I produttori di IDM del veicolo hanno ampliato la produzione

Al momento, l'industria dei chip sta subendo un ciclo al ribasso e i grandi produttori stanno ancora espandendo attivamente la produzione.Di recente, le quattro fabbriche IDM di Yingfeeling, Ruisa, Texas Instruments e Rapidus hanno rivelato le ultime fabbriche.Secondo il Taiwan Economic Daily, l'industria stima che l'importo di quattro principali fabbriche nella produzione in espansione raggiungerà i 25 miliardi di dollari.

Yingfeeling è stato approvato per costruire una fabbrica di chip per un valore di 5 miliardi di euro ($ 5,35 miliardi) in Germania, che dovrebbe essere messa in produzione nel 2026.Il sentimento di Ying ha affermato che questo sarà il più grande investimento singolo nella sua storia. La fabbrica produrrà semiconduttori di potenza e componenti del segnale di simulazione/ibrido.Per quanto riguarda l'istituzione della fabbrica, Jochen Hanebeck, CEO di Yingfei Ling, ha affermato che la nuova fabbrica vede principalmente la domanda del mercato dei semiconduttori di energia rinnovabile, data center ed elettrificazione automobilistica e sta mostrando una crescita strutturale.

Fonte: sito ufficiale di Yingfei Ling

Ruisa Electronics ha dichiarato che l'inventario dei prodotti automobilistici è ancora inferiore al livello target dell'azienda. Al fine di ridurre il rischio di interruzioni della catena di approvvigionamento per i produttori di automobili e altri importanti clienti in futuro, si ritiene che espanda la capacità di produzione di chip al di fuori del Giappone.

Texas Instruments prevede di costruire un secondo impianto di produzione di wafer a semiconduttore da 12 pollici a Lehi, Utah, USA, che fa parte dell'investimento di $ 11 miliardi della società nello Utah.Si prevede che la nuova fabbrica si unirà alle fabbriche di produzione di wafer da 12 pollici esistenti in Texas Instruments. Si prevede che inizierà la costruzione nella seconda metà del 2023 e viene messo in produzione per la prima volta nel 2026.

Fonte: sito Web di Organo Texas

Rapidus, una compagnia di chip sostenuta dai paesi giapponesi, sta prendendo in considerazione la costruzione del primo impianto di produzione a Hokkaido, in Giappone. La prima decisione di essere ufficialmente decisa alla fine di febbraio.

Oltre a queste fabbriche di chip, i semiconduttori italiani, Intel, Wolfspeed, Bosch, ecc. Direggi il piano di espansione o nuove fabbriche sono state in costruzione.

Il 4 agosto 2022, il semiconduttore a semiconduttore ha firmato un accordo commerciale e di cooperazione con GlobalFoundries. Ha istituito una nuova operazione congiunta di 300 mm di fabbricazione di semiconduttori vicino all'attuale fabbrica di 300 mm a Crolles, Francia. -SOi o prodotto completamente esausto degli isolanti.In ottobre, ST ha annunciato che costruirà un impianto di produzione di substrati di silicio integrato (SIC) in Italia, che diventerà la prima fabbrica in Europa a produrre in serie una proliferazione SIC di 150 mm.Il governo italiano investirà 730 milioni di euro in fabbrica entro cinque anni nell'ambito del piano nazionale di recupero e recupero.

Fonte dati: sito ufficiale di semiconduttore saiculare

Già a metà marzo 2022, la prima fase dell'annuncio di Intel del suo piano IDM2.0 era che ha investito fino a 80 miliardi di euro nell'intera catena del valore dei semiconduttori nei prossimi dieci anni.Nella fase iniziale, Intel prevede di costruire due fabbriche di semiconduttori di prima classe a Magdeburgo, in Germania. Si prevede che inizierà la costruzione nella prima metà del 2023. Viene messo in produzione nel 2027. Il progetto dovrebbe costare un totale di un totale di un totale 17 miliardi di euro.Tuttavia, il costo dell'energia e delle materie prime causate dai costi di energia e materie prime causati dalla crisi energetica nel 2022, nel dicembre 2022, Intel annunciò che avrebbe rinviato i piani per aprire una fabbrica di chip in Germania nel 2023.Negli Stati Uniti, Intel ha anche annunciato il piano Wafer di recente costruzione Fabry per decine di miliardi di dollari.Ad esempio, ha investito $ 20 miliardi per costruire due fabbriche di fabry in Arizona, USA; investimento di $ 20 miliardi per costruire due piante di fabry wafer in Ohio, negli Stati Uniti, e in futuro saranno costruite un totale di otto fabbriche di wafer.

