Produsen IDM kendaraan telah memperluas produksi

Saat ini, industri chip sedang mengalami siklus ke bawah, dan produsen besar masih secara aktif memperluas produksi.Baru -baru ini, empat pabrik IDM dari Yingfeeling, Ruisa, Texas Instruments, dan Rapidus telah mengungkapkan pabrik -pabrik terbaru.Menurut harian ekonomi Taiwan, industri memperkirakan bahwa jumlah empat pabrik utama dalam memperluas produksi akan mencapai US $ 25 miliar.

Yingfeeling telah disetujui untuk membangun pabrik chip senilai 5 miliar euro ($ 5,35 miliar) di Jerman, yang direncanakan akan diproduksi pada tahun 2026.Perasaan Ying mengatakan bahwa ini akan menjadi investasi tunggal terbesar dalam sejarahnya. Pabrik akan menghasilkan semikonduktor daya dan komponen sinyal simulasi/hibrida.Mengenai pendirian pabrik, Jochen Hanebeck, CEO Yingfei Ling, mengatakan bahwa pabrik baru terutama melihat permintaan untuk pasar semikonduktor energi terbarukan, pusat data, dan elektrifikasi mobil, dan menunjukkan pertumbuhan struktural.

Sumber: Situs Resmi Yingfei Ling

Ruisa Electronics menyatakan bahwa inventaris produk otomotif masih lebih rendah dari tingkat target perusahaan. Untuk mengurangi risiko gangguan rantai pasokan untuk produsen mobil dan pelanggan penting lainnya di masa depan, ini dianggap memperluas kapasitas produksi chip di luar Jepang.

Texas Instruments berencana untuk membangun pabrik wafer semikonduktor 12 inci kedua di Lehi, Utah, AS, yang merupakan bagian dari investasi perusahaan $ 11 miliar di Utah.Pabrik baru ini diharapkan untuk bergabung dengan pabrik manufaktur wafer 12 inci yang ada di Texas Instruments. Diharapkan untuk memulai konstruksi pada paruh kedua 2023, dan pertama kali diproduksi pada tahun 2026.

Sumber: situs web organ Texas

Rapidus, sebuah perusahaan chip yang didukung oleh negara -negara Jepang, sedang mempertimbangkan untuk membangun pabrik pertama di Hokkaido, Jepang. Keputusan paling awal yang akan diputuskan secara resmi pada akhir Februari.

Selain pabrik -pabrik chip ini, semikonduktor Italia, Intel, Wolfspeed, Bosch, dll. Baik mengungkapkan rencana ekspansi, atau pabrik -pabrik baru telah dibangun.

Pada tanggal 4 Agustus 2022, semikonduktor semikonduktor menandatangani perjanjian bisnis dan kerja sama dengan GlobalFoundries. Ini membentuk operasi gabungan baru 300 mm pabrik manufaktur semikonduktor di dekat pabrik 300 mm saat ini di Crolles, Prancis. -SOI atau produk tersebar yang benar -benar kelelahan.Pada bulan Oktober, ST mengumumkan bahwa mereka akan membangun pabrik substrat silikon karbida terintegrasi (SiC) di Italia, yang akan menjadi pabrik pertama di Eropa yang memproduksi proliferasi SIC 150mm massal.Pemerintah Italia akan menginvestasikan 730 juta euro ke pabrik dalam waktu lima tahun di bawah kerangka Rencana Pemulihan dan Pemulihan Nasional.

Sumber Data: Situs Resmi Saicular Semiconductor Resmi

Pada awal pertengahan 2022, tahap pertama pengumuman Intel tentang rencana IDM2.0 -nya adalah bahwa ia menginvestasikan sebanyak 80 miliar euro di seluruh rantai nilai semikonduktor dalam sepuluh tahun ke depan.Pada tahap awal, Intel berencana untuk membangun dua pabrik semikonduktor kelas pertama di Magdeburg, Jerman. Diharapkan untuk memulai konstruksi pada paruh pertama tahun 2023. Ini dimasukkan ke dalam produksi pada tahun 2027. Proyek ini diperkirakan menelan biaya total total 17 miliar Euro.Namun, biaya energi dan bahan baku yang disebabkan oleh energi dan biaya bahan baku yang disebabkan oleh krisis energi pada tahun 2022, pada bulan Desember 2022, Intel mengumumkan bahwa mereka akan menunda rencana untuk membuka pabrik chip di Jerman pada tahun 2023.Di Amerika Serikat, Intel juga mengumumkan rencana wafer Fabry yang baru dibangun untuk puluhan miliar dolar.Misalnya, menginvestasikan $ 20 miliar untuk membangun dua pabrik wafer Fabry di Arizona, AS; investasi $ 20 miliar untuk membangun dua pabrik wafer Fabry di Ohio, AS, dan total delapan pabrik wafer akan dibangun di masa depan.

