Các nhà sản xuất IDM xe đã mở rộng sản xuất

Hiện tại, ngành công nghiệp chip đang trải qua một chu kỳ đi xuống và các nhà sản xuất lớn vẫn đang tích cực mở rộng sản xuất.Gần đây, bốn nhà máy IDM của Yingfeeling, Ruisa, Texas Cụ và Rapidus đã tiết lộ các nhà máy mới nhất.Theo Daily kinh tế Đài Loan, ngành công nghiệp ước tính rằng số tiền của bốn nhà máy chính trong việc mở rộng sản xuất sẽ đạt 25 tỷ USD.

Yingfeeling đã được phê duyệt để xây dựng một nhà máy chip trị giá 5 tỷ euro (5,35 tỷ USD) tại Đức, được lên kế hoạch sẽ được đưa vào sản xuất vào năm 2026.Ying cảm giác nói rằng đây sẽ là khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử của nó. Nhà máy sẽ sản xuất các chất bán dẫn điện và các thành phần tín hiệu mô phỏng/lai.Liên quan đến việc thành lập nhà máy, Jochen Hanebeck, Giám đốc điều hành của Yingfei Ling, nói rằng nhà máy mới chủ yếu thấy nhu cầu về thị trường bán dẫn của năng lượng tái tạo, trung tâm dữ liệu và điện khí hóa ô tô, và đang cho thấy sự tăng trưởng cấu trúc.

Nguồn: Trang web chính thức của Yingfei Ling

Ruisa Electronics tuyên bố rằng hàng tồn kho của các sản phẩm ô tô vẫn thấp hơn mức mục tiêu của công ty. Để giảm nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng cho các nhà sản xuất xe hơi và các khách hàng quan trọng khác trong tương lai, nó được coi là mở rộng năng lực sản xuất chip bên ngoài Nhật Bản.

Công cụ Texas có kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất wafer bán dẫn 12 inch thứ hai ở Lehi, Utah, Hoa Kỳ, một phần của khoản đầu tư trị giá 11 tỷ USD của công ty vào Utah.Nhà máy mới dự kiến ​​sẽ tham gia các nhà máy sản xuất wafer 12 inch hiện tại ở Texas. Công cụ dự kiến ​​sẽ bắt đầu xây dựng vào nửa cuối năm 2023, và lần đầu tiên được đưa vào sản xuất vào năm 2026.

Nguồn: Trang web của Texas Organ

Rapidus, một công ty chip được hỗ trợ bởi các nước Nhật Bản, đang xem xét xây dựng nhà máy sản xuất đầu tiên tại Hokkaido, Nhật Bản. Quyết định sớm nhất sẽ được quyết định chính thức vào cuối tháng Hai.

Ngoài các nhà máy chip này, chất bán dẫn của Ý, Intel, Wolfspeed, Bosch, v.v ... hoặc tiết lộ kế hoạch mở rộng hoặc các nhà máy mới đã được xây dựng.

Vào ngày 4 tháng 8 năm 2022, bộ bán dẫn bán dẫn đã ký một thỏa thuận hợp tác và kinh doanh với GlobalFoundries. Nó đã thiết lập một hoạt động chung mới của các nhà máy sản xuất bán dẫn 300 mm gần nhà máy 300 mm hiện tại ở Crolles, Pháp.Vào tháng 10, ST đã thông báo rằng họ sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất chất nền silicon cacbua (SIC) tích hợp ở Ý, nơi sẽ trở thành nhà máy đầu tiên ở châu Âu để tăng sinh SIC 150mm.Chính phủ Ý sẽ đầu tư 730 triệu euro vào nhà máy trong vòng năm năm theo khuôn khổ kế hoạch phục hồi và phục hồi quốc gia.