Wolfspeed ha annunciato che spenderà $ 3 miliardi per pianificare di costruire un impianto di produzione di wafer SIC altamente automatizzato da 200 mm a Salle, in Germania.

Nel 2022, Bosch investiva oltre 400 milioni di euro per espandere la sua Wafer Fabal Factory (Main) in Dresda e Roytelinen in Germania e il Centro di test dei semiconduttori a Penang, in Malesia. Nel 2022, la capacità di produzione della pianta sarà ulteriormente aumentata EssenceTra questi, i Dresda Wares iniziarono a produrre wafer da 300 mm nel luglio 2022. Erano sei mesi prima del piano originale. Fu utilizzato per la prima volta per gli strumenti elettrici Bosch.Il chip che affronta i clienti delle auto ha iniziato a produrre a settembre, tre mesi prima del piano originale.Circa 50 milioni di euro nel 2023 saranno utilizzati per costruire le Wanes Roytelintone, che sono adiacenti a Stoccarda.

Nell'ottobre 2022, Micron, una grande fabbrica di chip di stoccaggio, annunciò che spenderà $ 100 miliardi nei prossimi 20 anni per costruire un impianto di wafer su larga scala nello Stato di New York negli Stati Uniti per accelerare lo sviluppo del semiconduttore degli Stati Uniti produzione.

Fonte: sito ufficiale di Micron

Onsemi, una grande fabbrica di chip, ha anche assunto ufficialmente la fabbrica di wafer da 12 pollici nello Stato di New York a New York, negli Stati Uniti, e ha tenuto una cerimonia di taglio del nastro.Il costo totale dell'impianto di wafer è di $ 430 milioni.Il presidente di ANSSEM Hassane El-Khouse ha affermato che la fabbrica "patatine che supportano veicoli elettrici, veicoli elettrici e infrastrutture energetiche".

Fonte: sito ufficiale di Ansonmei

Dietro la produzione: sussidio, profitto e domanda

L'attuale prosperità dell'industria dei chip continua ad essere lenta e il produttore di wafer un tempo non può essere solo.D'altra parte, i produttori di chip hanno ampliato nuovi piani per l'infinito e sono impegnati a costruire i propri impianti di produzione di wafer.Havivilan, l'attuale vicepresidente esecutivo e l'attuale dirigente del Presidente e CEO di Texas Strument e CEO, ha persino dichiarato: "Ora è il momento migliore per espandere ulteriormente le proprie capacità di produzione." Perché è questo?Nel loro insieme, i grandi produttori possono essere basati sulle seguenti considerazioni:

Dal punto di vista del livello politico, basato su rischi e ideologia nazionali e completi, alcuni paesi cercano fornitori diversificati, una produzione vicino e amichevole, e la presentazione globale della catena industriale si è evoluta dalla collaborazione globale alla collaborazione locale.Al giorno d'oggi, l'intenzione di costruire una catena industriale completa locale in varie regioni è più chiara. Tra questi, gli Stati Uniti e l'Europa considerano i wafer avanzati come la chiave per rilanciare l'industria manifatturiera dei chip e promulgare il disegno di legge per migliorare le capacità di produzione di chip.

