SAMSUNG: Đối mặt với những thách thức của hai lĩnh vực chính và gây quỹ để phá vỡ tình hình

SAMSUNGNó cũng là một người khổng lồ điện tử toàn cầu ở Hàn Quốc.chất bán dẫnViệc kinh doanhkhoCả nhạc cụ và xưởng đúc wafer đều có một vị trí quan trọng, nhưng trong thời kỳ AI, họ cũng phải đối mặt với cuộc thi chuyên sâu nhất. Họ thậm chí không tránh được phòng tụng kinh của đối thủ. Họ phải được tổ chức tích cực.

Hình thức sản phẩm của bộ nhớ HBM là lần đầu tiênSK HylosVàAMDSự định nghĩa,SAMSUNGKhông có lợi thế đầu tiên trong lĩnh vực này.HBM không có khu vực ứng dụng phù hợp khi bắt đầu phát triển, nhưng sự gia tăng của AI đã thay đổi tất cả những điều này.SK HylosKết quả là nó có một vị trí thuận lợi.Là lớn nhất thế giớikhoNgười bánSAMSUNGĐội hình sản phẩm toàn diện đã giới hạn hiệu suất của nó trong lĩnh vực đơn AI.

Vừa rồiNvidiaTại Hội nghị thường niên GTC, Huang Renxun tuyên bố rằng ông sẽ theo dõi một mìnhSAMSUNGMua bộ nhớ 12 -Layer HBM3.Thị trường đáng ngạc nhiên về điều này, bởi vì các báo cáo một thời gian trước đây vẫn báo cáo rằng sản lượng sản xuất của Samsung, HBM3 chỉ là 10%-20%, được so sánh vớiSK HylosNó đạt 60%-70%.NvidiaChứng nhận và mua sắm có thể xem xét giới thiệu các nhà cung cấp thứ hai và duy trì quyền đối với chuỗi cung ứng. Điều này sẽ mang lại cho Samsung một cơ hội nhất định, nhưng Samsung vẫn phải tăng sản lượng đáng kể.

hiện hữuChipTrong ngành, mọi tiến bộ phải được trao đổi với chi phí cao.SAMSUNGTừ Samsung của cổ phiếu, nó cho thấy cổ tức khổng lồ và đã bán tất cả vốn chủ sở hữu ASML của tất cả các nhà máy được chạm khắc quang học lớn ASML với giá 6,5 tỷ USD để có được nhiều tiền hơn.Các cửa hàng AI Air không tốt lắm. Trước đây, Samsung đã từng đầu tư vào đầu tư phản công. Những khoản đầu tư này thường được phục hồi sau khi chuyển theo chu kỳ, nhưng trong lĩnh vực HBM, đầu tư của Samsung được thực hiện trong thái độ của Chaser. Quy mô đầu tư không thể được đo lường.Tương tự như nó, trong lĩnh vực đúc wafer, Samsung phải theo dõiTSMCNếu bạn nhận được nhiều cổ phiếu hơn trong tay, bạn có thể có nhiều đầu tư hơn.

hiện hữuTSMCKhi 3nm bắt đầu đóng góp cho doanh thu,SAMSUNGVới mục tiêu 3NM GAA, nó vẫn bị tra tấn bởi năng suất. Mặc dù gần đây nó đã tăng từ 10%-20%đến 30%-60%, nhưng nó vẫn tụt lại sau TSMC.Chìa khóa cho sự cạnh tranh của wafers là năng suất. Nếu năng suất không thể đạt đến một mức nhất định, không có chỗ cho sự cạnh tranh về giá.Vào tháng Hai năm nay, có thông tin rằng sản lượng thực sự của nghề thủ công 4NM của Samsung chỉ là 35%, dẫn đếnQualcommSẽ ở thế hệ tiếp theo của 3nmChipChuyển hoàn toàn vào TSMC.