Nguồn dữ liệu: Trang web chính thức bán dẫn Saicular

Ngay từ giữa ngày 2022, giai đoạn đầu tiên của thông báo của Intel về kế hoạch IDM2.0 là nó đã đầu tư tới 80 tỷ euro vào toàn bộ chuỗi giá trị bán dẫn trong mười năm tới.Trong giai đoạn ban đầu, Intel có kế hoạch xây dựng hai nhà máy bán dẫn hạng nhất ở Magdeburg, Đức. Dự kiến ​​sẽ bắt đầu xây dựng vào nửa đầu năm 2023. Nó được đưa vào sản xuất vào năm 2027. Dự án dự kiến ​​sẽ tiêu tốn tổng cộng tổng cộng 17 tỷ euro.Tuy nhiên, chi phí năng lượng và nguyên liệu thô do chi phí năng lượng và nguyên liệu thô gây ra bởi cuộc khủng hoảng năng lượng vào năm 2022, vào tháng 12 năm 2022, Intel tuyên bố sẽ hoãn kế hoạch mở một nhà máy chip ở Đức vào năm 2023.Tại Hoa Kỳ, Intel cũng công bố kế hoạch Wafer Fabry mới được xây dựng với hàng chục tỷ đô la.Ví dụ, đã đầu tư 20 tỷ đô la để xây dựng hai nhà máy Wafer Fabry ở Arizona, Hoa Kỳ; đầu tư 20 tỷ đô la để xây dựng hai nhà máy Wafer Fabry ở Ohio, Hoa Kỳ và tổng cộng tám nhà máy wafer sẽ được xây dựng trong tương lai.

Wolfspeed thông báo rằng họ sẽ chi 3 tỷ đô la để lên kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất SIC Wafer 200mm tự động cao ở Salle, Đức.

Năm 2022, Bosch đã đầu tư hơn 400 triệu euro để mở rộng nhà máy sản xuất fabal (chính) của mình tại Đức của Đức và Roytelinen và Trung tâm thử nghiệm bán dẫn ở Penang, Malaysia. Năm 2022, khả năng sản xuất của nhà máy sẽ tăng thêm tinh chấtTrong số đó, những lo lắng của Dresden bắt đầu tạo ra 300 mm wafer vào tháng 7 năm 2022. Nó sớm hơn sáu tháng so với kế hoạch ban đầu. Nó được sử dụng đầu tiên cho các công cụ điện của Bosch.Các khách hàng của chip đối mặt với xe hơi bắt đầu sản xuất vào tháng 9, sớm hơn ba tháng so với kế hoạch ban đầu.Khoảng 50 triệu euro vào năm 2023 sẽ được sử dụng để xây dựng Wanes Roytelintone, liền kề với Stuttgart.

Vào tháng 10 năm 2022, Micron, một nhà máy sản xuất chip lưu trữ lớn, đã thông báo rằng họ sẽ chi 100 tỷ đô la trong 20 năm tới để xây dựng một nhà máy wafer lớn ở bang New York ở Hoa Kỳ để tăng tốc sự phát triển của chất bán dẫn Hoa Kỳ chế tạo.

Nguồn: Trang web chính thức của Micron

Onsemi, một nhà máy sản xuất chip lớn, cũng chính thức tiếp quản nhà máy wafer 12 inch ở bang New York ở New York, Hoa Kỳ và tổ chức một buổi lễ ruy băng.Tổng chi phí của nhà máy wafer là 430 triệu đô la.Chủ tịch ANSSEM Hassane El-Kouse nói rằng nhà máy "chip hỗ trợ xe điện, xe điện và cơ sở hạ tầng năng lượng".