Negli ultimi due anni, l'Unione europea sta cercando di rafforzare la produzione di semiconduttori.Il 24 gennaio 2023, l'European Chip Act fu superato ufficialmente.Il disegno di legge dovrebbe investire 43 miliardi di euro per supportare lo sviluppo di chip. Più di due terzi dei fondi sono designati per costruire nuovi produttori di chip leader o "grandi fabbriche di wafer".Gli investimenti in impianti IDM come Yingfei, Semiconductor e Intel sono essenziali per il raggiungimento degli obiettivi dell'UE, ovvero ha raggiunto il 20%della produzione globale di semiconduttori prima del 2030.La Commissione europea ha stanziato fondi di 15 miliardi di euro per progetti di semiconduttori pubblici e privati ​​entro il 2030. Ciò offre opportunità uniche di sviluppo in Europa. Questa misura non solo ha attratto gli Stati membri dell'UE, ma ha anche attirato alcuni altri grandi semiconduttori. Il produttore è andato in Europa. per costruire una fabbrica.

Lo stato di produzione offshore dell'industria dei semiconduttori statunitensi è ancora più importante.Un altro rapporto pubblicato da Knometa Research ha recentemente dimostrato che alla fine del 2022, la capacità di produzione mensile delle aziende statunitensi era di 4,6 milioni di pezzi di 200 mm. Tra questi, sono stati prodotti 2 milioni di pezzi nel wafer fab degli Stati Uniti e sono stati prodotti 2,6 milioni di pezzi all'estero.In altre parole, il 56% della capacità di produzione del wafer dei produttori di chip americani è costruito al di fuori degli Stati Uniti.Tra questi, la più grande capacità di produzione offshore delle società americane è distribuita a Singapore (22%del totale), Taiwan (12%), Giappone (10%), Germania (4%), Irlanda (3%) e Israele (2 %) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) a.Finora Micron, un produttore di chip di stoccaggio, è il più grande proprietario di capacità offshore negli Stati Uniti.La società gestisce 12 wafer al di fuori degli Stati Uniti, pari al 65%del numero totale di wafer prodotti negli Stati Uniti.GlobalFoundries si è classificata al secondo posto con una quota del 14%, seguita da Intel 9%, e gli strumenti del Texas hanno rappresentato il 5%.

Nel dicembre 2022, gli Stati Uniti furono divisi per capacità di produzione geografica

Fonte: Knometa Research

Al fine di migliorare questa situazione, gli Stati Uniti hanno proposto ambiziosi obiettivi dei semiconduttori: entro la fine di questo secolo, gli Stati Uniti avranno almeno due nuovi cluster di fabbriche logiche di taglio di grandi dimensioni.Nel luglio 2022, sono stati approvati oltre 52 miliardi di dollari di "Chip and Science Act". Questa mossa ha promosso i produttori di processi di wafer come TSMC, Samsung, Intel, Micron, Gexin per aumentare gli investimenti negli Stati Uniti.Si prevede che in futuro, con l'apertura del nuovo wafer FAB, la capacità di produzione della produzione di wafer negli Stati Uniti sarà notevolmente migliorata.

Con la stimolazione della politica di precisione degli Stati Uniti e dell'Europa sulla produzione di semiconduttori, ciò significa che gli impianti di produzione di wafer locali dovrebbero godere di più sussidi finanziari, il che ha promosso la folle espansione della produzione del produttore globale IDM.

In secondo luogo, il settore della fonderia del wafer gode dell'alta potenza di contrattazione causata dalla carenza di capacità produttiva negli ultimi due anni. Sia che si tratti di una società di progettazione di chip che ha appena sperimentato l'aumento di "aumento del prezzo e aumentare la capacità produttiva" o il produttore IDM Chi ha rilasciato un gran numero di ordini di outsourcing, nessuno di questi non è nessuno di questi. Non riconoscere il valore della fine della produzione.Prendendo il gigante del gigante della fonderia del wafer come esempio, rispetto al 2019, TSMC ha raddoppiato le sue entrate nel 2022 e l'utile netto è raddoppiato e il margine di profitto lordo ha raggiunto quasi il 60 %.