Wolfspeed mengumumkan bahwa mereka akan menghabiskan $ 3 miliar untuk merencanakan untuk membangun pabrik wafer SIC 200mm yang sangat otomatis di Salle, Jerman.

Pada tahun 2022, Bosch menginvestasikan lebih dari 400 juta euro untuk memperluas Wafer Fabal Factory (Main) di Jerman's Dresden dan Roytelinen dan Pusat Pengujian Semikonduktor di Penang, Malaysia. Pada tahun 2022, kapasitas produksi pabrik akan semakin meningkatkan esensi.Di antara mereka, The Dresden Wores mulai memproduksi 300 mm wafer pada Juli 2022. Itu enam bulan lebih awal dari rencana awal. Ini pertama kali digunakan untuk alat listrik Bosch.Chip yang dihadapi pelanggan mobil mulai berproduksi pada bulan September, tiga bulan lebih awal dari rencana awal.Sekitar 50 juta euro pada tahun 2023 akan digunakan untuk membangun roytelintone wanes, yang berdekatan dengan Stuttgart.

Pada Oktober 2022, Micron, sebuah pabrik chip penyimpanan besar, mengumumkan bahwa mereka akan menghabiskan $ 100 miliar dalam 20 tahun ke depan untuk membangun pabrik wafer skala besar di negara bagian New York di Amerika Serikat untuk mempercepat pengembangan semikonduktor Amerika Serikat manufaktur.

Sumber: Situs Resmi Micron

Onsemi, sebuah pabrik chip besar, juga secara resmi mengambil alih pabrik wafer 12 inci di Negara Bagian New York di New York, AS, dan mengadakan upacara pemotongan pita.Total biaya pabrik wafer adalah $ 430 juta.Presiden Anssem Hassane El-Khouse mengatakan bahwa pabrik "chip yang mendukung kendaraan listrik, kendaraan listrik, dan infrastruktur energi."

Sumber: Situs Resmi Ansonmei

Di belakang produksi: subsidi, laba dan permintaan

Kemakmuran industri chip saat ini terus lamban, dan produsen wafer yang dulu -tidak bisa sendirian.Di sisi lain, produsen chip telah memperluas rencana baru untuk tanpa henti, dan mereka berkomitmen untuk membangun pabrik wafer mereka sendiri.Havivilan, wakil presiden eksekutif saat ini dan eksekutif presiden dan CEO instrumen dan CEO Texas saat ini, bahkan mengatakan: "Sekarang ini adalah waktu terbaik untuk lebih memperluas kemampuan manufakturnya sendiri." Mengapa ini?Secara keseluruhan, produsen besar mungkin didasarkan pada pertimbangan berikut:

Dari perspektif tingkat kebijakan, berdasarkan risiko nasional, dan ideologi politik, beberapa negara mencari pemasok yang beragam, produksi dekat -pantai dan ramah, dan presentasi rantai industri global telah berevolusi dari kolaborasi global ke kolaborasi lokal.Saat ini, niat membangun rantai industri lengkap lokal di berbagai daerah lebih jelas. Di antara mereka, Amerika Serikat dan Eropa menganggap wafer canggih sebagai kunci untuk menghidupkan kembali industri manufaktur chip, dan mengumumkan tagihan untuk meningkatkan kemampuan manufaktur chip.

