Samsung: Menghadapi tantangan dari dua bidang utama dan mengumpulkan dana untuk melanggar situasi

SamsungIni juga raksasa elektronik global di Korea Selatan.semikonduktorBisnispenyimpananBaik instrumen dan wafer foundry memiliki posisi penting, tetapi di era AI, mereka juga menghadapi kompetisi yang paling intensif. Mereka bahkan tidak menghindari ruang nyanyian lawan. Mereka harus diadakan secara positif.

Bentuk produk memori HBM adalah pertama kalinyaSK HylosDanAMDDefinisi,SamsungTidak ada keuntungan pertama di bidang ini.HBM tidak memiliki area aplikasi yang cocok di awal pengembangan, tetapi kebangkitan AI mengubah semua ini.SK HylosAkibatnya, ia memiliki posisi yang menguntungkan.Sebagai yang terbesar di duniapenyimpananPenjualSamsungLineup produk yang komprehensif telah membatasi kinerjanya di bidang tunggal AI.

Baru sajaNvidiaPada Konferensi Tahunan GTC, Huang Renxun mengumumkan bahwa ia akan mengikuti sendirianSamsungBeli memori HBM3 12 -Layer.Pasar mengejutkan untuk ini, karena laporan beberapa waktu lalu masih melaporkan bahwa hasil produksi HBM3 Samsung hanya 10%-20%, yang dibandingkan denganSK HylosMencapai 60%-70%.NvidiaSertifikasi dan pengadaan mungkin memiliki pertimbangan untuk memperkenalkan pemasok kedua dan mempertahankan hak untuk rantai pasokan. Ini akan memberi Samsung peluang tertentu, tetapi Samsung masih harus meningkatkan hasil secara signifikan.

adachipDalam industri, setiap kemajuan harus ditukar dengan biaya dana yang tinggi.SamsungDari samsung saham, itu menunjukkan dividen besar, dan menjual semua ekuitas ASML dari semua ASML pabrik ukiran optik besar seharga $ 6,5 miliar untuk mendapatkan dana yang lebih memadai.Outlet udara AI tidak begitu baik. Di masa lalu, Samsung biasa berinvestasi dalam investasi siklis kontra. Investasi ini sering pulih setelah pergantian siklus, tetapi di bidang HBM, investasi Samsung dilakukan dalam sikap tersebut Chaser. Skala investasi tidak dapat diukur.Mirip dengan itu, di bidang wafer foundry, Samsung harus mengikutiTsmcJika Anda mendapatkan lebih banyak saham di tangan Anda, Anda mungkin memiliki lebih banyak investasi.

adaTsmcKetika 3nm mulai berkontribusi pada pendapatan,SamsungDengan target 3nm GAA, masih disiksa oleh hasil. Meskipun baru-baru ini meningkat dari 10%-20%menjadi 30%-60%, masih tertinggal di belakang TSMC.Kunci kompetisi wafer adalah hasilnya. Jika hasil tidak dapat mencapai level tertentu, tidak ada ruang untuk kompetisi harga.Pada bulan Februari tahun ini, dilaporkan bahwa hasil sebenarnya dari pengerjaan 4NM Samsung hanya 35%, yang dihasilkanQualcommAkan berada di generasi berikutnya dari 3nmchipTransfer sepenuhnya ke TSMC.

Untuk waktu yang lama,SamsungBenchmarkingTsmcSemua hanya bisa memainkan kompetisi yang berbeda dan menang melalui "biaya -hemat".Namun, di era AI, TSMC terus mengakumulasi keuntungan dalam 5nm, dan pelanggan utama yang dikendalikan dengan kuat.SamsungSulit untuk memiliki kesempatan, saya khawatir beberapa pesanan hanya dapat diperoleh ketika pelanggan kepala desentralisasi rantai pasokan.Kompetisi simpul besar berikutnya dari wafer foundry akan dimulai tahun depan, dan TSMC juga akan memasuki proses GAA. Pada saat itu, tekanan Samsung hanya akan lebih besar.Tahun lalu, pengeluaran R&D Samsung mencapai 28 triliun won, menyumbang 13%dari penjualan, sedangkan proporsi 2022 adalah 8%.Tahun ini, kami akan mempersiapkan pertempuran yang menentukan dari kerajinan pada tahun 2025. Investasi R&D hanya akan lebih besar. Jika putaran baru dari siklus ke atas yang dipimpin oleh AI saat ini dimulai, maka investasi ini dapat menciptakan nilai yang lebih besar.

Intel: Angin yang merugikan memasuki permainan, ubah waktu dengan sejumlah besar investasi

terkini,IntelBerita yang paling mencolok adalah anak perusahaannyaFPGAPerusahaan secara resmi beroperasi secara mandiri dan mengembalikan nama Altera.Produsen FPGA yang diperoleh oleh produsen utama prosesor, Sai Lingsi tinggalAMDPerkembangannya lebih baik daripada altera, yang juga menunjukkan ituIntelAkuisisi asli tidak mencapai integrasi organik.Dan ini hanyalah mikrokosmos kinerja Intel dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun -tahun awal, raksasa ini melewatkan peluang bagus di bidang seluler. Hari ini, ketika datang ke era AI, apakah Intel dapat "menyerahkan" adalah hal lain ketegangan.

