Chipに対応する車の顧客は、元の計画よりも3か月早い9月に生産を開始しました。2023年には約5,000万ユーロを使用して、シュトゥットガルトに隣接するロイテリントンwanesを構築します。

2022年10月、大規模な貯蔵チップ工場であるMicronは、米国のニューヨーク州に大規模なスケールウェーハ工場を建設して、米国の半導体の開発を加速するために、今後20年間で1,000億ドルを費やすと発表しました。製造。

出典：Micronの公式ウェブサイト

大規模なチップ工場であるOnsemiも、米国ニューヨーク州のニューヨーク州の12インチウェーハ工場を正式に引き継ぎ、リボンカットセレモニーを開催しました。ウェーハ工場の総費用は4億3,000万ドルです。Anssemの社長であるHassane El-Khouseは、工場は「電気自動車、電気自動車、エネルギーインフラストラクチャをサポートするチップ」と述べた。

出典：Ansonmei公式ウェブサイト

生産の背後：補助金、利益、需要

現在のチップ産業の繁栄は引き続き低迷しており、かつてのホットウェーハメーカーは一人ではありえません。一方、チップメーカーは新しい計画を無限に拡大し、独自のウェーハ製造プラントの建設に取り組んでいます。現在のエグゼクティブバイスプレジデントであり、テキサスインストゥルメントの社長兼CEO兼CEOの現在のエグゼクティブ兼CEOであるハビビランは、「今では独自の製造能力をさらに拡大するのに最適な時期です。」まとめると、大手メーカーは次の考慮事項に基づいている場合があります。

全国の完全で政治的リスクとイデオロギーに基づいて、政策レベルの観点から、一部の国では、近くで友好的な生産を求めており、グローバルな産業チェーンのプレゼンテーションはグローバルなコラボレーションから地元のコラボレーションに進化しました。今日、さまざまな地域に地元の完全な産業チェーンを構築する意図はより明確です。その中で、米国とヨーロッパは、高度なウェーハをチップ製造業界を復活させる鍵と見なし、チップ製造能力を改善するために法案を公布しています。

過去2年間で、欧州連合は半導体の生産を強化しようとしています。2023年1月24日、欧州チップ法が正式に可決されました。この法案は、チップの開発をサポートするために430億ユーロを投資する予定です。資金の3分の1以上が、新しい大手チップメーカー、または「大規模なウェーハ工場」を建設するために指定されています。Yingfei、半導体、IntelなどのIDMプラントへの投資は、EUの目標の達成に不可欠です。つまり、2030年以前に世界の半導体製造の20％に達しました。欧州委員会は、2030年までに公​​共および民間の半導体プロジェクトに150億ユーロの資金を割り当てました。これはヨーロッパでの開発のためのユニークな機会を提供します。この措置はEU加盟国を引き付けるだけでなく、他の大規模な半導体を引き付けました。メーカーはヨーロッパに行きました。工場を建設する。

米国の半導体産業のオフショア生産状況はさらに顕著です。Knometa Researchが発表した別のレポートは最近、2022年末現在、米国企業の毎月の生産能力が200 mmの460万個であることが示されました。海外。言い換えれば、アメリカのチップメーカーのウェーハ生産能力の56％が米国外に建設されています。その中で、アメリカ企業の最大のオフショア生産能力は、シンガポール（合計の22％）、台湾（12％）、日本（10％）、ドイツ（4％）、アイルランド（3％）、イスラエル（2）に分配されています。 ％）（2％）（2％）（2％）（2％）（2％）（2％）（2％）（2％）（2％）（2％）（2％）（2％） （2％）（2％）。貯蔵チップメーカーであるMicronは、これまでに米国最大のオフショアキャパシティオーナーです。同社は米国外で12匹のウェーハを運営しており、米国で生産されたウェーハの総数の65％を占めています。GlobalFoundriesは14％のシェアで2位、Intel 9％が続き、Texas Instrumentsが5％を占めました。

