Fahrzeug -IDM -Hersteller haben die Produktion erweitert

Gegenwärtig wird die Chipindustrie in einem Abwärtszyklus unterzogen, und die großen Hersteller erweitern die Produktion immer noch aktiv.Vor kurzem haben die vier IDM -Fabriken von Yingfeeling, Ruisa, Texas Instruments und Rapidus die neuesten Fabriken bekannt gegeben.Nach Angaben der taiwanischen Wirtschaft täglich schätzt die Branche, dass die Menge an vier großen Fabriken bei der Erweiterung der Produktion 25 Milliarden US -Dollar erreichen wird.

Yingfeeling wurde für den Bau einer Chip -Fabrik im Wert von 5 Milliarden Euro (5,35 Milliarden US -Dollar) in Deutschland zugelassen, das im Jahr 2026 in Produktion gestellt werden soll.Ying Feeling sagte, dass dies die größte einzelne Investition in seine Geschichte sein wird. Die Fabrik wird Power -Halbleiter und Simulation/Hybrid -Signalkomponenten erzeugen.In Bezug auf die Gründung der Fabrik sagte Jochen Hanebeck, CEO von Yingfei Ling, dass die neue Fabrik hauptsächlich die Nachfrage nach dem Halbleitermarkt für erneuerbare Energien, Rechenzentren und Automobile -Elektrifizierung erzeugt und strukturelles Wachstum zeigt.

Quelle: Yingfei ling offizielle Website

Ruisa Electronics erklärte, dass das Inventar der Automobilprodukte immer noch niedriger ist als die Zielebene des Unternehmens. Um das Risiko von Unterbrechungen der Lieferkette für Automobilhersteller und andere wichtige Kunden in Zukunft zu verringern, wird es in Zukunft in Betracht gezogen, um die Produktionskapazität von Chips außerhalb Japans zu erweitern.

Texas Instruments plant, ein zweites 12 -Zoll -Halbleiter -Wafer -Herstellungswerk in Lehi, Utah, USA, zu bauen, das Teil der 11 -Milliarden -Dollar -Investition des Unternehmens in Utah ist.Die neue Fabrik wird voraussichtlich den bestehenden 12 -Zoll -Wafer -Fabriken in Texas Instrumenten anschließen. Es wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte von 2023 mit dem Bau beginnen und wird erstmals 2026 in Produktion gebracht.

Quelle: Texas Orgelwebsite

Rapidus, ein von japanischer Länder unterstütztes Chipunternehmen, erwägt, das erste Produktionswerk in Hokkaido, Japan, zu bauen. Die früheste Entscheidung, Ende Februar offiziell entschieden zu werden.

Zusätzlich zu diesen Chip -Fabriken gibt der italienische Halbleiter, Intel, Wolfspeed, Bosch usw. entweder den Expansionsplan offen, oder neue Fabriken wurden im Bau.

Am 4. August 2022 unterzeichnete der Semiconductor -Halbleiter einen Geschäfts- und Kooperationsvertrag mit GlobalFoundries. Er hat einen neuen gemeinsamen Betrieb von 300 mm Semiconductor Manufacturing -Fabriken in der Nähe der aktuellen 300 -mm -Fabrik in Crolles, Frankreich, eingerichtet.Im Oktober kündigte die ST an, dass es in Italien ein integriertes Substratwerk für Siliziumcarbid (SIC) bauen wird, das die erste Fabrik in Europa sein wird, die eine Propres "150 -mm -sic) erstellt.Die italienische Regierung wird innerhalb von fünf Jahren im Rahmen des nationalen Erholungs- und Erholungsplans 730 Millionen Euro in die Fabrik investieren.

Datenquellen

Bereits Mitte März 2022 bestand die erste Phase der Ankündigung seines IDM2,0 -Plans durch Intel in der gesamten Halbleiter -Wertschöpfungskette in den nächsten zehn Jahren bis zu 80 Milliarden Euro.In der ersten Phase plant Intel, zwei Halbleiterfabriken der ersten Klasse in Magdeburg, Deutschland, zu bauen. Es wird erwartet, dass es in der ersten Hälfte von 2023 mit dem Bau beginnen wird 17 Milliarden Euro.Die Kosten für Energie- und Rohstoffe, die durch die Energie- und Rohstoffkosten verursacht werden, die durch die Energiekrise im Jahr 2022 verursacht wurden. Im Dezember 2022 kündigte Intel an, dass die Pläne für die Eröffnung einer Chipfabrik in Deutschland im Jahr 2023 verschoben werden würden.In den Vereinigten Staaten kündigte Intel auch den neu gebauten Wafer Fabry -Plan für zehn Milliarden Dollar an.Zum Beispiel investierte 20 Milliarden US -Dollar in den Bau von zwei Wafer Fabry -Fabriken in Arizona, USA; Investitionen in Höhe von 20 Milliarden US -Dollar für den Bau von zwei Wafer -Fabry -Pflanzen in Ohio, USA, und insgesamt acht Waferfabriken werden in Zukunft gebaut.

