haber

Araç Tedarik Zincirinin Etkisinin Analizi Araba Chip IDM Büyük Üreticiler

Araç IDM üreticileri üretimi genişletti

Şu anda, çip endüstrisi aşağı doğru bir döngü geçiriyor ve büyük üreticiler hala aktif olarak üretimi genişletiyor.Son zamanlarda, yingfeeling, Ruisa, Texas Instruments ve Rapidus'un dört IDM fabrikası en son fabrikaları açıkladı.Tayvan Ekonomik Günlük'e göre, endüstri, üretimi genişletmede dört büyük fabrikanın miktarının 25 milyar ABD dolarına ulaşacağını tahmin ediyor.

Yingfeeling, Almanya'da 5 milyar avro (5.35 milyar dolar) değerinde bir çip fabrikası inşa etmek için onaylandı ve bu da 2026'da üretime alınması planlandı.Ying hissi bunun tarihine en büyük tek yatırım olacağını söyledi. Fabrika güç yarı iletkenleri ve simülasyon/hibrid sinyal bileşenleri üretecek.Fabrikanın kurulmasıyla ilgili olarak, Yingfei Ling CEO'su Jochen Hanebeck, yeni fabrikanın esas olarak yenilenebilir enerji, veri merkezleri ve otomobil elektrifikasyonu yarı iletken pazarına olan talebi gördüğünü ve yapısal büyüme gösterdiğini söyledi.

11.jpg

Kaynak: Yingfei Ling Resmi Web Sitesi

Ruisa Electronics, otomotiv ürünlerinin envanterinin hala şirketin hedef seviyesinden daha düşük olduğunu belirtti. Gelecekte otomobil üreticileri ve diğer önemli müşteriler için tedarik zinciri kesintileri riskini azaltmak için Japonya dışındaki CHIP üretim kapasitesini genişlettiği düşünülüyor.

Texas Instruments, şirketin Utah'a 11 milyar dolarlık yatırımının bir parçası olan Utah, ABD'de Lehi'de ikinci 12 inç yarı iletken gofret üretim tesisi inşa etmeyi planlıyor.Yeni fabrikanın Texas Instruments'taki mevcut 12 inç gofret imalat fabrikalarına katılması bekleniyor. 2023'ün ikinci yarısında inşaata başlaması bekleniyor ve ilk olarak 2026'da üretiliyor.

12.jpg

Kaynak: Texas organ web sitesi

Japon ülkeleri tarafından desteklenen bir çip şirketi olan Rapidus, Japonya'nın Hokkaido kentinde ilk üretim tesisini inşa etmeyi düşünüyor. Şubat ayı sonunda resmi olarak kararlaştırılacak en eski karar.

Bu çip fabrikalarına ek olarak, İtalyan Yarıiletken, Intel, Wolfspeed, Bosch, vb. Ya genişleme planını açıklar veya yeni fabrikalar yapım aşamasındadır.

4 Ağustos 2022'de, yarı iletken yarı iletken GlobalFoundries ile bir iş ve işbirliği anlaşması imzaladı. Crolles, Fransa'da mevcut 300 mm fabrikasının yakınında 300 mm yarı iletken üretim fabrikası yeni bir ortak operasyon kurdu.Ekim ayında ST, İtalya'da entegre bir silikon karbür (sic) substrat üretim tesisi inşa edeceğini açıkladı ve bu da Avrupa'da 150mm sic proliferasyonunu toplu olarak üreten ilk fabrika olacak.İtalyan hükümeti, Ulusal İyileşme ve Kurtarma Planı çerçevesi altında beş yıl içinde fabrikaya 730 milyon avro yatırım yapacak.

13.jpg

Veri Kaynağı: Fuaricular Semiconductor Resmi Web Sitesi

Madch 2022'nin ortalarında, Intel'in IDM2.0 planını duyurmasının ilk aşaması, önümüzdeki on yıl içinde tüm yarı iletken değer zincirine 80 milyar avro yatırım yapmasıydı.İlk aşamada Intel, Magdeburg, Almanya'da ilk iki sınıf yarı iletken fabrikasını inşa etmeyi planlıyor. 2023'ün ilk yarısında inşaata başlaması bekleniyor. 2027'de üretime giriyor. Projenin toplam bir maliyeti olması bekleniyor. 17 milyar Euro.Bununla birlikte, 2022'de enerji krizinin neden olduğu enerji ve hammadde maliyetlerinin neden olduğu enerji ve hammadde maliyeti, Aralık 2022'de Intel, 2023'te Almanya'da bir çip fabrikası açma planlarını erteleyeceğini açıkladı.Amerika Birleşik Devletleri'nde Intel, on milyarlarca dolar için yeni inşa edilmiş gofret Fabry planını duyurdu.Örneğin, ABD, Arizona'da iki gofret Fabry fabrikası inşa etmek için 20 milyar dolar yatırım yaptı; Ohio, ABD'de iki gofret Fabry bitkisi inşa etmek için 20 milyar dolar yatırım ve gelecekte toplam sekiz gofret fabrikası inşa edilecek.