2022年12月、米国は地理的生産能力で分割されました

出典：Knometa Research

この状況を改善するために、米国は野心的な半導体の目標を提案しています。今世紀の終わりまでに、米国は少なくとも2つの新しい大規模な切断 - エッジの論理工場クラスターを持つことになります。2022年7月、520億米ドル以上の「チップアンドサイエンス法」が承認されました。この動きにより、この動きはTSMC、サムスン、インテル、ミクロン、ゲキシンなどのウェーハプロセスメーカーを促進し、米国への投資を増やしました。将来、新しいウェーハファブのオープンにより、米国でのウェーハ製造の生産能力が大幅に改善されることが予想されます。

半導体製造に関する米国とヨーロッパの精密政策の刺激により、これは地元のウェーハ製造プラントがより多くの財政的補助金を享受することが期待されていることを意味し、これにより、グローバルIDMチップメーカーの生産のクレイジーな拡大を促進しました。

第二に、ウェーハ鋳造部門は、過去2年間に生産能力の不足によって引き起こされる高い交渉力を享受しています。「価格の上昇と生産能力の増加」を経験したばかりのチップ設計会社であろうと、IDMメーカーであろうと多数のアウトソーシング注文をリリースした人は、どれもそれらのどれもありません。製造の端の価値を認識していません。Wafer Foundry Giant TSMCを例にとると、2019年と比較して、TSMCは2022年に収益を2倍にし、純利益は2倍になり、総利益率は60％近くに達しました。

データソース：TSMCの財務レポート、Wind

さらに、ウェーハ工場の発売から生産までの生産まで2〜3年かかります。半導体の繁栄は、この期間中の「暗い瞬間」から外れている可能性があります。1月の財務報告会議で、TSMCのCEOであるWei Zhe氏は、「2023年上半期に半導体サイクルがボトムアウトし、今年の後半に健康的な回復を見ると予想しています」と述べました。スタンリーは、2023年の後半が半導体が回復サイクルを開始する重要な時点になると予想しています。CountPointが発表した最近の調査報告書は、グローバルチップ業界が現在、構造的な弱さではなく定期的な定期的な状況を示していることを示しています。2023年上半期には市場が鈍くなると予想されていますが、2023年後半までには予想されています。 OEMメーカーが在庫と在庫を補足し始め、市場が回復の成長を導くことが期待されると予想されています。

言い換えれば、業界のトラフ中のこれらの拡大した生産の能力は、半導体業界の次のラウンドで豊富な利益を得ることが期待されています。

生産の拡大により、車のサプライチェーンが再構築されます

それでは、多くの大規模なチップ工場の拡張はどのような影響を与えますか？

Research Institution Semiconductor Intelligence（SI）がリリースした2021年の自動車半導体市場統計の結果から判断すると、これらの拡張されたチップ工場のほとんどは、ほとんどが大きく長さのIDMチップメーカーです。グローバルカーチップ市場では、Yingfei Lingが業界のリーダーです。RuisaElectronicsとTexas Instrumentsは3位と4位にランクされ、7位にランクされています。

データソース：SI

したがって、これらのIDMチップの大規模なメーカーのクレイジーな拡張により、車両チップの配信プロセスと配信サイクルが短くなり、車両チップの不足の緊張が軽減されます。自動車業界のデータ予測会社であるAutoforecast Solutionsの分析データによると、2022年11月末現在、グローバルな自動車産業はコアの不足により4176百万車の生産を減らしました。容量は約44853百万台の車両に届きます。随着车随着车车芯片芯片大芯片厂扩大扩大产能产能、将将将后续自身车车用供应更、更、让摆脱让阴霾阴霾阴霾但但也也将将また、国際的なIDM工場と重複する多くの非車両製品もあり、将来的には競争に直面するでしょう。

