Samsung: Anse udfordringerne i de to hovedområder og skaffe midler til at bryde situationen

SamsungDet er også en global elektronikgigant i Sydkorea.halvlederForretningopbevaringBåde instrumenter og Wafer -støberi har en central position, men i AI -æraen stod de også overfor den mest intensive konkurrence. De undgik ikke engang modstanderens sangrum. De skal holdes positivt.

Produktformen af ​​HBM -hukommelse er første gangSK HylosogAMDDefinition,SamsungDer er ingen første fordel på dette felt.HBM havde ikke et passende applikationsområde i begyndelsen af ​​udviklingen, men stigningen af ​​AI ændrede alt dette.SK HylosSom et resultat har det en fordelagtig position.Som verdens størsteopbevaringSælgerSamsungDen omfattende produktopstilling har begrænset sin ydelse i AI -enkeltfeltet.

Lige nuNvidiaPå GTC's årlige konference meddelte Huang Renxun, at han ville følge aleneSamsungKøb 12 -Layer HBM3 -hukommelse.Markedet er overraskende for dette, fordi rapporterne for nogen tid siden stadig rapporterede, at Samsungs HBM3-produktionsudbytte kun er 10%-20%, hvilket sammenlignes medSK HylosDet når 60%-70%.NvidiaCertificering og indkøb kan have overvejelse om at introducere anden leverandører og opretholde retten til forsyningskæde. Dette vil give Samsung en bestemt chance, men Samsung må stadig øge udbyttet markant.

eksistererchipI branchen skal alle fremskridt udveksles til en høj omkostning af midler.SamsungFra Samsung af aktierne viste det enormt udbytte og solgte al ASML -egenkapitalen i al den store optiske udskårne fabriks ASML for 6,5 milliarder dollars for at få mere tilstrækkelige midler.AI -luftudløbet er ikke så godt. Tidligere plejede Samsung at investere i tæller -cykliske investeringer. Disse investeringer kom ofte tilbage efter den cykliske drejning, men i HBM -feltet blev Samsungs investering udført i holdningen til Chaser. Investeringsskalaen kan ikke måles.I lighed med det, inden for Wafer Foundry, skal Samsung følgeTSMCHvis du får flere aktier i din hånd, kan du have flere investeringer.

eksistererTSMCDa 3NM begyndte at bidrage til indtægter,SamsungMed målet 3nm GAA er det stadig tortureret af udbyttet. Selvom det for nylig er steget fra 10%-20%til 30%-60%, hænger det stadig bag TSMC.Nøglen til konkurrencen fra Wafers er udbyttet. Hvis udbyttet ikke kan nå et bestemt niveau, er der ikke plads til priskonkurrence.I februar i år blev det rapporteret, at det sande udbytte af Samsungs 4NM -håndværk kun var 35%, hvilket resulterede iQualcommVil være i den næste generation af 3nmchipOverfør helt til TSMC.

I lang tid,SamsungBenchmarkingTSMCAlle kan kun spille differentieret konkurrence og vinde gennem "omkostningseffektiv".I AI -æraen fortsatte TSMC imidlertid med at akkumulere fordele inden for 5NM og fast kontrollerede større kunder.SamsungDet er vanskeligt at have en chance, jeg er bange for, at nogle ordrer kun kan opnås, når hovedkunderne decentraliserer forsyningskæden.Konkurrencen for den næste store knude af Wafer Foundry begynder næste år, og TSMC kommer også ind i GAA -processen. På det tidspunkt vil Samsungs pres kun være større.Sidste år nåede Samsungs F & U -udgifter 28 billioner vandt og tegner sig for 13%af salget, mens andelen af ​​2022 var 8%.I år vil vi forberede os til det afgørende slag om håndværket i 2025. F & U -investeringer vil kun være større. Hvis den nye runde med opadgående cyklus ledet af AI i øjeblikket starter, kan disse investeringer skabe større værdi.

Intel: Bivirkninger i spillet, skift tiden med en stor mængde investering

nylig,IntelDen mest bemærkelsesværdige nyhed er dets datterselskabFPGAVirksomheden opererer officielt uafhængigt og gendanner navnet på Altera.FPGA -producenten erhvervet af den største producent af processoren, Sai Lingsi bor iAMDDens udvikling er bedre end Altera, som også viser detIntelDen oprindelige erhvervelse opnåede ikke organisk integration.Og dette er bare et mikrokosmos af Intels præstation i de senere år. I de første år gik denne kæmpe glip af den gode mulighed i det mobile felt. I dag, når det kommer til AI -æraen, om Intel kan "vende" er en anden spænding.