Wolfspeed, Almanya'nın Salle kentinde son derece otomatik 200mm SIC gofret üretim tesisi inşa etmeyi planlamanın 3 milyar dolar harcayacağını duyurdu.

2022'de Bosch, Almanya'nın Dresden ve Roytelinen'deki gofret fabal fabrikasını (Main) genişletmek için 400 milyon avroya yatırım yaptı ve Malezya, Penang, Malezya'da.Bunlar arasında Dresden Wores, Temmuz 2022'de 300 mm gofret üretmeye başladı. Orijinal plandan altı ay önceydi. İlk olarak Bosch elektrikli araçlar için kullanıldı.Çiple karşılaşan araba müşterileri, orijinal plandan üç ay önce Eylül ayında üretmeye başladı.2023'te yaklaşık 50 milyon Euro, Stuttgart'ın bitişiğinde Roytelintone Wanes'i inşa etmek için kullanılacak.

Ekim 2022'de, büyük bir depolama çip fabrikası olan Micron, ABD'de New York Eyaletinde Amerika Birleşik Devletleri Yarıiletken'in gelişimini hızlandırmak için önümüzdeki 20 yıl içinde 100 milyar dolar harcayacağını açıkladı. üretme.

14.jpg

Kaynak: Micron'un resmi web sitesi

Büyük bir çip fabrikası olan Onsemi, ABD'nin New York'taki New York eyaletindeki 12 inç gofret fabrikasını da devraldı ve şerit bir tören düzenledi.Gofret tesisinin toplam maliyeti 430 milyon dolar.Anssem Başkanı Hassane El-Khouse, fabrikanın "elektrikli araçları, elektrikli araçları ve enerji altyapısını destekleyen cips" olduğunu söyledi.

15.jpg

Kaynak: Ansonmei resmi web sitesi

Üretimin arkasında: sübvansiyon, kâr ve talep

CHIP endüstrisinin mevcut refahı durgun olmaya devam ediyor ve bir zamanlar hot gofret üreticisi yalnız olamıyor.Öte yandan, çip üreticileri yeni planları sonsuza kadar genişletti ve kendi gofret üretim tesislerini inşa etmeye kararlılar.Texas Enstrüman ve CEO'sunun şu anki başkan yardımcısı ve şu anki yönetici başkan yardımcısı ve şu anki yöneticisi Havivilan, "Şimdi kendi üretim yeteneklerini daha da genişletmek için en iyi zaman." Bu neden?Birlikte ele alındığında, büyük üreticiler aşağıdaki hususlara dayanabilir:

Ulusal, tam, politik risk ve ideolojiye dayanan politika düzeyi açısından, bazı ülkeler, kıyı ve dost üretim yakınında çeşitlendirilmiş tedarikçiler arar ve küresel endüstriyel zincir sunumu küresel işbirliğinden yerel işbirliğine dönüştü.Günümüzde, çeşitli bölgelerde yerel bir tam endüstriyel zincir inşa etme niyeti daha açıktır. Bunlar arasında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa, ileri gofretleri çip üretim endüstrisini canlandırmanın anahtarı olarak görüyor ve faturayı çip üretim yeteneklerini iyileştirmek için yayınlıyor.

Son iki yılda, Avrupa Birliği yarı iletken üretimini güçlendirmeye çalışıyor.24 Ocak 2023'te Avrupa Tipi Yasası resmen kabul edildi.Tasarının yongaların gelişimini desteklemek için 43 milyar avro yatırım yapması planlanıyor. Fonların üçte fazlası yeni, önde gelen çip üreticileri veya "büyük gofret fabrikaları" oluşturmak için belirlendi.Yingfei, Semiconductor ve Intel gibi IDM tesislerine yapılan yatırım, AB'nin hedeflerine ulaşmak için gereklidir, yani 2030'dan önce küresel yarı iletken üretiminin%20'sine ulaşmıştır.Avrupa Komisyonu, 2030 yılına kadar kamu ve özel yarı iletken projeleri için 15 milyar avro fon tahsis etti. Bu, Avrupa'da kalkınma için benzersiz fırsatlar sunuyor. Bu önlem sadece AB Üye Devletlerini çekmekle kalmadı, aynı zamanda diğer bazı yarı iletkenleri de çekti. Üretici Avrupa'ya gitti. bir fabrika inşa etmek için.