Nguồn: Trang web chính thức của Ansonmei

Đằng sau sản xuất: trợ cấp, lợi nhuận và nhu cầu

Sự thịnh vượng hiện tại của ngành công nghiệp chip tiếp tục chậm chạp, và nhà sản xuất wafer một lần không thể cô đơn.Mặt khác, các nhà sản xuất chip đã mở rộng các kế hoạch mới là vô tận và họ cam kết xây dựng các nhà máy sản xuất wafer của riêng họ.Havivilan, phó chủ tịch điều hành hiện tại và là giám đốc điều hành hiện tại của Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Texas Cụ và Giám đốc điều hành, thậm chí còn nói: "Bây giờ đây là thời điểm tốt nhất để mở rộng hơn nữa khả năng sản xuất của riêng mình." Tại sao lại như vậy?Được kết hợp với nhau, các nhà sản xuất lớn có thể dựa trên những cân nhắc sau:

Từ quan điểm của cấp chính sách, dựa trên các rủi ro và ý thức hệ đầy đủ, chính trị, một số quốc gia tìm kiếm các nhà cung cấp đa dạng, sản xuất gần bờ và thân thiện, và việc trình bày chuỗi công nghiệp toàn cầu đã phát triển từ sự hợp tác toàn cầu đến hợp tác địa phương.Ngày nay, ý định xây dựng một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh tại địa phương ở các khu vực khác nhau rõ ràng hơn. Trong số đó, Hoa Kỳ và Châu Âu coi các tấm wafer tiên tiến là chìa khóa để hồi sinh ngành sản xuất chip và ban hành dự luật để cải thiện khả năng sản xuất chip.

Trong hai năm qua, Liên minh châu Âu đang tìm cách tăng cường sản xuất chất bán dẫn.Vào ngày 24 tháng 1 năm 2023, Đạo luật Chip Châu Âu đã chính thức được thông qua.Dự luật được lên kế hoạch đầu tư 43 tỷ euro để hỗ trợ sự phát triển của chip. Hơn hai -thirds của các quỹ được chỉ định để xây dựng các nhà sản xuất chip mới, hàng đầu hoặc "các nhà máy wafer lớn".Đầu tư vào các nhà máy IDM như Yingfei, chất bán dẫn và Intel là điều cần thiết cho việc đạt được các mục tiêu của EU, nghĩa là, nó đã đạt 20%sản xuất chất bán dẫn toàn cầu trước năm 2030.Ủy ban châu Âu đã phân bổ các quỹ 15 tỷ euro cho các dự án bán dẫn công cộng và tư nhân vào năm 2030. Điều này cung cấp các cơ hội duy nhất để phát triển ở châu Âu. Biện pháp này không chỉ thu hút các quốc gia thành viên EU, mà còn thu hút một số chất bán dẫn lớn khác. để xây dựng một nhà máy.

Tình trạng sản xuất ngoài khơi của ngành công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ thậm chí còn nổi bật hơn.Một báo cáo khác được phát hành bởi Knometa Research gần đây cho thấy vào cuối năm 2022, công suất sản xuất hàng tháng của các công ty Mỹ là 4,6 triệu chiếc 200 mm. Hải ngoại.Nói cách khác, 56% năng lực sản xuất wafer của các nhà sản xuất chip Mỹ được xây dựng bên ngoài Hoa Kỳ.Trong số đó, năng lực sản xuất ngoài khơi lớn nhất của các công ty Mỹ được phân phối tại Singapore (22%tổng số), Đài Loan (12%), Nhật Bản (10%), Đức (4%), Ireland (3%) và Israel (2 %) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) (2%) đến.Micron, một nhà sản xuất chip lưu trữ, là chủ sở hữu công suất ngoài khơi lớn nhất ở Hoa Kỳ cho đến nay.Công ty vận hành 12 wafer bên ngoài Hoa Kỳ, chiếm 65%tổng số tấm vải được sản xuất tại Hoa Kỳ.GlobalFoundries đứng thứ hai với 14%cổ phần, tiếp theo là Intel 9%và Texas Cụ chiếm 5%.