Trong một khoảng thời gian dài,SAMSUNGĐiểm chuẩnTSMCTất cả chỉ có thể chơi cạnh tranh khác biệt và giành chiến thắng thông qua "hiệu quả chi phí".Tuy nhiên, trong kỷ nguyên AI, TSMC tiếp tục tích lũy các lợi thế trong vòng 5nm và kiểm soát chắc chắn các khách hàng lớn.SAMSUNGThật khó để có cơ hội, tôi sợ rằng một số đơn đặt hàng chỉ có thể có được khi khách hàng trưởng phân cấp chuỗi cung ứng.Sự cạnh tranh của nút lớn tiếp theo của Wafer Foundry sẽ bắt đầu vào năm tới và TSMC cũng sẽ tham gia vào quy trình GAA. Vào thời điểm đó, áp lực của Samsung sẽ chỉ lớn hơn.Năm ngoái, chi tiêu R & D của Samsung đạt 28 nghìn tỷ won, chiếm 13%doanh số, trong khi tỷ lệ 2022 là 8%.Năm nay, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho Trận chiến thủ công quyết định vào năm 2025. Đầu tư R & D sẽ chỉ lớn hơn. Nếu vòng mới của chu kỳ đi lên do AI hiện đang bắt đầu, thì những khoản đầu tư này có thể tạo ra giá trị lớn hơn.

Intel: Gió bất lợi vào trò chơi, thay đổi thời gian với số lượng đầu tư lớn

gần đây,IntelTin tức đáng chú ý nhất là công ty con của nóFPGACông ty chính thức hoạt động độc lập và khôi phục tên Altera.Nhà sản xuất FPGA được mua lại bởi nhà sản xuất chính của bộ xử lý, Sai Lingsi sống ởAMDSự phát triển của nó tốt hơn Altera, điều này cũng cho thấy rằngIntelViệc mua lại ban đầu không đạt được tích hợp hữu cơ.Và đây chỉ là một mô hình thu nhỏ của hiệu suất của Intel trong những năm gần đây. Trong những năm đầu, người khổng lồ này đã bỏ lỡ cơ hội tốt trong lĩnh vực di động. Hôm nay, khi nói đến thời kỳ AI, liệu Intel có thể "lật lại" sự hồi hộp.

Bộ xử lý là các gen hiện có của nhà máy IDM và tạm dừng dài hạn 14nm trong những năm đầu, gây raIntelThật khó để đáp ứng nhanh chóng khi đối mặt với các cơ hội của AI.Trong lĩnh vực sức mạnh điện toán, CPU không tốt bằng GPU,NvidiaNhững lợi thế của việc thiết lập không thể bị rung chuyển.Trong lĩnh vực wafer, điều quan trọng nhất là sử dụng các cơ hội AI, từTSMCNhận các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực của quy trình nâng cao.Ngoài ra, vấn đề nan giải của Double -Digitit giảm trong hai năm liên tiếp đã được thực hiệnIntelHáo hức để phá vỡ trò chơi.

Tóm lại các yếu tố khác nhau, Giám đốc điều hành Pat Gelsinge chỉ ra rằng lộ trình thủ công "5N4Y" theo kế hoạch (nghĩa là ra mắt 5 nút thủ công trong 4 năm) sẽ chỉ được thực hiện chắc chắn hơn.Trận chiến quan trọng của quá trình wafer sẽ nổ ra vào năm 2025.Tại thời điểm đó, sự va chạm của quy trình cấp 3/2M,IntelQuá trình 18A giới thiệu cấp độ 2nm và đưa bóng bán dẫn GAA vào nhóm chiến đấu.Pat Gelsinge nói trong một cuộc phỏng vấn rằng "toàn bộ công ty đã ở nút 18A".Tuy nhiên, trước các gen nền tảng tinh khiết và đã giữ lại các khách hàng quan trọng trong ngành tại nhiều nútTSMC,,IntelMặc dùChipNgười khổng lồ chỉ có thể vào trò chơi như một người thách thức.