Dalam dua tahun terakhir, Uni Eropa berupaya memperkuat produksi semikonduktor.Pada 24 Januari 2023, Undang -Undang Chip Eropa secara resmi disahkan.RUU ini direncanakan untuk menginvestasikan 43 miliar euro untuk mendukung pengembangan chip. Lebih dari dua pertiga dana yang ditunjuk untuk membangun produsen chip terkemuka baru, atau "pabrik wafer besar".Investasi di pabrik IDM seperti Yingfei, semikonduktor, dan Intel sangat penting untuk pencapaian tujuan UE, yaitu, telah mencapai 20%dari manufaktur semikonduktor global sebelum 2030.Komisi Eropa telah mengalokasikan dana 15 miliar euro untuk proyek semikonduktor publik dan swasta pada tahun 2030. Ini memberikan peluang unik untuk pengembangan di Eropa. Ukuran ini tidak hanya menarik negara -negara anggota UE, tetapi juga menarik beberapa semikonduktor besar lainnya. Pabrikan pergi ke Eropa untuk membangun pabrik.

Status produksi lepas pantai industri semikonduktor AS bahkan lebih menonjol.Laporan lain yang dirilis oleh Knometa Research baru -baru ini menunjukkan bahwa pada akhir 2022, kapasitas produksi bulanan perusahaan AS adalah 4,6 juta keping 200 mm. Di antaranya, 2 juta keping diproduksi di Wafer Fab AS dan 2,6 juta keping diproduksi diproduksi luar negeri.Dengan kata lain, 56% dari kapasitas produksi wafer produsen chip Amerika dibangun di luar Amerika Serikat.Di antara mereka, kapasitas produksi lepas pantai terbesar dari perusahaan -perusahaan Amerika didistribusikan di Singapura (22%dari total), Taiwan (12%), Jepang (10%), Jerman (4%), Irlandia (3%) dan Israel (2 %) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) untuk.Micron, produsen chip penyimpanan, adalah pemilik kapasitas lepas pantai terbesar di Amerika Serikat sejauh ini.Perusahaan mengoperasikan 12 wafer di luar Amerika Serikat, menyumbang 65%dari jumlah total wafer yang diproduksi di Amerika Serikat.GlobalFoundries berada di peringkat kedua dengan saham 14%, diikuti oleh Intel 9%, dan Texas Instruments menyumbang 5%.

Pada bulan Desember 2022, Amerika Serikat dibagi dengan kapasitas produksi geografis

Sumber: Penelitian Knometa

Untuk memperbaiki situasi ini, Amerika Serikat telah mengusulkan tujuan semikonduktor yang ambisius: pada akhir abad ini, Amerika Serikat akan memiliki setidaknya dua kluster pabrik logis pemotongan skala besar baru.Pada bulan Juli 2022, lebih dari 52 miliar dolar AS "Chip and Science Act" disetujui. Langkah ini telah mempromosikan produsen proses wafer seperti TSMC, Samsung, Intel, Micron, Gexin untuk meningkatkan investasi di Amerika Serikat.Diharapkan bahwa di masa depan, dengan pembukaan Wafer Fab baru, kapasitas produksi manufaktur wafer di Amerika Serikat akan sangat ditingkatkan.

Dengan stimulasi kebijakan presisi Amerika Serikat dan Eropa pada manufaktur semikonduktor, ini berarti bahwa pabrik wafer lokal diharapkan untuk menikmati lebih banyak subsidi keuangan, yang telah mempromosikan ekspansi produksi yang gila oleh pabrikan IDM global.

Kedua, sektor pengecoran wafer menikmati daya tawar tinggi yang disebabkan oleh kekurangan kapasitas produksi dalam dua tahun terakhir. Apakah itu adalah perusahaan desain chip yang baru saja mengalami "kenaikan harga dan kapasitas produksi ambil", atau produsen IDM yang telah merilis sejumlah besar pesanan outsourcing, tidak satupun dari mereka tidak ada. Tidak mengenali nilai akhir manufaktur.Mengambil raksasa pengecoran wafer TSMC sebagai contoh, dibandingkan dengan 2019, TSMC telah menggandakan pendapatannya pada tahun 2022, dan laba bersih meningkat dua kali lipat, dan margin laba kotor telah mencapai hampir 60 %.