Vào tháng 12 năm 2022, Hoa Kỳ bị chia rẽ bởi năng lực sản xuất địa lý

Nguồn: Nghiên cứu Knometa

Để cải thiện tình trạng này, Hoa Kỳ đã đề xuất các mục tiêu bán dẫn đầy tham vọng: Vào cuối thế kỷ này, Hoa Kỳ sẽ có ít nhất hai cụm logic cắt giảm quy mô lớn mới.Vào tháng 7 năm 2022, hơn 52 tỷ đô la "Đạo luật khoa học và chip" của Mỹ đã được phê duyệt. Động thái này đã thúc đẩy các nhà sản xuất quy trình wafer như TSMC, Samsung, Intel, Micron, Gexin để tăng đầu tư vào Hoa Kỳ.Dự kiến ​​trong tương lai, với việc mở Wafer Fab mới, năng lực sản xuất sản xuất wafer ở Hoa Kỳ sẽ được cải thiện rất nhiều.

Với sự kích thích chính sách chính xác của Hoa Kỳ và Châu Âu về sản xuất chất bán dẫn, điều này có nghĩa là các nhà máy sản xuất wafer địa phương dự kiến ​​sẽ được hưởng nhiều trợ cấp tài chính hơn, điều này đã thúc đẩy việc mở rộng sản xuất điên rồ của nhà sản xuất chip IDM toàn cầu.

Thứ hai, lĩnh vực đúc wafer được hưởng sức mạnh thương lượng cao do sự thiếu hụt năng lực sản xuất trong hai năm qua. Cho dù đó là một công ty thiết kế chip vừa trải qua "tăng giá và năng lực sản xuất" hay nhà sản xuất IDM người đã phát hành một số lượng lớn các đơn đặt hàng gia công, không ai trong số họ không có ai trong số họ. Không nhận ra giá trị của kết thúc sản xuất.Lấy ví dụ khổng lồ của Wafer Foundry TSMC, so với năm 2019, TSMC đã tăng gấp đôi doanh thu vào năm 2022 và lợi nhuận ròng đã tăng gấp đôi và tỷ suất lợi nhuận gộp đã đạt gần 60 %.

Nguồn dữ liệu: Báo cáo tài chính của TSMC, gió

Ngoài ra, phải mất 2-3 năm kể từ khi ra mắt nhà máy wafer đến sản xuất để đưa vào sản xuất. Sự thịnh vượng của chất bán dẫn có thể ra khỏi "khoảnh khắc tối" trong giai đoạn này.Tại hội nghị báo cáo tài chính tháng 1, Wei Zhe, CEO của TSMC, nói: "Chúng tôi hy vọng chu kỳ bán dẫn sẽ từ dưới cùng trong nửa đầu năm 2023 và thấy sự phục hồi lành mạnh trong nửa cuối năm nay." Ngoài ra, Morgan, Morgan, Morgan Stanley hy vọng rằng nửa cuối năm 2023 sẽ là một thời điểm quan trọng để bộ bán dẫn bắt đầu chu kỳ phục hồi.Một báo cáo nghiên cứu gần đây được phát hành bởi CountPoint cho thấy ngành công nghiệp chip toàn cầu hiện cho thấy định kỳ định kỳ chứ không phải là điểm yếu về cấu trúc. Người ta hy vọng rằng thị trường sẽ chậm chạp trong nửa đầu năm 2023, nhưng dự kiến ​​vào nửa cuối năm 2023, Khi các nhà sản xuất OEM bắt đầu bổ sung hàng tồn kho và hàng tồn kho và dự kiến ​​thị trường dự kiến ​​sẽ mở ra sự tăng trưởng phục hồi.

Nói cách khác, năng lực của các sản xuất mở rộng này trong máng của ngành công nghiệp dự kiến ​​sẽ thu được lợi nhuận phong phú trong vòng tiếp theo của ngành công nghiệp bán dẫn.

Việc mở rộng sản xuất sẽ định hình lại chuỗi cung ứng xe hơi

Vì vậy, những tác động nào sẽ mở rộng của nhiều nhà máy chip lớn mang lại?

