednoczonych znacznie się poprawią.

Wraz z stymulacją precyzyjnej polityki Stanów Zjednoczonych i Europy w zakresie produkcji półprzewodników oznacza to, że oczekuje się, że lokalne zakłady produkcyjne waflowe będą korzystać z większej liczby dotacji finansowych, co promowało szaloną ekspansję globalnego producenta producenta przez producenta IDM.

Po drugie, sektor odlewni opłat cieszy się wysoką siłą przetargową spowodowaną brakiem zdolności produkcyjnych w ciągu ostatnich dwóch lat. Niezależnie od tego, czy jest to firma zajmująca się projektowaniem chipów, która właśnie doświadczyła „wzrostu ceny i zdolności produkcyjnych”, czy producent IDM Kto wydał wiele zamówień outsourcingu, żaden z nich nie jest żadnym z nich. Nie rozpoznaj wartości końca produkcji.Przykładając giganta TSMC odlewni TSMC, w porównaniu z 2019 r., TSMC podwoił swoje przychody w 2022 r., A zysk netto podwoił się, a marża zysku brutto osiągnęła prawie 60 %.

Źródło danych: raport finansowy TSMC, Wind

Ponadto, w tym okresie zajmuje 2-3 lata od uruchomienia fabryki opłatek do produkcji. W tym okresie dobrobyt półprzewodnikowy może być poza „mrocznym momentem”.Na styczniowej konferencji raportu finansowego Wei Zhe, dyrektor generalny TSMC, powiedział: „Oczekujemy, że cykl półprzewodnikowy zostanie wydobyty w pierwszej połowie 2023 r. I widzi zdrowe powrót do zdrowia w drugiej połowie tego roku”. Ponadto Morgan Stanley spodziewa się, że druga połowa 2023 r. Będzie ważnym punktem czasowym dla półprzewodnika rozpoczęcia cyklu odzyskiwania.Niedawny raport z badań opublikowany przez Countpoint pokazuje, że globalny przemysł chipowych wykazuje obecnie okresowe okresowe, a nie strukturalne słabość. Oczekuje się, że rynek będzie powolny w pierwszej połowie 2023 r., Ale oczekuje się, że do drugiej połowy 2023 r., Gdy producenci OEM zaczynają uzupełniać zapasy i zapasy i oczekuje się, że rynek oczekuje się wzrostu ożywienia.

Innymi słowy, oczekuje się, że zdolność do rozszerzonej produkcji podczas koryta branży przyniesie bogate zyski w następnej rundzie przemysłu półprzewodnikowego.

Ekspansja produkcji zmieni łańcuch dostaw samochodu

Jaki wpływ przyniesie rozszerzenie wielu dużych fabryk chipowych?

Sądząc po wynikach statystyki rynku półprzewodników z 2021 r. Wykonawczy przez instytucję badawczą instytucji półprzewodników (SI), większość z tych rozszerzonych fabryk chipowych jest w większości dużych producentów układów IDM o długości IDM.Na globalnym rynku chipów samochodowych Yingfei Ling jest liderem w branży. Ruisa Electronics i Texas Instruments zajęły trzecie i czwarte miejsce, zajmując siódme miejsce.

Źródło danych: SI

Dlatego szalone rozszerzenie tych dużych producentów IDM skróci proces dostawy i cykl dostawy układu pojazdu oraz złagodzi napięcie niedoboru układów pojazdów.Według danych analitycznych z AutoForecast Solutions, firma prognozowania danych motoryzacyjnych, od końca listopada 2022 r., Globalny przemysł motoryzacyjny zmniejszył produkcję 4,1176 miliona pojazdów z powodu braku rdzeni. Oczekuje się, że coroczna produkcja produkcyjna Pojemność osiągnie około 4,4853 miliona pojazdów.随着 用 用 idm 芯片 大 厂 扩大 自身 产能 后 将 将 有助于 后续 自身 车 用 芯片 供应 更 ， 让 车厂 摆脱 缺芯 的 阴霾 ， 但 这 也 将 让 车 用 mcU 大 厂 厂 新 承压 承压 ， 并且 并且 并且 并且 并且 并且 并且 并且 并且 并且 并且 并且 并且Istnieje również wiele produktów spoza samochodów pokrywających się z Międzynarodową Fabryką IDM, a także będą mieli konkurencję w przyszłości.