Công nhân về cơ bản là các ngành dịch vụ sản xuất cao. Công nghệ là khả năng cạnh tranh cốt lõi. Để đấu tranh cho khách hàng và duy trì nó, chúng tôi cũng phải nỗ lực thêm.TSMCThành công đã xác nhận điều này.Là một công ty Mỹ, cóChip"Bộ phận tên" của dòng chảy ngược sản xuất,IntelĐó là điều tự nhiên để thu hút khách hàng địa phương ở Hoa Kỳ.Gần đâyxe hơiTrái tim của Tesla và Tesla thông minh di chuyển.Ngay cả đối với Sam Ultraman, người muốn xây dựng một con chip để xây dựng một nhà máy wafer, Pat Gelsinge cũng cố gắng liên lạc.Nếu bạn có thể nhận được một đơn đặt hàng OpenAI tại 18A và các nút tiếp theo, thì đó là sự tự tin đối với ý nghĩa của Intel là xây dựng hệ sinh thái wafer.

cóChip"Sự công bình" của sự trở lại của sự trở lại,IntelNó cũng đã nhận được trợ cấp lớn từ chính phủ Hoa Kỳ. Gần đây, Bộ Thương mại Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ sẽ cung cấp cho Intel các khoản trợ cấp khổng lồ lên tới 8,5 tỷ đô la và 11 tỷ đô la cho vay. Đây là số tiền lớn nhất kể từ khi thành lập trợ cấp chip chip .TSMCCác công ty nước ngoài như vậy phải không có điều trị.Điều này khoảng 20 tỷ đô la hỗ trợ tài trợ sẽ tận dụngIntelĐầu tư 100 tỷ đô la.Intel có kế hoạch xây dựng lớn nhất thế giới trên thế giới ở Columbus, Ohio ngay sau năm 2027AiChipCơ sở sản xuất dự kiến ​​sẽ đầu tư 28 tỷ đô la Mỹ và các khoản tiền còn lại cũng sẽ được sử dụng để xây dựng nhiều dự án, cũng như thiết bị mua hàng.

Với những thay đổi trong tình huống trong những năm gần đây,ChipNgành công nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực quy trình tiên tiến, không còn đơn giản là cạnh tranh thương mại, và có quá nhiều yếu tố khác ngoài kinh doanh.Dựa trên điều này, ngày càng có nhiều khách hàng Mỹ có ý định tạo ra một "chuỗi sản xuất tại Hoa Kỳ" hoàn chỉnh. Cặp nàyIntelĐó là một yếu tố thuận lợi.Cái nhìn sâu sắc về cơ hội này và nhanh chóng đưa vào hành động. Thời gian mà tiền bị bỏ lỡ bởi tiền là chiến lược chung của Intel.

Người khổng lồ tìm kiếm hướng đi sẽ có thể chơi một lợi thế

Trước khi phục hồi điện tử tiêu dùng, sự phục hồi của toàn bộ ngành phụ thuộc vào AI, điều này chắc chắn sẽ gây ra một vòng xáo trộn công nghiệp và lần lượt từng người khác.Các công ty khổng lồ có những lợi thế của khối lượng lớn và bố cục rộng, nhưng điều này cũng có nghĩa là cần phải chào đón sự cạnh tranh về cường độ cao trong tất cả các khía cạnh.SAMSUNGVàIntelĐối mặt với một tình huống như vậy.

Sự gia tăng của các cơ hội AI quá nhanh, và nó đột nhiên mở ra khi tổng nhu cầu chậm chạp. Các doanh nghiệp chuyên ngành có xu hướng cạnh tranh.Sau khi tìm kiếm một hướng và điều chỉnh tốc độ,SAMSUNGVàIntelNó cũng sẽ đạt được sự phát triển mới dưới sự thủy lợi của các cơ hội AI.