ซัมซุง: เผชิญกับความท้าทายของทั้งสองประเด็นสำคัญและระดมทุนเพื่อทำลายสถานการณ์

ซัมซุงนอกจากนี้ยังเป็นยักษ์ใหญ่อิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกในเกาหลีใต้เซมิคอนดักเตอร์ธุรกิจพื้นที่จัดเก็บทั้งเครื่องดนตรีและโรงหล่อเวเฟอร์มีตำแหน่งที่สำคัญ แต่ในยุค AI พวกเขายังต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เข้มข้นที่สุดพวกเขาไม่ได้หลีกเลี่ยงห้องสวดมนต์ของคู่ต่อสู้พวกเขาจะต้องจัดขึ้นในเชิงบวก

รูปแบบผลิตภัณฑ์ของหน่วยความจำ HBM เป็นครั้งแรกSK Hylosและเอเอ็มดีคำนิยาม,ซัมซุงไม่มีข้อได้เปรียบแรกในสาขานี้HBM ไม่มีพื้นที่การใช้งานที่เหมาะสมในตอนต้นของการพัฒนา แต่การเพิ่มขึ้นของ AI เปลี่ยนทั้งหมดนี้SK Hylosเป็นผลให้มันมีตำแหน่งที่ได้เปรียบเป็นที่ใหญ่ที่สุดในโลกพื้นที่จัดเก็บผู้ขายซัมซุงผู้เล่นตัวจริงผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมได้ จำกัด ประสิทธิภาพในฟิลด์ AI เดียว

ตอนนี้Nvidiaในการประชุมประจำปี GTC Huang Renxun ประกาศว่าเขาจะติดตามคนเดียวซัมซุงซื้อหน่วยความจำ HBM3 12 -layerตลาดน่าประหลาดใจเพราะรายงานเมื่อไม่นานมานี้ยังรายงานว่าอัตราผลตอบแทนการผลิต HBM3 ของ Samsung อยู่ที่ 10%-20%ซึ่งเปรียบเทียบกับSK Hylosถึง 60%-70%Nvidiaการรับรองและการจัดซื้ออาจมีการพิจารณาแนะนำซัพพลายเออร์รายที่สองและรักษาสิทธิ์ในการจัดหาห่วงโซ่อุปทานสิ่งนี้จะทำให้ Samsung มีโอกาสที่แน่นอน แต่ Samsung ยังคงต้องเพิ่มผลผลิตอย่างมีนัยสำคัญ

มีอยู่ชิปในอุตสาหกรรมทุกความคืบหน้าจะต้องแลกเปลี่ยนในราคาที่สูงซัมซุงจากซัมซุงของหุ้นมันแสดงให้เห็นถึงเงินปันผลจำนวนมากและขายหุ้น ASML ทั้งหมดของโรงงานแกะสลักขนาดใหญ่ทั้งหมด ASML ในราคา 6.5 พันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อให้ได้เงินทุนที่เพียงพอAI Air Outlet ไม่ค่อยดีนักในอดีต Samsung เคยลงทุนในการลงทุนแบบเคาน์เตอร์ -การลงทุนเหล่านี้มักจะฟื้นตัวหลังจากการหมุนรอบ แต่ในสนาม HBM การลงทุนของ Samsung ได้ดำเนินการในทัศนคติของทัศนคติของ Chaser. ขนาดของการลงทุนไม่สามารถวัดได้คล้ายกับมันในด้านของโรงหล่อเวเฟอร์ซัมซุงจะต้องตามมาTSMCหากคุณได้รับหุ้นมากขึ้นในมือคุณอาจมีการลงทุนมากขึ้น

มีอยู่TSMCเมื่อ 3nm เริ่มมีส่วนร่วมในรายได้ซัมซุงด้วยเป้าหมาย 3nm GAA มันยังคงถูกทรมานด้วยผลผลิตแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้จาก 10%-20%เป็น 30%-60%แต่ก็ยังคงล้าหลัง TSMCกุญแจสำคัญในการแข่งขันของเวเฟอร์คือผลผลิตหากผลผลิตไม่สามารถเข้าถึงได้ในระดับหนึ่งไม่มีที่ว่างสำหรับการแข่งขันด้านราคาในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้มีรายงานว่าผลผลิตที่แท้จริงของงานฝีมือ 4nm ของซัมซุงมีเพียง 35%เท่านั้นวอลคอมม์จะอยู่ในรุ่นต่อไปของ 3nmชิปถ่ายโอนไปยัง TSMC อย่างสมบูรณ์