ABD yarı iletken endüstrisinin açık deniz üretim durumu daha da belirgindir.Knometa Research tarafından yayınlanan bir başka rapor, yakın zamanda 2022'nin sonundan itibaren ABD şirketlerinin aylık üretim kapasitesinin 4,6 milyon parça olduğunu gösterdi. denizaşırı.Başka bir deyişle, Amerikalı çip üreticilerinin gofret üretim kapasitesinin% 56'sı ABD dışında inşa edilmiştir.Bunlar arasında, Amerikan şirketlerinin en büyük açık deniz üretim kapasitesi Singapur (toplamın%22'si), Tayvan (%12), Japonya (%10), Almanya (%4), İrlanda (%3) ve 2 %) (%2) (%2) (%2) (%2) (%2) (%2) (%2) (%2) (%2) (%2) (%2) (%2) (%2) (%2).Bir depolama çipi üreticisi olan Micron, şu ana kadar ABD'deki en büyük deniz kapasitesi sahibidir.Şirket, Amerika Birleşik Devletleri dışında 12 gofret işletiyor ve ABD'de üretilen toplam gofret sayısının%65'ini oluşturuyor.GlobalFoundries%14'lük bir hisse ile ikinci sırada yer aldı, bunu Intel%9 ve Texas Instruments%5'i oluşturdu.

16.jpg

Aralık 2022'de Amerika Birleşik Devletleri coğrafi üretim kapasitesine bölündü

Kaynak: Knometa Araştırma

Bu durumu iyileştirmek için Amerika Birleşik Devletleri iddialı yarı iletken hedefleri önerdi: Bu yüzyılın sonunda ABD'nin en az iki yeni ölçekli kesme mantıksal fabrikası kümeleri olacak.Temmuz 2022'de 52 milyar ABD dolarından fazla "Chip ve Bilim Yasası" onaylandı. Bu hareket, ABD'ye yatırımı artırmak için TSMC, Samsung, Intel, Micron, Gexin gibi gofret süreç üreticilerini destekledi.Gelecekte, yeni gofret fab'ın açılmasıyla, Amerika Birleşik Devletleri'nde gofret üretiminin üretim kapasitesinin büyük ölçüde iyileştirilmesi bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın yarı iletken üretimi üzerindeki hassas politikasının uyarılmasıyla, bu, yerel gofret üretim tesislerinin küresel IDM çip üreticisinin çılgın üretim genişlemesini teşvik eden daha fazla finansal sübvansiyondan yararlanması bekleniyor.

İkincisi, gofret dökümhanesi sektörü, son iki yılda üretim kapasitesi sıkıntısının neden olduğu yüksek pazarlık gücüne sahiptir. İster "fiyat ve tutma kapasitesindeki artışı" veya IDM üreticisini deneyimleyen bir çip tasarım şirketi olsun Çok sayıda dış kaynak emri yayınlayan, hiçbiri hiçbiri değildir. Üretim sonunun değerini tanımayın.Gofret Dökümhanesi devi TSMC'yi örnek olarak alarak, 2019 ile karşılaştırıldığında, TSMC 2022'de gelirini iki katına çıkardı ve net kar iki katına çıktı ve brüt kar marjı yaklaşık %60'a ulaştı.

17.jpg

Veri Kaynağı: TSMC'nin Finansal Raporu, Rüzgar

Buna ek olarak, gofret fabrikasının piyasaya sürülmesinden prodüksiyona kadar 2-3 yıl sürer. Yarıiletken refahı bu dönemde "karanlık an" dışında olabilir.TSMC CEO'su Wei ZHE, Ocak ayında Finansal Rapor Konferansı'nda, "Yarıiletken döngüsünün 2023'ün ilk yarısında dublonunu ve bu yılın ikinci yarısında sağlıklı bir iyileşme görmesini bekliyoruz." Dedi. Stanley, 2023'ün ikinci yarısının yarı iletkenin iyileşme döngüsüne başlaması için önemli bir zaman noktası olacağını bekliyor.CountPoint tarafından yayınlanan yeni bir araştırma raporu, küresel yonga endüstrisinin şu anda yapısal zayıflıktan ziyade periyodik periyodik gösterdiğini gösteriyor. Piyasanın 2023'ün ilk yarısında durgun olması bekleniyor, ancak 2023'ün ikinci yarısında olması bekleniyor. OEM üreticileri envanter ve envanteri desteklemeye başladıkça ve piyasanın iyileşme büyümesini başlatması bekleniyor.