Prosesornya adalah gen yang ada dari pabrik IDM, dan jeda jangka panjang 14nm di tahun -tahun awal, menyebabkanIntelSulit untuk merespons dengan cepat dalam menghadapi peluang AI.Di bidang daya komputasi, CPU tidak sebagus GPU,NvidiaKeuntungan dari membangun tidak dapat dikocok.Di bidang wafer, yang paling penting adalah menggunakan peluang AI, dariTsmcDapatkan pemimpin di bidang proses lanjutan.Selain itu, dilema penurunan ganda selama dua tahun berturut -turut telah membuatIntelIngin mematahkan permainan.

Singkatnya, berbagai faktor, CEO Pat Gelsinge menunjukkan bahwa peta jalan kerajinan "5n4y" yang direncanakan (yaitu, meluncurkan 5 node kerajinan dalam 4 tahun) hanya akan dieksekusi lebih kuat.Pertempuran utama proses wafer akan meletus pada tahun 2025.Pada saat itu, tabrakan proses level 3/2m,IntelProses 18A yang memperkenalkan level 2nm dan memperkenalkan transistor GAA ke dalam kelompok pertempuran.Pat Gelsinge mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa "seluruh perusahaan telah berada di simpul 18A."Namun, dalam menghadapi gen pondasi wafer murni dan sudah mempertahankan pelanggan kunci di industri di berbagai nodeTsmc,,IntelMeskipunchipGiants hanya bisa memasuki permainan sebagai penantang.

Pekerja pada dasarnya adalah industri jasa manufaktur yang tinggi. Teknologi adalah daya saing inti. Untuk memperjuangkan pelanggan dan mempertahankannya, kita juga harus membayar upaya tambahan.TsmcSukses telah mengkonfirmasi hal ini.Sebagai perusahaan Amerika, adachip"Divisi nama" dari lini belakang manufaktur,IntelWajar untuk menarik pelanggan lokal di Amerika Serikat.TerkinimobilJantung Tesla dan Tesla yang cerdas bergerak.Bahkan untuk Sam Ultraman, yang ingin membangun chip untuk membangun pabrik wafer, Pat Gelsinge juga mencoba menghubungi.Jika Anda bisa mendapatkan pesanan openai di 18A dan node berikutnya, itu jelas bagi makna Intel dalam membangun ekologi wafer.

memilikichip"Kebenaran" dari kembalinya kembalinya,IntelIni juga telah menerima subsidi besar dari pemerintah AS. Baru -baru ini, Departemen Perdagangan AS mengumumkan bahwa mereka akan memberikan Intel dengan subsidi besar hingga $ 8,5 miliar dan $ 11 miliar dalam pinjaman. Ini adalah jumlah terbesar sejak pembentukan subsidi chip chip .TsmcPerusahaan asing seperti itu tidak boleh memiliki perawatan.Dukungan pendanaan sekitar $ 20 miliar ini akan memanfaatkanIntelInvestasi $ 100 miliar.Intel berencana untuk membangun dunia terbesar di dunia di Columbus, Ohio segera setelah 2027AichipBasis manufaktur diharapkan untuk menginvestasikan 28 miliar dolar AS, dan dana yang tersisa juga akan digunakan untuk pembangunan beberapa proyek, serta peralatan pembelian.

Dengan perubahan situasi dalam beberapa tahun terakhir,chipIndustri, terutama bidang proses canggih, tidak lagi sekadar persaingan komersial, dan ada terlalu banyak faktor selain bisnis.Berdasarkan hal ini, semakin banyak pelanggan Amerika yang bermaksud membuat "rantai produksi di Amerika Serikat" lengkap. Pasangan iniIntelItu adalah faktor yang menguntungkan.Wawasan yang tajam tentang peluang ini dan dengan cepat beraksi. Waktu uang itu terlewatkan oleh uang adalah strategi keseluruhan Intel.

Raksasa menemukan arah akan dapat memainkan keuntungan

Sebelum pemulihan elektronik konsumen, pemulihan seluruh industri tergantung pada AI, yang pasti akan menyebabkan putaran pengocok industri dan satu demi satu.Perusahaan raksasa memiliki keunggulan volume besar dan tata letak yang luas, tetapi ini juga berarti bahwa perlu untuk menyambut persaingan intensitas tinggi dalam semua aspek.SamsungDanIntelMenghadapi situasi seperti itu.

Munculnya peluang AI terlalu cepat, dan tiba -tiba terungkap ketika permintaan total lamban. Perusahaan khusus rentan terhadap keunggulan kompetitif. Raksasa komprehensif menghadapi kompetisi multi -garis, dan itu adalah cara untuk memainkan keuntungan menghancurkan uang.Setelah mencari arah dan menyesuaikan kecepatan,SamsungDanIntelIni juga akan mencapai pengembangan baru di bawah irigasi peluang AI.