WolfSpeed ​​kündigte an, dass es 3 Milliarden US -Dollar für den Plan für den Bau eines hochautomatisierten 200 -mm -SIC -Wafer -Herstellungswerks in Salle ausgeben wird.

Im Jahr 2022 investierte Bosch über 400 Millionen Euro, um seine Wafer Fabal Factory (Main) in Deutschlands Dresden und Roytelinen und im Semiconductor Testing Center in Penang, Malaysia, zu erweitern. Im Jahr 2022 wird die Produktionskapazität der Anlage weiter erhöht.Unter ihnen wurden im Juli 2022 die Dresden -Schläfen im Juli 2022 300 mm Wafer herstellen. Es war sechs Monate früher als der ursprüngliche Plan. Es wurde erstmals für Bosch Electric -Werkzeuge verwendet.Der Chip gegenüber CAR -Kunden begann im September zu produzieren, drei Monate früher als der ursprüngliche Plan.Im Jahr 2023 werden etwa 50 Millionen Euro zum Bau der Roytelintone -Wanes verwendet, die neben Stuttgart liegen.

Im Oktober 2022 kündigte Micron, eine große Speicherchip -Fabrik, an, dass es in den nächsten 20 Jahren 100 Milliarden US -Dollar für den Bau eines großgen Bereiche im Bundesstaat New York in den USA ausgeben wird, um die Entwicklung des Halbleiters der Vereinigten Staaten zu beschleunigen Herstellung.

Quelle: Microns offizielle Website

Onsemi, eine große Chipfabrik, übernahm offiziell die 12 -Zoll -Waferfabrik im Bundesstaat New York in New York, USA, und veranstaltete eine Zeremonie zum Bändern.Die Gesamtkosten der Waferanlage betragen 430 Millionen US -Dollar.Der Präsident von Anssem, Hassane El-Khouse, sagte, dass die Fabrik "Chips, die Elektrofahrzeuge, Elektrofahrzeuge und Energieinfrastruktur unterstützen".

Quelle: Ansonmei Offizielle Website

Hinter der Produktion: Subvention, Gewinn und Nachfrage

Der derzeitige Wohlstand der Chipindustrie ist weiterhin träge, und der einstige Hersteller von Wafer kann nicht allein sein.Andererseits haben die Chip -Hersteller neue Pläne für endlos erweitert und verpflichtet sich, ihre eigenen Waferherstellungsanlagen zu bauen.Havivilan, der derzeitige Executive Vice President und der derzeitige Exekutive des Präsidenten und CEO von Texas Instrument und CEO, sagte sogar: "Jetzt ist es die beste Zeit, um seine eigenen Produktionsfunktionen weiter zu erweitern." Warum ist das so?Zusammengenommen basieren die großen Hersteller möglicherweise auf den folgenden Überlegungen:

Aus Sicht der politischen Ebene, die auf nationalem, politischen Risiken und Ideologie basiert, suchen einige Länder diversifizierte Lieferanten in der Nähe der Küste und der freundlichen Produktion, und die globale Präsentation der Industriekette hat sich von der globalen Zusammenarbeit bis zur lokalen Zusammenarbeit entwickelt.Heutzutage ist die Absicht, eine lokale vollständige Industriekette in verschiedenen Regionen aufzubauen. Unter ihnen betrachtet die Vereinigten Staaten und Europa fortgeschrittene Wafer als Schlüssel zur Wiederbelebung der Chip Manufacturing -Branche und veröffentlichen die Gesetzesvorlage zur Verbesserung der Chip -Produktionsfähigkeiten.