Başka bir deyişle, endüstrinin oluğu sırasında bu genişletilmiş üretimin kapasitesinin, yarı iletken endüstrisinin bir sonraki turunda zengin kar elde etmesi beklenmektedir.

Üretimin genişlemesi otomobil tedarik zincirini yeniden şekillendirecek

Peki, birçok büyük çip fabrikasının genişlemesi ne gibi bir etki yaratacak?

Araştırma kurumu Yarıiletken Zekası (SI) tarafından yayınlanan 2021 otomotiv yarı iletken pazar istatistiklerinin sonuçlarından yola çıkarak, bu genişletilmiş çip fabrikalarının çoğu çoğunlukla büyük uzunluk IDM çip üreticileridir.Küresel otomobil çipi pazarında, Yingfei Ling sektörde liderdir. Ruisa Electronics ve Texas enstrümanları üçüncü ve dördüncü sırada yer aldı.

18.jpg

Veri Kaynağı: SI

Bu nedenle, bu IDM yongasının büyük üreticilerinin çılgın genişlemesi, araç çipinin teslimat işlemini ve dağıtım döngüsünü kısaltacak ve araç yongalarının kıtlığının gerginliğini hafifletecektir.AutoForecast Solutions, Otomotiv Endüstrisi Veri Tahmin Şirketi'nden elde edilen analiz verilerine göre, Kasım 2022'nin sonundan itibaren küresel otomobil endüstrisi, çekirdek eksikliği nedeniyle 4.1176 milyon aracın üretimini azalttı. Kapasite yaklaşık 4.4853 milyon araca ulaşacak.随着 车 用 idm 芯片 大 扩大 自身 后 , 将 有助于 后续 车 供应 更 顺畅 顺畅 顺畅 阴霾 阴霾 阴霾 阴霾 阴霾 阴霾 阴霾 阴霾 的 的 用 用 用 用 用 用 用 用 用 用 用 用 用 用 用 用 用 车 承压 承压 承压 承压 承压 承压 承压 承压 承压 承压 承压 承压 承压 承压 承压 承压 承压 承压 承压 承压 承压 承压 承压 承压 承压 承压 承压 承压 承压 承压 承压 承压 承压Ayrıca uluslararası IDM fabrikasıyla örtüşen birçok CAR olmayan ürün var ve gelecekte de rekabetle karşılaşacaklar.

19.jpg

Otomotiv yarı iletken tedarik zinciri arasındaki ilişkide değişiklikler

OEM ve Tier1 ve Tier2 arasındaki iki yollu bağlantıya yönelik geleneksel bir tedarikten yeni otomobil yarı iletken tedarik zinciri arasındaki ilişki

Sadece üretim kapasitesinin başlatılmasıyla değil, akıllı otomobil çağında yarı iletkendeki artış talebini de etkili bir şekilde karşılayacaktır.Geleneksel otomobillerin gerektirdiği yarı iletken çipin 500-600 yonga/araç olduğunu ve yeni enerji araçları için gereken yarı iletken çipinin 1000-2000 yonga/araç olduğunu varsayın.Hisilicon'un 2021 Çin Otomobil Yarıiletken Endüstrisi Konferansı tarafından yayınlanan verilere göre, 2021'de küresel otomotiv yarı iletken pazarı yaklaşık 50.5 milyar dolar. Otomotiv yarı iletken pazarının toplam miktarının 2027'de 100 milyar dolara yakın olması bekleniyor. 2022-2027'nin%30 veya daha fazla üzerinde kalacak. Öz