เป็นเวลานาน,ซัมซุงการเปรียบเทียบTSMCทั้งหมดสามารถเล่นการแข่งขันที่แตกต่างและชนะผ่าน "ต้นทุน -ประสิทธิภาพ"อย่างไรก็ตามในยุค AI TSMC ยังคงสะสมข้อได้เปรียบภายใน 5nm และควบคุมลูกค้ารายใหญ่อย่างแน่นหนาซัมซุงเป็นการยากที่จะมีโอกาสฉันกลัวว่าคำสั่งซื้อบางอย่างสามารถรับได้เมื่อลูกค้าหัวกระจายอำนาจห่วงโซ่อุปทานการแข่งขันของโหนดใหญ่ครั้งต่อไปของโรงหล่อเวเฟอร์จะเริ่มขึ้นในปีหน้าและ TSMC จะเข้าสู่กระบวนการ GAA ในเวลานั้นแรงกดดันของซัมซุงจะยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้นเมื่อปีที่แล้วค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของซัมซุงอยู่ที่ 28 ล้านล้านวอนคิดเป็น 13%ของยอดขายในขณะที่สัดส่วนของปี 2565 อยู่ที่ 8%ในปีนี้เราจะเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้อย่างเด็ดขาดของงานฝีมือในปี 2568 การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาจะมีขนาดใหญ่กว่าหากรอบใหม่ของรอบการขึ้นไปที่ AI กำลังเริ่มต้นขึ้นการลงทุนเหล่านี้สามารถสร้างมูลค่าได้มากขึ้น

Intel: ลมที่ไม่พึงประสงค์เข้าสู่เกมเปลี่ยนเวลาด้วยการลงทุนจำนวนมาก

ล่าสุด,Intelข่าวที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ บริษัท ย่อยFPGAบริษัท ดำเนินงานอย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการและเรียกคืนชื่อของ Alteraผู้ผลิต FPGA ได้มาจากผู้ผลิตรายใหญ่ของโปรเซสเซอร์ Sai Lingsi อาศัยอยู่ในเอเอ็มดีการพัฒนาของมันดีกว่า Altera ซึ่งแสดงให้เห็นว่าIntelการซื้อกิจการดั้งเดิมไม่ได้บรรลุการบูรณาการอินทรีย์และนี่เป็นเพียงพิภพเล็ก ๆ ของการแสดงของ Intel ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในช่วงปีแรก ๆ ยักษ์นี้พลาดโอกาสที่ดีในสนามมือถือวันนี้เมื่อมาถึงยุค AI ไม่ว่า Intel จะ "พลิกกลับ" ความสงสัย

โปรเซสเซอร์เป็นยีนที่มีอยู่ของโรงงาน IDM และหยุดระยะยาวของ 14nm ในช่วงปีแรก ๆIntelเป็นการยากที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อเผชิญกับโอกาส AIในด้านกำลังการคำนวณ CPU ไม่ดีเท่า GPUNvidiaข้อดีของการสร้างไม่สามารถเขย่าได้ในด้านเวเฟอร์สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการใช้โอกาส AI จากTSMCรับผู้นำในสาขากระบวนการขั้นสูงนอกจากนี้ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของการลดลงสองเท่าเป็นเวลาสองปีติดต่อกันIntelกระตือรือร้นที่จะทำลายเกม

โดยสรุปปัจจัยต่าง ๆ CEO Pat Gelsinge ชี้ให้เห็นว่าแผนงานฝีมือ "5N4Y" ที่วางแผนไว้ (นั่นคือการเปิดตัว 5 โหนดใน 4 ปี) จะถูกดำเนินการอย่างมั่นคงเท่านั้นการต่อสู้ที่สำคัญของกระบวนการเวเฟอร์จะปะทุขึ้นในปี 2568ในเวลานั้นการชนของกระบวนการระดับ 3/2mIntelกระบวนการ 18A ที่แนะนำระดับ 2NM และแนะนำทรานซิสเตอร์ GAA เข้าสู่กลุ่มการต่อสู้Pat Gelsinge กล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่า "ทั้ง บริษัท อยู่ในโหนด 18A"อย่างไรก็ตามในการเผชิญกับยีนมูลนิธิเวเฟอร์บริสุทธิ์และรักษาลูกค้าสำคัญในอุตสาหกรรมในหลายโหนดTSMC-Intelแม้ว่าชิปไจแอนต์สามารถเข้าสู่เกมในฐานะผู้ท้าชิงเท่านั้น