Sumber Data: Laporan Keuangan TSMC, Angin

Selain itu, dibutuhkan 2-3 tahun dari peluncuran Wafer Factory ke produksi untuk diproduksi. Kemakmuran semikonduktor mungkin keluar dari "momen gelap" selama periode ini.Pada Konferensi Laporan Keuangan Januari, Wei Zhe, CEO TSMC, mengatakan, "Kami berharap siklus semikonduktor keluar pada paruh pertama tahun 2023 dan melihat pemulihan yang sehat di paruh kedua tahun ini." Stanley berharap bahwa paruh kedua 2023 akan menjadi titik waktu penting bagi semikonduktor untuk memulai siklus pemulihan.Laporan penelitian terbaru yang dirilis oleh CountPoint menunjukkan bahwa industri chip global saat ini menunjukkan kelemahan berkala berkala daripada struktural. Diharapkan bahwa pasar akan lamban pada paruh pertama tahun 2023, tetapi diharapkan bahwa pada paruh kedua tahun 2023, Ketika produsen OEM mulai melengkapi inventaris dan inventaris dan diharapkan bahwa pasar diharapkan untuk mengantarkan pertumbuhan pemulihan.

Dengan kata lain, kapasitas produksi yang diperluas ini selama palung industri diperkirakan akan mendapatkan keuntungan kaya di babak berikutnya dari industri semikonduktor.

Perluasan produksi akan membentuk kembali rantai pasokan mobil

Jadi, apa dampak yang akan dibawa oleh perluasan banyak pabrik chip besar?

Menilai dari hasil statistik pasar semikonduktor otomotif 2021 yang dirilis oleh lembaga penelitian Intelijen Semikonduktor (SI), sebagian besar pabrik chip yang diperluas ini sebagian besar adalah produsen chip IDM panjang besar.Di pasar chip mobil global, Yingfei Ling adalah pemimpin dalam industri ini. Ruisa Electronics dan Texas Instruments berada di peringkat ketiga dan keempat, peringkat ketujuh.

Sumber Data: SI

Oleh karena itu, perluasan gila dari chip IDM ini produsen besar akan mempersingkat proses pengiriman dan siklus pengiriman chip kendaraan, dan mengurangi ketegangan kekurangan chip kendaraan.Menurut data analisis dari AutoforeCast Solutions, Perusahaan Perkiraan Data Industri Otomotif, pada akhir November 2022, industri mobil global telah mengurangi produksi 4,1176 juta kendaraan karena kurangnya inti. Diharapkan bahwa produksi tahunan tersebut Kapasitas akan mencapai sekitar 4,4853 juta kendaraan.随着 车 用 idm 芯片 大 厂 扩大 自身 产能 后 ， 将 有助于 后续 自身 车 车 用 芯片 供应 顺畅 ， 让 车厂 摆脱 缺芯 的 的 ， ， 这 也 将 让 车 用 用 用 大 ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， Ada juga banyak produk non -Car yang tumpang tindih dengan Pabrik IDM Internasional, dan mereka juga akan menghadapi persaingan di masa depan.

Perubahan hubungan antara rantai pasokan semikonduktor otomotif

Hubungan antara rantai pasokan semikonduktor mobil baru dari pasokan satu arah tradisional ke koneksi dua arah antara OEM dan Tier1 dan Tier2

Tidak hanya itu, dengan peluncuran kapasitas produksi selanjutnya, tetapi juga akan secara efektif memenuhi permintaan untuk lonjakan semikonduktor di era mobil pintar.Asumsikan bahwa chip semikonduktor yang diperlukan oleh mobil tradisional adalah 500-600 chip/kendaraan, dan chip semikonduktor yang diperlukan untuk kendaraan energi baru adalah 1000-2000 chip/kendaraan.Menurut data yang dikeluarkan oleh Konferensi Industri Semikonduktor Automobile 2021 China HiSilicon, Pasar Semikonduktor Otomotif Global pada tahun 2021 adalah sekitar $ 50,5 miliar. Diharapkan bahwa jumlah total pasar semikonduktor otomotif akan mendekati $ 100 miliar pada tahun 2027. Tingkat pertumbuhannya. 2022-2027 akan tetap di atas 30%atau lebih. Esensi