In den letzten zwei Jahren versucht die Europäische Union, die Halbleiterproduktion zu stärken.Am 24. Januar 2023 wurde das Europäische Chipgesetz offiziell verabschiedet.Die Gesetzesvorlage ist geplant, um 43 Milliarden Euro zur Unterstützung der Entwicklung von Chips zu investieren. Mehr als zwei Dritte der Mittel sind für den Bau neuer, führender Chiphersteller oder "große Waferfabriken" ausgewiesen.Investitionen in IDM -Anlagen wie Yingfei, Halbleiter und Intel sind für die Erreichung der EU -Ziele von wesentlicher Bedeutung, dh 20%der globalen Semiconductor -Herstellung vor 2030 erreicht.Die Europäische Kommission hat bis 2030 Mittel für öffentliche und private Halbleiterprojekte von 15 Milliarden Euro für öffentliche und private Halbleiterprojekte bereitgestellt. Dies bietet einzigartige Entwicklungsmöglichkeiten in Europa. Diese Maßnahme zog nicht nur die EU -Mitgliedstaaten an, sondern zog auch einige andere große Halbleiter an. Der Hersteller ging nach Europa eine Fabrik bauen.

Der Offshore -Produktionsstatus der US -Halbleiterindustrie ist noch deutlicher.Ein anderer von Knometa Research kürzlich veröffentlichter Bericht ergab, dass die monatliche Produktionskapazität von US -Unternehmen ab Ende 2022 4,6 Millionen Stücke von 200 mm betrug. Unter ihnen wurden 2 Millionen Stücke in den US -Wafer -Fab hergestellt, und 2,6 Millionen Stücke wurden produziert Übersee.Mit anderen Worten, 56% der Waferproduktionskapazität von amerikanischen Chipherstellern werden außerhalb der USA gebaut.Unter ihnen ist die größte Offshore -Produktionskapazität amerikanischer Unternehmen in Singapur (22%des Gesamtmenschs), Taiwan (12%), Japan (10%), Deutschland (4%), Irland (3%) und Israel (2) verteilt %) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) bis.Micron, ein Speicherchip -Hersteller, ist bisher der größte Inhaber der Offshore -Kapazität in den USA.Das Unternehmen betreibt 12 Wafer außerhalb der USA und macht 65%der Gesamtzahl der in den USA hergestellten Wafern aus.GlobalFoundries belegte mit einem Anteil von 14%den zweiten Platz, gefolgt von Intel 9%, und Texas Instrumente machten 5%aus.

Im Dezember 2022 wurden die Vereinigten Staaten durch die geografische Produktionskapazität geteilt

Quelle: Knometa -Forschung

Um diese Situation zu verbessern, haben die Vereinigten Staaten ehrgeizige Halbleiterziele vorgeschlagen: Bis zum Ende dieses Jahrhunderts werden die Vereinigten Staaten mindestens zwei neue logische Fabriken mit hohem Schnittgeschnitten haben.Im Juli 2022 wurden mehr als 52 Milliarden US -Dollar "Chip and Science Act" genehmigt. Dieser Schritt hat die Hersteller von Wafer -Prozess wie TSMC, Samsung, Intel, Micron und Gexin für die Erhöhung der Investitionen in die USA gefördert.Es wird erwartet, dass in Zukunft die Produktionskapazität der Waferherstellung in den USA erheblich verbessert wird.

Mit der Stimulierung der Präzisionspolitik der Vereinigten Staaten und Europa zur Herstellung von Halbleitern bedeutet dies, dass die lokalen Herstellung von Wafer -Herstellungsanlagen voraussichtlich mehr finanzielle Subventionen genießen, was den verrückten Produktionserweiterung des globalen IDM -Chipherstellers durch den Hersteller des globalen IDM -Chips fördert.

Zweiten Wer eine große Anzahl von Outsourcing -Aufträgen veröffentlicht hat, ist keiner von ihnen keiner von ihnen. Erkennen Sie den Wert des Fertigungsende nicht.Die TSMC hat im Vergleich zu 2019 den Wafer -Giese -Riese TSMC im Vergleich zu 2019 im Jahr 2019 im Jahr 2022 verdoppelt, und der Nettogewinn hat sich verdoppelt, und die Bruttogewinnmarge hat fast 60 %erreicht.

