Samsung: Suočiti se s izazovima dva glavna područja i prikupljajte sredstva za prekid situacije

SamsungTo je ujedno i globalni gigant elektronike u Južnoj Koreji.poluvoditeljPoslovanjeskladištenjeI instrumenti i ljevaonici Wafer imaju središnji položaj, ali u AI eri su se suočili i s najintenzivnijim konkurencijom. Nisu čak izbjegavali protivnikovu sobu za pjevanje. Moraju se držati pozitivno.

Oblik proizvoda HBM memorije je prvi putSK HYLOSiAMDDefinicija,SamsungU ovom polju nema prve predhoda.HBM nije imao prikladno područje primjene na početku razvoja, ali porast AI -ja promijenio je sve to.SK HYLOSKao rezultat toga, ima povoljan položaj.Kao najveći na svijetuskladištenjeProdavačSamsungSveobuhvatna linija proizvoda ograničila je svoje performanse u AI pojedinačnom polju.

Upravo sadNvidiaNa godišnjoj konferenciji GTC -a, Huang Renxun je objavio da će slijediti samSamsungKupite 12 -LAYER HBM3 memoriju.Tržište je iznenađujuće zbog toga, jer su izvješća prije nekog vremena još uvijek izvijestila da je Samsungov prinos proizvodnje HBM3 samo 10%-20%, što se uspoređuje sSK HYLOSDoseže 60%-70%.NvidiaPotvrda i nabava mogu razmotriti uvođenje drugih dobavljača i održavanje prava na opskrbni lanac. To će Samsungu pružiti određenu priliku, ali Samsung mora još uvijek povećati prinos.

postojatičipU industriji se svaki napredak mora zamijeniti uz visoku cijenu sredstava.SamsungIz Samsunga dionica pokazao je ogromne dividende i prodao svu ASML kapital svih velikih optičkih rezbarenih tvorničkih ASML -a za 6,5 ​​milijardi dolara kako bi se dobila dovoljna sredstva.AI zračni otvor nije tako dobar. U prošlosti je Samsung ulagao u kontra -cikličko ulaganje. Ova se ulaganja često oporavljala nakon cikličkog skretanja, ali u HBM polju Samsungovo je ulaganje provedeno u stavu Progoni. Opseg ulaganja ne može se mjeriti.Slično njemu, u polju ljevaonice Wafer, Samsung mora slijeditiTSMCAko dobijete više dionica u ruci, možda ćete imati više ulaganja.

postojatiTSMCKad je 3nm počeo pridonijeti prihodu,SamsungS ciljanom 3nm GAA, još uvijek ga muči prinos. Iako se nedavno povećao sa 10%-20%na 30%-60%, i dalje zaostaje za TSMC-om.Ključ konkurencije Wafersa je prinos. Ako prinos ne može dostići određenu razinu, nema mjesta za cijenu konkurencije.U veljači ove godine objavljeno je da je pravi prinos Samsungove 4nm izrade samo 35%, što je rezultiraloQualcommBit će u sljedećoj generaciji 3nmčipPotpuno prebacite na TSMC.

Dugo vremena,SamsungUsporedbaTSMCSvi mogu igrati samo diferenciranu konkurenciju i pobijediti kroz "trošak".Međutim, u AI eri TSMC je nastavio akumulirati prednosti unutar 5 nm i čvrsto kontrolirao glavne kupce.SamsungTeško je imati priliku, bojim se da se neke narudžbe mogu dobiti samo kad kupci glave decentraliziraju lanac opskrbe.Konkurencija sljedećeg velikog čvora ljevaonice Wafer započet će sljedeće godine, a TSMC će također ući u postupak GAA. U to će vrijeme Samsungov pritisak biti samo veći.Prošle godine Samsungovi rashodi istraživanja i razvoja dosegli su 28 trilijuna osvojenih, što je činilo 13%prodaje, dok je udio 2022. bio 8%.Ove godine pripremit ćemo se za odlučujuću bitku zanata 2025. Ulaganja u istraživanje i razvoj bit će samo veće. Ako novi krug ciklusa uzlaznog ulaznog ciklusa koji vodi AI trenutno započinje, tada ta ulaganja mogu stvoriti veću vrijednost.

Inteliran: Nepovoljni vjetrovi ulaze u igru, promijenite vrijeme s velikom količinom ulaganja

Nedavni,InteliranNajuspješnija vijest je njegova podružnicaFPGATvrtka službeno posluje samostalno i vraća ime Altera.Proizvođač FPGA stekao je glavni proizvođač procesora, Sai Lingsi živi uAMDNjegov je razvoj bolji od Altera, što također pokazujeInteliranIzvorna akvizicija nije postigla organsku integraciju.A ovo je samo mikrokozmos Intelove performanse posljednjih godina. U ranim godinama ovaj je div propustio dobru priliku u mobilnom polju. Danas, kada je u pitanju AI era, da li se Intel može "okrenuti" još jedan je suspenzija.