自動車半導体サプライチェーン間の関係の変化

OEMとTier1とTier2の間の2つのウェイ接続への従来の1つのウェイ供給からの新しい車半導体サプライチェーンの関係

それだけでなく、その後の生産能力の発売により、スマートカー時代の半導体の急増の需要も効果的に満たすでしょう。従来の車に必要な半導体チップは500〜600個のチップ/車両であり、新しいエネルギー車に必要な半導体チップは1000〜2000チップ/車両であると仮定します。Hisiliconの2021年の中国自動車半導体産業会議が発表したデータによると、2021年のグローバル自動車半導体市場は約505億ドルです。自動車半導体市場の総額は2027年の1,000億ドル近くになると予想されます。 2022-2027のうち、30％以上を超えています。エッセンス

カーエレクトロニクスは、車両の総コスト率を占めています

出典：2021 China Automobile Semiconductor Industry Conference、Hisilicon

第二に、大規模なIDMチップファクトリーの生産の拡大は、自動車メーカーが協力するためのファブリック代理店を直接探していないことを妨げると予想されます。近年、時間の経過とともに短縮するために、自動車メーカーはウェーハ鋳造所に直接接触し、協力し始めています。特に、次の生成車両チップの設計はより複雑であり、より高くまたは特別なセミが必要です。ガイドシステムサポート。車両IDMチップメーカーの大規模な拡張により、自動車メーカーはサプライチェーンの価値を再評価します。これらのハイランキングカーIDMチップメーカーは、この分野で何十年も深く栽培されてきました。製品カテゴリは非常に豊富で、自動車会社のコアチームと比較することは困難です。車両用のMCUに加えて、カーチップにはAMP、IGBT、MOSFET、その他の電源デバイス、センサー、個別のデバイスも含まれます。さらに、車のレベルのチップはタイプが豊富であるだけでなく、高い技術的障壁でもあります。長い認証サイクルにより、多くのメーカーがそれを楽しみにしています。したがって、車両工場独自のチップと比較して、ウェーハ工場と協力しているため、従来のIDMチップメーカーの生産の直接拡大はより明白です。

上記の影響は、ウェーハ工場を直接的または間接的に指しています。Yingfei、Ruisa、Texas Instruments、およびAnsonamiはすべてチップを設計し、独自のウェーハファブを備えた大きなIDMチップファクトリーを持っています。ICやMCUSなどの多くの製品を持っていますが、多くの製品はTenjackやUMCなどのウェーハ鋳造所によって委託されています。これらのIDM工場の建設により、必然的に委任命令を遮断し、TSMCやUMCなどのウェーハ鋳造所に悪影響を及ぼします。TSMCを例にとって、2022年に自動車事業は5％を占め、成長率は74％と同じくらい高く、そのほとんどは車両IDMプラントの外部委託された鋳造から来ました。大型IDMチッププラントの生産能力が増加すると、TSMCなどのウェーハ代理店工場がいくつかの注文を失う可能性があります。

2022年、タンジーニャのビジネスのさまざまな部分の収入と成長率の割合

出典：TSMC公式ウェブサイト

国内のカーチップにはあまり時間がありません

国内の自動車チップの場合、大規模なIDMチップメーカーの生産の拡大は、深刻で困難な課題をもたらします。

国内のカーチップ爆発のこのラウンドの主な要因は、自動車チップの供給が不十分であるため、一部の国内チップメーカーは体、コックピット、その他のリンクにいくつかの注文を取得し、作業規制によっていくつかの注文が満たされています。率直に言って、国際的なIDMが食べられない順序は、国内の自動車チップメーカーの機会であり、これは非常に呼ばれるウィンドウ期間です。

米国コンサルティング機関AlixPartners（ALIX Partnership）が発行したレポートは、チップ製造は依然として自動車生産能力のボトルネックであり、2024年には自動車チップがまだ不足していると予想されています。ただし、2024年末までに、世界の自動車チップ供給は通常の状態を完全に回復すると予想されます。国内の自動車チップの開発期間は2025年に閉鎖される場合があります。今日の大規模なIDMプラントの生産の拡大と相まって、国内の自動車チップの開発のための窓の期間は、予想よりも短くなる可能性があります。

今後数年間で、国内の自動車チップメーカーは2つのことを行う必要があります。1つは技術的な競争力を向上させるために急いで、もう1つは大規模な自動車メーカーにできるだけ深く縛ることです。