Datenquelle: Finanzbericht von TSMC, Wind

Darüber hinaus dauert es 2-3 Jahre vom Start der Waferfabrik bis zur Produktion, um in die Produktion zu stecken. Der Halbleiterkotsvermögen kann in dieser Zeit nicht aus dem "dunklen Moment" liegen.Auf der Januar Financial Report Conference sagte Wei Zhe, der CEO von TSMC,: "Wir erwarten, dass der Halbleiterzyklus in der ersten Hälfte von 2023 in die zweite Hälfte dieses Jahres eine gesunde Erholung verfolgt." Darüber hinaus. Stanley erwartet, dass die zweite Hälfte von 2023 ein wichtiger Zeitpunkt für den Halbleiter sein wird, um den Wiederherstellungszyklus zu starten.Ein kürzlich von Countpoint veröffentlichter Forschungsbericht zeigt, dass die globale Chipindustrie derzeit eher regelmäßige als strukturelle Schwäche aufweist. Es wird erwartet, dass der Markt in der ersten Hälfte von 2023 träge sein wird, aber es wird erwartet, dass in der zweiten Hälfte 2023, in der zweiten Hälfte von 2023, erwartet wird. Wenn OEM -Hersteller anfangen, Inventar und Lagerbestand zu ergänzen, wird erwartet, dass der Markt das Erholungswachstum einleiten wird.

Mit anderen Worten, die Kapazität dieser erweiterten Produktion während des Trogs der Branche wird in der nächsten Runde der Halbleiterindustrie voraussichtlich umfangreiche Gewinne erzielen.

Die Produktionserweiterung wird die Lieferkette des Autos umformieren

Welchen Einfluss wird die Erweiterung vieler großer Chip -Fabriken also auswirken?

Nach den Ergebnissen der von der Research Institution Semiconductor Intelligence (SI) veröffentlichten Ergebnisse der Research Institution Semiconductor Intelligence (SI) zu urteilen, sind die meisten dieser erweiterten Chip -Fabriken meist große IDM -Chip -Hersteller von IDM -Chips.Auf dem globalen Auto -Chip -Markt ist Yingfei Ling führend in der Branche. Ruisa Electronics und Texas Instruments belegten den dritten und vierten Platz und belegten den siebten Platz.

Datenquelle: Si

Daher wird die verrückte Erweiterung dieser IDM -Chip -Chip -Hersteller den Lieferverfahren und den Lieferzyklus des Fahrzeugchips verkürzen und die Spannung des Mangels an Fahrzeugchips lindern.Laut den Analysedaten von AutoForeCast Solutions hat die globale Automobilindustrie ab Ende November 2022 die Produktion von 4,1176 Millionen Fahrzeugen aufgrund des Mangels an Kernen reduziert. Die Kapazität erreicht ungefähr 4,4853 Millionen Fahrzeuge.随着车用IDM芯片大厂扩大自身产能后，将有助于后续自身车用芯片供应更顺畅，让车厂摆脱缺芯的阴霾，但这也将让车用MCU大厂新唐承压，并且Es gibt auch viele nicht -Car -Produkte, die sich mit der internationalen IDM -Fabrik überschneiden, und sie werden auch in Zukunft konkurrieren.

Änderungen in der Beziehung zwischen der Lieferkette der Automobil -Halbleiterkette

Die Beziehung zwischen der neuen Lieferkette des neuen Autos von der traditionellen Versorgung mit zwei Wegen zwischen OEM und Tier1 und Tier2

Darüber hinaus wird es mit der Einführung der nachfolgenden Produktionskapazität auch die Nachfrage nach dem Anstieg des Halbleiters in der Smart Car -Ära effektiv befriedigen.Angenommen, der Halbleiterchip, der von herkömmlichen Autos benötigt wird, beträgt 500-600 Chips/Fahrzeuge und der Halbleiterchip für neue Energiefahrzeuge 1000-2000 Chips/Fahrzeuge.Laut Daten, die von Hisilicons 2021 China Automobile Semiconductor Industry Conference 2021 veröffentlicht wurden, beträgt der globale Markt für Automobil -Halbleiter im Jahr 2021 etwa 50,5 Milliarden US -Dollar. Es wird erwartet von 2022-2027 bleibt über 30%oder mehr. Essenz