Procesor su postojeći geni tvornice IDM -a i dugoročna stanka 14nm u ranim godinama, uzrokujućiInteliranTeško je brzo reagirati pred AI mogućnostima.U polju računalne snage, CPU nije tako dobar kao GPU,NvidiaPrednosti uspostavljanja ne mogu se uzdrmati.U području vafera najvažnije je koristiti AI mogućnosti, odTSMCNabavite vođe u području naprednog procesa.Pored toga, dilema dvostrukog digita pada dvije godine zaredomInteliranŽeljni prekida igre.

Ukratko, izvršni direktor Pat Gelsinge istaknuo je da će se planirani mape puta "5N4Y" (to jest, lansiranje 5 zanatskih čvorova u 4 godine) samo čvršće izvesti.Ključna bitka za proces vafela izbit će 2025. godine.U to vrijeme sudar procesa razine 3/2m,InteliranPostupak 18A koji uvodi razinu 2nm i uvodi GAA tranzistor u bojnu skupinu.Pat Gelsinge je u intervjuu rekao da je "cijela tvrtka bila na čvoru 18A".Međutim, usprkos genima čistih Wafer Foundation i već zadržavaju ključne kupce u industriji na više čvorovaTSMC,,InteliranIakočipGiantsi mogu ući u igru ​​samo kao Challenger.

Radnici su u osnovi visoke industrije proizvodnje. Tehnologija je temeljna konkurentnost. Da se borimo za kupce i održavamo je, moramo platiti i dodatne napore.TSMCUspjeh je to potvrdio.Kao američka tvrtka postojičip"Divizija imena" proizvodnog povratnog toka,InteliranPrirodno je crtati lokalne kupce u Sjedinjenim Državama.NedavniautomobilTeslino srce i inteligentni Tesla preselili su se.Čak i za Sama Ultramana, koji želi izgraditi čip za izgradnju tvornice vafela, Pat Gelsinge je također pokušao kontaktirati.Ako možete dobiti OpenAi naredbu na 18A i sljedećim čvorovima, Intelovo je značenje izgradnje ekologije Wafera.

imatičip"Pravednost" povratka povratka,InteliranTakođer je primio ogromne subvencije od američke vlade. Nedavno je američko Ministarstvo trgovine objavilo da će Intelu pružiti ogromne subvencije do 8,5 milijardi dolara i 11 milijardi dolara zajmova. Ovo je najveći iznos od uspostave subvencija CHIP -a .TSMCTakve strane tvrtke ne moraju imati liječenje.Ovo će oko 20 milijardi dolara podrške za financiranje iskoristitiInteliranUlaganje u iznosu od 100 milijardi dolara.Intel planira izgraditi najveće svjetske na svijetu u Columbusu, Ohio, već 2027AičipOčekuje se da će proizvodna baza uložiti 28 milijardi američkih dolara, a preostala sredstva također će se koristiti za izgradnju više projekata, kao i za kupnju opreme.

S promjenama u situaciji posljednjih godina,čipIndustrija, posebno napredno procesno polje, više nije jednostavno komercijalna konkurencija, a previše je faktora osim poslovanja.Na temelju toga, sve više američkih kupaca namjerava stvoriti cjelovit "proizvodni lanac u Sjedinjenim Državama". Ovaj parInteliranTo je povoljan faktor.Oduševljeni uvid u ovu priliku i brzo se uputio u akciju. Vrijeme da je novac propustio novac bila je Intelova cjelokupna strategija.

Div koji pronalazi smjer moći će igrati prednost

Prije oporavka potrošačke elektronike, oporavak cijele industrije ovisi o AI, što će neizbježno uzrokovati krug industrijskog miješanja i jedan za drugim.Divovske tvrtke imaju prednosti ogromnog volumena i širokog izgleda, ali to također znači da je potrebno dočekati konkurenciju visokog intenziteta u svim aspektima.SamsungiInteliranSuočavanje s takvom situacijom.

Porast AI prilika je prebrzo i odjednom se razvija kada je ukupna potražnja sporo. Specijalizirana poduzeća sklona su konkurentnim prednostima. Sveobuhvatni divovi suočavaju se s multi -linijskom konkurencijom i to je način da igrate prednost razbijanja novca.Nakon traženja smjera i podešavanja tempa,SamsungiInteliranTakođer će postići novi razvoj pod navodnjavanjem AI mogućnosti.