Zmiany w związku między motoryzacyjnym łańcuchem dostaw półprzewodników

Związek między nowym łańcuchem dostaw półprzewodników samochodu od tradycyjnego dostawy jednej drogi do połączenia dwukierunkowego między OEM a Tier1 i Tier2

Nie tylko, wraz z uruchomieniem kolejnych zdolności produkcyjnych, skutecznie zaspokoi zapotrzebowanie na wzrost półprzewodnika w erze inteligentnego samochodu.Załóżmy, że układ półprzewodnikowy wymagany przez tradycyjne samochody to 500-600 wiórów/pojazdów, a układ półprzewodnikowy wymagany do nowych pojazdów energetycznych to 1000-2000 wiórów/pojazdów.Według danych opublikowanych przez Hisilicon w China China Automobile Semiconductor Industry Industry, globalny rynek półprzewodników motoryzacyjnych w 2021 r. Wynosi około 50,5 miliarda dolarów. Oczekuje się, że całkowita kwota rynku półprzewodników motoryzacyjnych wyniesie blisko 100 miliardów dolarów w 2027 r. z 2022-2027 pozostanie powyżej 30%lub więcej. Esencja

Elektronika samochodowa zajmuje całkowity procent kosztów pojazdów

Źródło: 2021 China Automobile Semiconductor Industry Conference, Hisilicon

Po drugie, oczekuje się, że rozszerzenie produkcji dużej fabryki chipów IDM uniemożliwi producenta samochodu bezpośrednio poszukiwanie agencji tkanin.W ostatnich latach, aby skrócić z czasem, producenci samochodów zaczęli kontaktować się i współpracować bezpośrednio z odlewnią opłat, zwłaszcza projekt układu pojazdu następnego generalnego jest bardziej skomplikowany, a także wymaga wyższego lub specjalnego półprzewodnika - Obsługa systemu przewodnika.Dzięki dużej ekspansji producentów układów IDM pojazdów producenci samochodów ponownie ocenią wartość łańcucha dostaw.Ci producenci chipów samochodowych o wysokim poziomie są głęboko uprawiani w tej dziesięcioleci. Kategoria produktu jest bardzo bogata, co jest trudne do porównania z głównym zespołem firmy samochodowej.Oprócz MCU dla pojazdów, układy samochodowe obejmują również wzmacniacz, IGBT, MOSFET i inne urządzenia zasilające, czujniki i oddzielne urządzenia.Ponadto nie tylko chipsy na poziomie samochodu są bogate w typy, ale także wysokie bariery techniczne. Długowy cykl certyfikacji sprawiła, że ​​wielu producentów czeka na to.Dlatego, w porównaniu z własną fabryką pojazdów i współpracując z fabrykami opłat, tradycyjny rozszerzenie produkcji przez producenta IDM Chip jest bardziej oczywiste.

Powyższe skutki są bezpośrednio lub pośrednio wskazujące na fabryki opłat.Yingfei, Ruisa, Texas Instruments i Ansonami zaprojektowali chipsy i mają dużą fabrykę chipów IDM z własnym wafel Fab i mają wiele produktów, takich jak IC i MCUS. .Wraz z budową tych fabryk IDM nieuchronnie odciąłoby to zamówienia dotyczące komisji i negatywnie wpłynie na odlewnie opłat, takie jak TSMC i UMC.Przykładem TSMC jako przykładu w 2022 r. Firma samochodowa stanowiła 5%, a tempo wzrostu wynosiło nawet 74%, z których większość pochodziła z odlewni z outsourcingu zakładu IDM.W przypadku zwiększania zdolności produkcyjnych dużego zakładu IDM, fabryka agencji opłat, taka jak TSMC, może stracić pewne zamówienia.

W 2022 r. Odsetek dochodów i tempa wzrostu różnych części działalności Tanjician

Źródło: oficjalna strona TSMC

Nie ma wiele czasu na domowe chipsy samochodowe

W przypadku krajowych chipsów samochodowych rozszerzenie produkcji dużych producentów układów IDM przyniesie poważne i żmudne wyzwania.

Głównym czynnikiem tej rundy eksplozji domowych chipów samochodowych jest niewystarczająca ilość dostaw chipów samochodowych, co spowodowało, że niektórzy producenci chipów krajowych otrzymali pewne zamówienia w ciele, kokpicie i innych linkach, a niektóre zamówienia są spełnione w ramach przepisów roboczych.Mówiąc wprost, zamówienie, których International IDM nie może jeść, jest okazją krajowych producentów chipów samochodowych, który jest okresem okienkowym.

Raport wydany przez amerykańską agencję konsultingową Alixpartners (Alix Partnership) wskazał, że produkcja chipów jest nadal wąskim gardłem zdolności produkcyjnych samochodowych i oczekuje się, że że wióry samochodowe będą nadal niedociągnięte w 2024 r.Jednak do końca 2024 r. Oczekuje się, że globalna dostawa chipów samochodowych całkowicie przywróci normalny stan. Okres rozwoju krajowych układów samochodowych może zostać zamknięty w 2025 r.W połączeniu z rozszerzeniem produkcji dużych zakładów IDM, okres okien dla rozwoju krajowych układów samochodowych może być krótszy niż oczekiwano.

W ciągu najbliższych kilku lat producenci krajowych samochodów muszą zrobić dwie rzeczy, jedno jest spieszyć się, aby poprawić swoją konkurencyjność techniczną, a drugim jest głębokie wiązanie jak najwięcej z dużymi producentami samochodów.