Fonte dati: Rapporto finanziario di TSMC, eolico

Inoltre, ci vogliono 2-3 anni dal lancio della fabbrica di wafer alla produzione per mettere in produzione. La prosperità dei semiconduttori potrebbe essere fuori dal "momento oscuro" durante questo periodo.Alla Conferenza del Rapporto finanziario di gennaio, Wei Zhe, CEO di TSMC, ha dichiarato: "Ci aspettiamo che il ciclo dei semiconduttori si allontanasse nella prima metà del 2023 e vediamo una sana ripresa nella seconda metà di quest'anno." Inoltre, Morgan, inoltre, Morgan Stanley prevede che la seconda metà del 2023 sarà un momento importante per il semiconduttore per iniziare il ciclo di recupero.Un recente rapporto di ricerca pubblicato da CountPoint mostra che l'industria globale dei chip mostra attualmente periodici periodiche piuttosto che debolezza strutturale. Si prevede che il mercato sarà lento nella prima metà del 2023, ma si prevede che entro la seconda metà del 2023, Man mano che i produttori OEM iniziano a integrare l'inventario e l'inventario e si prevede che il mercato dovrebbe inaugurare la crescita del recupero.

In altre parole, la capacità di questa produzione ampliata durante la depressione del settore dovrebbe ottenere ricchi profitti nel prossimo round del settore dei semiconduttori.

L'espansione della produzione rimodellerà la catena di approvvigionamento dell'auto

Quindi, quale impatto porterà l'espansione di molte grandi fabbriche di chip?

A giudicare dai risultati delle statistiche sul mercato dei semiconduttori automobilistici del 2021 rilasciati dall'Instituzione di ricerca Intelligence per semiconduttori (SI), la maggior parte di queste fabbriche di chip ampliate sono per lo più produttori di chip IDM di grande lunghezza.Nel mercato globale dei chip per auto, Yingfei Ling è il leader nel settore. Ruisa Electronics e Texas Instruments si sono classificati terzo e quarto, classificandosi al settimo posto.

Fonte dei dati: SI

Pertanto, la folle espansione di questi grandi produttori di chip IDM accorterà il processo di consegna e il ciclo di consegna del chip del veicolo e allevierà la tensione della carenza di chip del veicolo.Secondo i dati di analisi di AutoForecast Solutions, la società di previsione dei dati del settore automobilistico, a fine novembre 2022, l'industria automobilistica globale ha ridotto la produzione di 4,1176 milioni di veicoli a causa della mancanza di nuclei. Si prevede che l'annuale di produzione annuale La capacità raggiungerà circa 4,4853 milioni di veicoli.随着 车 用 idm 芯片 大 厂 扩大 自身 产能 后 ， 将 有助于 后续 自身 车 用 芯片 供应 供应 更 顺畅 让 车厂 车厂 摆脱 缺芯 的 阴霾 ， 但 也 也 将 让 让 车Ci sono anche molti prodotti non -CAR che si sovrappongono alla fabbrica IDM internazionale e in futuro dovranno affrontare anche concorrenza.

Cambiamenti nella relazione tra catena di approvvigionamento a semiconduttore automobilistico

La relazione tra la catena di approvvigionamento a semiconduttore per auto della nuova auto dalla tradizionale fornitura a una via a due vie tra OEM e Tier1 e Tier2

Non solo, con il lancio della successiva capacità produttiva, soddisferà anche effettivamente la domanda di aumento dei semiconduttori nell'era delle auto intelligenti.Supponiamo che il chip a semiconduttore richiesto dalle auto tradizionali sia 500-600 patatine/veicoli e che il chip a semiconduttore richiesto per i nuovi veicoli energetici sia 1000-2000 chips/veicoli.Secondo i dati rilasciati dalla conferenza sull'industria dei semiconduttori automobilistici del 2021 di HiSilicon, il mercato globale dei semiconduttori automobilistici nel 2021 è di circa $ 50,5 miliardi. Si prevede che l'importo totale del mercato dei semiconduttori automobilistici sarà vicino a $ 100 miliardi nel 2027. Il tasso di crescita sarà il tasso di crescita del 2022-2027 rimarrà al di sopra del 30%o più. Essenza

L'auto elettronica occupano una percentuale di veicoli a costo totale

Fonte: 2021 Conferenza sull'industria dei semiconduttori automobilistici China, HiSilicon