Processoren er de eksisterende gener på IDM -fabrikken og den lange pause på 14 nm i de første år, der forårsagerIntelDet er vanskeligt at reagere hurtigt i lyset af AI -muligheder.Inden for computerkraft er CPU'en ikke så god som GPU,NvidiaFordelene ved at etablere kan ikke rystes.Inden for skiver er det vigtigste at bruge AI -muligheder fraTSMCFå lederne inden for avanceret proces.Derudover har dobbeltdiket -affald i to på hinanden følgende år gjortIntelIvrig efter at bryde spillet.

Sammenfattende af forskellige faktorer påpegede administrerende direktør Pat Gelsinge, at den planlagte "5N4Y" håndværks køreplan (dvs. lancering af 5 håndværksknudepunkter på 4 år) kun vil blive udført mere fast.Det vigtigste slag ved skivens proces vil bryde ud i 2025.På det tidspunkt er kollisionen på 3/2m -niveau -processen,Intel18A -processen, der introducerer 2nm -niveau og introducerer GAA -transistoren i kampgruppen.Pat Gelsinge sagde i et interview, at "hele virksomheden har været på 18A -knuden."Imidlertid i lyset af Pure Wafer Foundation -gener og beholder allerede nøglekunder i branchen ved flere noderTSMC,,IntelSelvomchipGiants kan kun komme ind i spillet som udfordrer.

Arbejdstagere er i det væsentlige High -End Manufacturing Service Industries. Teknologi er den kernekonkurrenceevne. For at kæmpe for kunderne og vedligeholde den, skal vi også betale yderligere bestræbelser.TSMCSucces har bekræftet dette.Som et amerikansk firma er derchip"Navnafdelingen" af fremstillingsbagstrømningen,IntelDet er naturligt at trække lokale kunder i USA.NyligbilTeslas hjerte og intelligente Tesla flyttede.Selv for Sam Ultraman, der ønsker at bygge en chip til at bygge en skivefabrik, forsøgte Pat Gelsinge også at kontakte.Hvis du kan få en Openai -ordre ved 18A og efterfølgende knudepunkter, er det selvudlejende for Intels betydning af at opbygge Wafer Ecology.

harchip"Retfærdighed" af tilbagevenden af ​​tilbagevenden,IntelDet har også modtaget enorme subsidier fra den amerikanske regering. For nylig meddelte det amerikanske handelsministerium, at det vil give Intel enorme subsidier op til 8,5 milliarder dollars og 11 milliarder dollars i lån. Dette er det største beløb siden oprettelsen af ​​chip -subsidier .TSMCSådanne udenlandske virksomheder må ikke have nogen behandling.Dette ca. 20 milliarder dollars i finansieringsstøtte vil udnytteIntelInvesteringer på 100 milliarder dollars.Intel planlægger at opbygge verdens største i verden i Columbus, Ohio så snart 2027AichipFremstillingsbasen forventes at investere 28 milliarder amerikanske dollars, og de resterende midler vil også blive brugt til opførelse af flere projekter samt indkøbsudstyr.

Med ændringerne i situationen i de senere år,chipBranchen, især det avancerede procesfelt, er ikke længere blot kommerciel konkurrence, og der er for mange andre faktorer end erhvervslivet.Baseret på dette har flere og flere amerikanske kunder til hensigt at skabe en komplet "produktionskæde i USA". Dette parIntelDet er en gunstig faktor.Den ivrige indsigt i denne mulighed og satte sig hurtigt i gang. Den tid, hvor penge blev savnet af penge, var Intels overordnede strategi.

Den kæmpe, der finder retningen, vil være i stand til at spille en fordel

Før forbrugerelektronikgendannelse afhænger inddrivelsen af ​​hele branchen af ​​AI, hvilket uundgåeligt vil forårsage en runde industriel blanding og den ene efter den anden.Kæmpe virksomheder har fordelene ved enormt volumen og bredt layout, men det betyder også, at det er nødvendigt at byde velkommen til høj -intensitetskonkurrence i alle aspekter.SamsungogIntelStår over for en sådan situation.

Stigningen af ​​AI -muligheder er for hurtig, og den udfolder sig pludselig, når den samlede efterspørgsel er træg. Specialiserede virksomheder er tilbøjelige til konkurrencefordele. Omfattende giganter står over for multi -linje -konkurrence, og det er en måde at spille fordelen ved at smadre penge.Efter at have ledt efter en retning og justeret tempoet,SamsungogIntelDet vil også opnå ny udvikling under kunstvanding af AI -muligheder.