110.jpg

Araba elektroniği toplam maliyet yüzdesini taşıyan araçlar

Kaynak: 2021 Çin Otomobil Yarıiletken Endüstrisi Konferansı, Hisilicon

İkincisi, büyük IDM çip fabrikasının üretiminin genişlemesinin, otomobil üreticisinin doğrudan işbirliği yapmak için kumaş ajansı aramasını engellemesi bekleniyor.Son yıllarda, zaman içinde kısaltılabilmek için, otomobil üreticileri doğrudan gofret dökümhanesi ile iletişim kurmaya ve işbirliği yapmaya başladılar, özellikle bir sonraki jenerasyon araç çipinin tasarımı daha karmaşıktır ve ayrıca daha yüksek veya özel yarı -gerektirir - Kılavuz sistem desteği.Araç IDM çip üreticilerinin büyük ölçekli genişlemesi ile otomobil üreticileri tedarik zincirinin değerini yeniden değerlendirecektir.Bu yüksek perdeli otomobil IDM çip üreticileri bu alanda onlarca yıldır derinlemesine yetiştiriliyor. Ürün kategorisi çok zengin, bu da otomobil şirketinin çekirdek ekibiyle karşılaştırılması zor.Araçlar için MCU'lara ek olarak, araba yongaları ayrıca AMP, IGBT, MOSFET ve diğer güç cihazlarını, sensörleri ve ayrı cihazları da içerir.Buna ek olarak, otomobil seviyesi cipsleri değil, aynı zamanda yüksek teknik bariyerler de zengindir. Uzun sertifikasyon döngüsü birçok üreticiyi dört gözle beklemiştir.Bu nedenle, araç fabrikasının kendi çipi ile karşılaştırıldığında ve gofret fabrikaları ile işbirliği yapan geleneksel IDM çip üreticisinin doğrudan üretim genişlemesi daha açıktır.

Yukarıda belirtilen etkiler doğrudan veya dolaylı olarak gofret fabrikalarına işaret eder.Yingfei, Ruisa, Texas Instruments ve Ansonami, çipleri tasarladı ve kendi gofretli fab ile büyük bir IDM çip fabrikasına sahip ve IC ve MCU'lar gibi birçok ürüne sahip. .Bu IDM fabrikalarının inşasıyla, kaçınılmaz olarak -komisyon siparişlerini kesecek ve TSMC ve UMC gibi gofret dökümhanelerini olumsuz etkileyecektir.TSMC'yi örnek olarak alarak, 2022'de otomobil işletmesi%5'i oluşturdu ve büyüme oranı%74 kadar yüksekti, bunların çoğu araç IDM tesisinin dış kaynaklı dökümhanesinden geldi.Büyük IDM çip tesisinin üretim kapasitesi arttırılırsa, TSMC gibi gofret ajansı fabrikası bazı siparişleri kaybedebilir.

111.jpg

2022'de Tanjian'ın işinin çeşitli bölümlerinin gelir ve büyüme oranı

Kaynak: TSMC resmi web sitesi

Yerel araba cipsleri için fazla zaman kalmadı

Yerel otomobil çipleri için, büyük IDM çip üreticilerinin üretiminin genişlemesi ciddi ve zorlu zorluklar getirecektir.

Bu yerli otomobil çipi patlamasının ana faktörü, bazı yerli çip üreticilerinin vücutta, kokpit ve diğer bağlantılarda bazı siparişler almasına neden olan ve bazı siparişler çalışma düzenlemeleri tarafından karşılanan yetersiz otomobil çip tedarikidir.Açıkça söylemek gerekirse, International IDM'nin yiyemeyeceği emir, çok sayıda pencere dönemi olan yerli otomobil çip üreticilerinin fırsatıdır.

ABD Danışmanlık Ajansı Alixpartners (Alix Partnership) tarafından yayınlanan bir rapor, çip üretiminin hala otomotiv üretim kapasitesinin bir darboğaz olduğunu ve otomobil çiplerinin 2024'te hala yetersiz olması bekleniyor.Bununla birlikte, 2024'ün sonunda, küresel otomotiv çipinin kaynağının normal durumu tamamen geri yüklemesi beklenmektedir. Yurtiçi otomobil çiplerinin geliştirilmesi süresi 2025'te kapatılabilir.Bugün büyük kullanımlı IDM tesislerinin üretiminin genişlemesi ile birleştiğinde, yerel otomobil çiplerinin geliştirilmesi için pencere süresi beklenenden daha kısa olabilir.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde, yerli otomobil çip üreticilerinin iki şey yapması gerekiyor, biri teknik rekabet gücünü artırmak için acele etmek, diğeri ise büyük otomobil üreticilerine mümkün olduğunca derinden bağlamaktır.