In secondo luogo, l'espansione della produzione della grande fabbrica di chip IDM dovrebbe impedire al produttore automobilistico di cercare direttamente l'agenzia di tessuti.Negli ultimi anni, al fine di abbreviare il tempo, le case automobilistiche hanno iniziato a contattare e collaborare direttamente con la fonderia del wafer, in particolare il design del chip del veicolo di generazione successiva è più complicato e richiede anche semi più elevati o speciali Supporto del sistema guida.Con l'espansione di grandi dimensioni dei produttori di chip IDM del veicolo, i produttori di automobili rivaluteranno il valore della catena di approvvigionamento.Questi produttori di chip IDM per auto ad alto rango sono stati profondamente coltivati ​​in questo campo per decenni. La categoria di prodotti è molto ricca, il che è difficile da confrontare con il core team dell'azienda automobilistica.Oltre agli MCU per i veicoli, i chip per auto includono anche AMP, IGBT, MOSFET e altri dispositivi di alimentazione, sensori e dispositivi separati.Inoltre, non solo i chip a livello di auto sono ricchi di tipi, ma anche barriere tecniche elevate. Il lungo ciclo di certificazione ha fatto in modo che molti produttori non vedono l'ora.Pertanto, rispetto al chip della fabbrica di veicoli e collaborando con le fabbriche di wafer, la tradizionale espansione diretta della produzione del produttore IDM è più evidente.

Gli impatti menzionati di cui sopra indicano direttamente o indirettamente le fabbriche di wafer.Yingfei, Ruisa, Texas Instruments e Ansonami hanno progettato tutti i patatini e hanno una grande fabbrica di chip IDM con il proprio wafer FAB e hanno molti prodotti come IC e MCUS. Produzione, ma molti prodotti sono commissionati da fonderie wafer come Tenjack e UMC .Con la costruzione di queste fabbriche IDM, inevitabilmente interromperà gli ordini di commissione e influenzerà negativamente le fonderie del wafer come TSMC e UMC.Prendendo TSMC come esempio, nel 2022, l'attività automobilistica rappresentava il 5%e il tasso di crescita era alto quanto il 74%, la maggior parte dei quali proveniva dalla fonderia esternalizzata dell'impianto IDM del veicolo.Se la capacità produttiva del grande impianto di chip IDM viene aumentata, la fabbrica di agenzie di wafer come TSMC potrebbe perdere alcuni ordini.

Nel 2022, la percentuale di reddito e il tasso di crescita di varie parti dell'attività di Tanjician

Fonte: sito ufficiale di TSMC

Non è rimasto molto tempo per le patatine per auto domestiche

Per i chip automobilistici domestici, l'espansione della produzione di grandi produttori di chip IDM porterà sfide gravi e ardue.

Il fattore principale di questo round di esplosione di chip per auto domestiche è l'insufficiente fornitura di chip automobilistica, che ha causato alcuni produttori di chip domestici a ottenere alcuni ordini nel corpo, nella cabina di pilotaggio e altri collegamenti e alcuni ordini vengono soddisfatti da regolamenti di lavoro.Per dirla senza mezzi termini, l'ordine che l'IDM internazionale non può mangiare è l'opportunità dei produttori di chip automobilistici domestici, che è il periodo di finestra così chiamato.

Un rapporto pubblicato dall'agenzia di consulenza statunitense AlixPartners (Alix Partnership) ha sottolineato che la produzione di chip è ancora un collo di bottiglia della capacità di produzione automobilistica e si prevede che i chip automobilistici saranno ancora scarsi nel 2024.Tuttavia, entro la fine del 2024, la fornitura globale di chip automobilistici dovrebbe ripristinare completamente lo stato normale. Il periodo per lo sviluppo di chip automobilistici domestici può essere chiuso nel 2025.Insieme all'espansione della produzione di piante IDM di grandi dimensioni oggi, il periodo della finestra per lo sviluppo di chip automobilistici domestici può essere più breve del previsto.

Nei prossimi anni, i produttori di chip automobilistici domestici devono fare due cose, una è affrettarsi a migliorare la loro competitività tecnica e l'altro è quello di legare profondamente il più possibile con i grandi produttori di automobili.