Autoelektronik belegt einen Gesamtkostenprozentsatz der Fahrzeuge

Quelle: 2021 China Automobile Semiconductor Industry Conference, Hisilicon

Zweitens wird erwartet, dass die Produktion der großen IDM -Chip -Fabrik die Produktion des Automobilherstellers daran hindert, direkt nach der Zusammenarbeit der Fabric -Agentur zu suchen.In den letzten Jahren, um die Zeit zu verkürzen, haben die Automobilhersteller begonnen, sich direkt mit der Wafer -Foundry zu kontaktieren und zusammenzuarbeiten, insbesondere das Design des nächsten Fahrzeugchips ist komplizierter und erfordert auch ein höheres oder spezielles Semi - Leitfaden -Systemunterstützung.Mit der großen Ausdehnung von Fahrzeug -IDM -Chip -Herstellern werden die Automobilhersteller den Wert der Lieferkette wieder investieren.Diese hochrangigen Auto -IDM -Chip -Hersteller werden seit Jahrzehnten in diesem Bereich tief kultiviert. Die Produktkategorie ist sehr reich, was mit dem Kernteam des Automobilunternehmens schwer zu vergleichen ist.Zusätzlich zu MCUs für Fahrzeuge umfassen die Autokips auch AMP-, IGBT-, MOSFET- und andere Leistungsgeräte, Sensoren und separate Geräte.Darüber hinaus sind nicht nur die amtierenden Pommes für Auto -Ebenen, sondern auch hohe technische Hindernisse. Der langwierige Zertifizierungszyklus hat viele Hersteller dazu gebracht, sich darauf zu freuen.Daher ist der traditionelle IDM -Chip -Hersteller die direkte Produktionserweiterung durch den traditionellen IDM -Chip -Hersteller im Vergleich zu dem eigenen Chip der Fahrzeugfabrik mit den Waferfabriken offensichtlicher.

Die oben genannten Auswirkungen zeigen direkt oder indirekt auf die Waferfabriken.Yingfei, Ruisa, Texas Instrumente und Ansonami alle entworfenen Chips und haben eine große IDM -Chip -Fabrik mit ihrer eigenen Wafer -Fabrik und haben viele Produkte wie IC und McUs. Produktion, aber viele Produkte werden von Wafer -Gießereien wie Tenjack und UMC in Auftrag gegeben .Mit dem Bau dieser IDM -Fabriken wird es unweigerlich abschneiden und die Wafergießereien wie TSMC und UMC nachteilig beeinflussen.Als Beispiel als Beispiel machte das Automobilgeschäft im Jahr 2022 5%aus, und die Wachstumsrate betrug bis zu 74%.Wenn die Produktionskapazität des großen IDM -Chipwerks erhöht wird, kann die Waferagentur wie TSMC einige Bestellungen verlieren.

Im Jahr 2022 der Anteil des Einkommens und der Wachstumsrate verschiedener Teile des Geschäfts von Tanjician

Quelle: Offizielle TSMC -Website

Es ist nicht mehr viel Zeit für Haushaltspommes Zeit

Bei inländischen Automobilchips wird die Ausweitung der Produktion großer IDM -Chip -Hersteller schwere und mühsame Herausforderungen mit sich bringen.

Der Hauptfaktor für diese Runde der Explosion der Haushäuser ist die unzureichende Automobil -Chip -Versorgung, was dazu geführt hat, dass einige inländische Chip -Hersteller einige Bestellungen im Körper, des Cockpits und anderer Verbindungen erhalten, und einige Bestellungen werden durch Arbeitsvorschriften erfüllt.Um es unverblümt auszudrücken, ist die Reihenfolge, die international IDM nicht essen kann, die Möglichkeit der Hersteller von Kfz -Chip -Chips, die die sogenannte Fensterperiode von SO ist.

In einem Bericht der US -beratenden Agentur AlixPartners (Alix Partnership) wurde darauf hingewiesen, dass die Chip Manufacturing immer noch ein Engpass für die Produktionskapazität der Automobilherstellung ist, und es wird erwartet, dass die Automobilchips im Jahr 2024 immer noch knapp sein werden.Bis Ende 2024 wird jedoch erwartet, dass die globale Kfz -Chip -Versorgung den normalen Zustand vollständig wiederherstellt. Der Zeitraum für die Entwicklung inländischer Automobilchips kann im Jahr 2025 geschlossen werden.In Verbindung mit der Erweiterung der Produktion von IDM -Pflanzen mit großen IDM -Pflanzen kann die Fensterperiode für die Entwicklung von Haushaltsspänen kürzer als erwartet sein.

In den nächsten Jahren müssen inländische Automobilchip -Hersteller zwei Dinge tun, einer ist es, sich zu beeilen, um ihre technische Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, und der andere ist es, so viel wie möglich mit den großen Automobilherstellern zu binden.