Elektronik mobil menempati persentase total biaya kendaraan

Sumber: 2021 Konferensi Industri Semikonduktor Mobil China, Hisilicon

Kedua, perluasan produksi pabrik chip IDM besar diharapkan dapat mencegah produsen mobil dari secara langsung mencari agen kain untuk bekerja sama.Dalam beberapa tahun terakhir, untuk memperpendek dari waktu ke waktu, produsen mobil telah mulai menghubungi dan bekerja sama langsung dengan wafer foundry, terutama desain chip kendaraan generasi berikutnya lebih rumit, dan juga membutuhkan semi yang lebih tinggi atau khusus - Panduan Dukungan Sistem.Dengan ekspansi besar -besaran dari produsen chip IDM kendaraan, produsen mobil akan mengevaluasi nilai rantai pasokan.Produsen chip IDM mobil yang tinggi ini telah dibudidayakan dalam bidang ini selama beberapa dekade. Kategori produk sangat kaya, yang sulit untuk dibandingkan dengan tim inti perusahaan mobil.Selain MCU untuk kendaraan, chip mobil juga termasuk AMP, IGBT, MOSFET dan perangkat daya lainnya, sensor dan perangkat terpisah.Selain itu, tidak hanya chip mobil -tingkat yang kaya akan jenis, tetapi juga hambatan teknis yang tinggi. Siklus sertifikasi yang panjang telah membuat banyak produsen menantikannya.Oleh karena itu, dibandingkan dengan chip pabrik kendaraan sendiri dan bekerja sama dengan pabrik wafer, ekspansi langsung produksi produsen IDM tradisional lebih jelas.

Dampak yang disebutkan di atas secara langsung atau tidak langsung menunjuk ke pabrik wafer.Yingfei, Ruisa, Texas Instruments, dan Ansonami semuanya merancang chip dan memiliki pabrik chip IDM besar dengan wafer mereka sendiri yang luar biasa, dan memiliki banyak produk seperti IC dan MCU. Produksi, tetapi banyak produk ditugaskan oleh wafer foundries seperti Tenjack dan UMC .Dengan pembangunan pabrik -pabrik IDM ini, ia pasti akan memotong perintah komisi dan mempengaruhi pengecoran wafer seperti TSMC dan UMC.Mengambil TSMC sebagai contoh, pada tahun 2022, bisnis mobil menyumbang 5%, dan tingkat pertumbuhan setinggi 74%, yang sebagian besar berasal dari pengecoran outsourcing dari pabrik IDM kendaraan.Jika kapasitas produksi pabrik chip IDM besar meningkat, pabrik agen wafer seperti TSMC mungkin kehilangan beberapa pesanan.

Pada tahun 2022, proporsi pendapatan dan tingkat pertumbuhan berbagai bagian bisnis Tanjician

Sumber: Situs Resmi TSMC

Tidak ada banyak waktu tersisa untuk chip mobil domestik

Untuk chip mobil domestik, perluasan produksi produsen chip IDM besar akan membawa tantangan yang parah dan sulit.

Faktor utama putaran ledakan chip mobil domestik ini adalah pasokan chip mobil yang tidak mencukupi, yang telah menyebabkan beberapa produsen chip domestik mendapatkan beberapa pesanan dalam tubuh, kokpit dan tautan lainnya, dan beberapa pesanan dipenuhi oleh peraturan yang berfungsi.Terus terang, perintah yang tidak bisa dimakan oleh IDM internasional adalah peluang produsen chip mobil domestik, yang merupakan periode jendela yang disebut SO.

Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh agen konsultan AS Alixpartners (Alix Partnership) menunjukkan bahwa manufaktur chip masih merupakan hambatan kapasitas produksi otomotif, dan diharapkan bahwa chip mobil masih akan kekurangan pasokan pada tahun 2024.Namun, pada akhir 2024, pasokan chip otomotif global diharapkan untuk sepenuhnya mengembalikan keadaan normal. Periode untuk pengembangan chip mobil domestik dapat ditutup pada tahun 2025.Ditambah dengan perluasan produksi pabrik IDM yang sering digunakan saat ini, periode jendela untuk pengembangan chip mobil domestik mungkin lebih pendek dari yang diharapkan.

Dalam beberapa tahun ke depan, produsen chip mobil domestik perlu melakukan dua hal, satu adalah bergegas meningkatkan daya saing teknis mereka, dan yang lainnya adalah untuk mengikat secara mendalam sebanyak mungkin dengan produsen mobil besar.