Đánh giá từ kết quả của Thống kê thị trường bán dẫn ô tô 2021 do Tổ chức bán dẫn (SI) của tổ chức nghiên cứu phát hành, hầu hết các nhà máy chip mở rộng này chủ yếu là các nhà sản xuất chip IDM lớn.Trong thị trường chip xe toàn cầu, Yingfei Ling là người dẫn đầu trong ngành. Ruisa Electronics và Texas Cụ xếp thứ ba và thứ tư, xếp thứ bảy.

Nguồn dữ liệu: SI

Do đó, việc mở rộng điên rồ của các nhà sản xuất lớn IDM này sẽ rút ngắn quá trình giao hàng và chu kỳ giao hàng của chip xe, và giảm bớt sự căng thẳng của sự thiếu hụt chip xe.Theo dữ liệu phân tích từ AutoforeCast Solutions, công ty dự báo dữ liệu ngành công nghiệp ô tô, vào cuối tháng 11 năm 2022, ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đã giảm sản lượng 4,1176 triệu xe do thiếu lõi. Dự kiến ​​sản xuất hàng năm sản xuất hàng năm. Công suất sẽ đạt khoảng 4,4853 triệu xe.随着 车 idm 芯片 厂 扩大 ， ， ， 自身 车 车 ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， Ngoài ra còn có nhiều sản phẩm phi xe trùng với nhà máy IDM quốc tế, và họ cũng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh trong tương lai.

Những thay đổi trong mối quan hệ giữa chuỗi cung ứng bán dẫn ô tô

Mối quan hệ giữa chuỗi cung ứng bán dẫn xe mới từ nguồn cung cấp truyền thống với kết nối hai chiều giữa OEM và Tier1 và Tier2

Không chỉ vậy, với việc ra mắt năng lực sản xuất tiếp theo, nó cũng sẽ đáp ứng hiệu quả nhu cầu về sự đột biến trong chất bán dẫn trong kỷ nguyên xe thông minh.Giả sử rằng chip bán dẫn theo yêu cầu của xe hơi truyền thống là 500-600 chip/phương tiện và chip bán dẫn cần thiết cho các phương tiện năng lượng mới là 1000-2000 chip/phương tiện.Theo dữ liệu được công bố bởi Hội nghị Công nghiệp bán dẫn ô tô Trung Quốc năm 2021 của Hisilicon, thị trường bán dẫn ô tô toàn cầu vào năm 2021 là khoảng 50,5 tỷ đô la. Dự kiến ​​tổng số lượng thị trường bán dẫn ô tô sẽ tăng gần 100 tỷ đô la vào năm 2027. Tốc độ tăng trưởng. trong số 2022-2027 sẽ duy trì trên 30%trở lên. Bản chất

Điện tử xe hơi chiếm tổng số phần trăm chi phí của xe

Nguồn: 2021 Hội nghị ngành công nghiệp bán dẫn ô tô Trung Quốc, Hisilicon

Thứ hai, việc mở rộng sản xuất nhà máy chip IDM lớn dự kiến ​​sẽ ngăn nhà sản xuất xe hơi trực tiếp tìm kiếm cơ quan vải để hợp tác.Trong những năm gần đây, để rút ngắn thời gian, các nhà sản xuất ô tô đã bắt đầu liên lạc và hợp tác trực tiếp với xưởng đúc wafer, đặc biệt là thiết kế của chip xe phát triển tiếp theo phức tạp hơn, và nó cũng đòi hỏi bán cao hơn hoặc đặc biệt -bán -đặc biệt -đặc biệt -đặc biệt -đặc biệt Hỗ trợ hệ thống hướng dẫn.Với sự mở rộng lớn của các nhà sản xuất chip IDM xe, các nhà sản xuất ô tô sẽ tìm lại giá trị của chuỗi cung ứng.Các nhà sản xuất chip IDM xe hơi cao này đã được trồng sâu trong lĩnh vực này trong nhiều thập kỷ. Danh mục sản phẩm rất phong phú, rất khó so sánh với nhóm cốt lõi của công ty xe hơi.Ngoài MCU cho các phương tiện, chip xe cũng bao gồm AMP, IGBT, MOSFET và các thiết bị năng lượng khác, cảm biến và các thiết bị riêng biệt.Ngoài ra, không chỉ các chip xe hơi giàu loại, mà cả các rào cản kỹ thuật cao. Chu kỳ chứng nhận dài đã khiến nhiều nhà sản xuất mong chờ nó.Do đó, so với chip riêng của nhà máy xe và hợp tác với các nhà máy wafer, việc mở rộng sản xuất trực tiếp của nhà sản xuất IDM chip truyền thống là rõ ràng hơn.