คนงานเป็นอุตสาหกรรมบริการการผลิตระดับสูงเทคโนโลยีเป็นความสามารถในการแข่งขันหลักในการต่อสู้เพื่อลูกค้าและรักษาไว้เราต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมTSMCความสำเร็จได้ยืนยันสิ่งนี้ในฐานะ บริษัท อเมริกันมีชิป"แผนกชื่อ" ของ backflow การผลิตIntelเป็นเรื่องธรรมดาที่จะดึงดูดลูกค้าท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกาล่าสุดรถหัวใจของเทสลาและเทสลาอัจฉริยะเคลื่อนไหวแม้แต่ Sam Ultraman ผู้ที่ต้องการสร้างชิปเพื่อสร้างโรงงานเวเฟอร์ Pat Gelsinge ก็พยายามติดต่อหากคุณสามารถได้รับคำสั่ง OpenAI ที่ 18A และโหนดที่ตามมามันเป็นตัวตนที่ชัดเจนต่อความหมายของ Intel ในการสร้างระบบนิเวศเวเฟอร์

มีชิป"ความชอบธรรม" ของการกลับมาของการกลับมาIntelนอกจากนี้ยังได้รับเงินอุดหนุนจำนวนมากจากรัฐบาลสหรัฐฯเมื่อเร็ว ๆ นี้กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาประกาศว่าจะให้เงินอุดหนุนจำนวนมากถึง 8.5 พันล้านเหรียญสหรัฐและเงินกู้ 11 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่การจัดตั้งเงินอุดหนุนชิป .TSMCบริษัท ต่างประเทศดังกล่าวจะต้องไม่ได้รับการรักษาประมาณ 20 พันล้านเหรียญสหรัฐในการสนับสนุนเงินทุนจะใช้ประโยชน์Intelการลงทุน $ 100 พันล้านIntel วางแผนที่จะสร้างโลกที่ใหญ่ที่สุดในโลกในโคลัมบัสรัฐโอไฮโอทันทีที่ 2027AIชิปฐานการผลิตคาดว่าจะลงทุน 28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและกองทุนที่เหลือจะถูกนำมาใช้สำหรับการก่อสร้างหลายโครงการรวมถึงอุปกรณ์ซื้อ

ด้วยการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาชิปอุตสาหกรรมโดยเฉพาะสาขากระบวนการขั้นสูงไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันเชิงพาณิชย์อีกต่อไปและมีปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากธุรกิจจากนี้ลูกค้าชาวอเมริกันจำนวนมากขึ้นตั้งใจที่จะสร้าง "ห่วงโซ่การผลิตในสหรัฐอเมริกา" ที่สมบูรณ์Intelมันเป็นปัจจัยที่ดีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับโอกาสนี้และนำไปปฏิบัติอย่างรวดเร็วเวลาที่เงินพลาดโดยเงินคือกลยุทธ์โดยรวมของ Intel

การค้นหาทิศทางยักษ์จะสามารถเล่นได้เปรียบ

ก่อนการฟื้นตัวของผู้บริโภคอิเล็กทรอนิกส์การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมทั้งหมดขึ้นอยู่กับ AI ซึ่งจะทำให้เกิดการสับเปลี่ยนอุตสาหกรรมและอีกอย่างหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บริษัท ยักษ์มีข้อได้เปรียบของปริมาณมากและเลย์เอาต์ในวงกว้าง แต่นี่ก็หมายความว่าจำเป็นต้องต้อนรับการแข่งขันที่มีความเข้มสูงในทุกด้านซัมซุงและIntelเผชิญหน้ากับสถานการณ์เช่นนี้

โอกาสที่เพิ่มขึ้นของ AI นั้นเร็วเกินไปและทันใดนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อความต้องการทั้งหมดซบเซาวิสาหกิจที่มีความพิเศษมีแนวโน้มที่จะได้เปรียบในการแข่งขันยักษ์ใหญ่ที่ครอบคลุมต้องเผชิญกับการแข่งขันที่หลากหลายหลังจากมองหาทิศทางและปรับจังหวะซัมซุงและIntelนอกจากนี้ยังจะบรรลุการพัฒนาใหม่ภายใต้การชลประทานของโอกาส AI