Các tác động được đề cập ở trên là trực tiếp hoặc gián tiếp chỉ vào các nhà máy wafer.Yingfei, Ruisa, Texas Cụ và Ansonami đều được thiết kế chip và có một nhà máy chip IDM lớn với fab wafer của riêng họ, và có nhiều sản phẩm như IC và MCU. .Với việc xây dựng các nhà máy IDM này, chắc chắn sẽ cắt đứt các đơn đặt hàng hóa và ảnh hưởng xấu đến các xưởng đúc wafer như TSMC và UMC.Lấy TSMC làm ví dụ, vào năm 2022, doanh nghiệp ô tô chiếm 5%và tốc độ tăng trưởng cao tới 74%, hầu hết trong số đó đến từ xưởng đúc thuê ngoài của nhà máy IDM xe.Nếu công suất sản xuất của nhà máy chip IDM lớn được tăng lên, nhà máy của cơ quan wafer như TSMC có thể mất một số đơn đặt hàng.

Năm 2022, tỷ lệ thu nhập và tốc độ tăng trưởng của các bộ phận khác nhau trong hoạt động kinh doanh của Tanjician

Nguồn: Trang web chính thức của TSMC

Không còn nhiều thời gian cho chip xe trong nước

Đối với chip ô tô trong nước, việc mở rộng sản xuất các nhà sản xuất chip IDM lớn sẽ mang lại những thách thức nghiêm trọng và khó khăn.

Yếu tố chính của vòng nổ chip xe trong nước này là không đủ cung cấp chip ô tô, điều này đã khiến một số nhà sản xuất chip trong nước nhận được một số đơn đặt hàng trong cơ thể, buồng lái và các liên kết khác, và một số lệnh được đáp ứng bởi các quy định làm việc.Nói một cách thẳng thắn, thứ tự IDM quốc tế không thể ăn là cơ hội của các nhà sản xuất chip ô tô trong nước, đó là giai đoạn cửa sổ được đặt ra.

Một báo cáo do Cơ quan tư vấn Hoa Kỳ Alixpartners (Alix Partnership) đưa ra đã chỉ ra rằng sản xuất chip vẫn là một nút cổ chai sản xuất ô tô, và dự kiến ​​chip ô tô vẫn sẽ bị thiếu hụt vào năm 2024.Tuy nhiên, vào cuối năm 2024, nguồn cung cấp chip ô tô toàn cầu dự kiến ​​sẽ khôi phục hoàn toàn trạng thái bình thường. Thời gian phát triển chip ô tô trong nước có thể bị đóng cửa vào năm 2025.Cùng với việc mở rộng sản xuất các nhà máy IDM lớn ngày nay, thời gian cửa sổ để phát triển chip ô tô trong nước có thể ngắn hơn dự kiến.

Trong vài năm tới, các nhà sản xuất chip ô tô trong nước cần phải làm hai việc, một là nhanh chóng cải thiện khả năng cạnh tranh kỹ thuật của họ và cái còn lại là liên kết sâu càng nhiều càng tốt với các nhà sản xuất xe lớn.