سامسونج: مواجهة تحديات المجالين الرئيسيين وجمع الأموال لكسر الوضع

سامسونجكما أنها عملاقة للإلكترونيات العالمية في كوريا الجنوبية.أشباه الموصلاتعملتخزينيتمتع كل من الأدوات ومسبكات الرقاقة بموقف محوري ، ولكن في عصر الذكاء الاصطناعى ، واجهوا أيضًا المنافسة الأكثر كثافة. لم يتجنبوا حتى غرفة الهتاف للخصم. يجب أن يكونوا إيجابية.

شكل منتج ذاكرة HBM هو المرة الأولىSK HylosوAMDتعريف،سامسونجلا توجد ميزة أولى في هذا المجال.لم يكن لدى HBM منطقة تطبيق مناسبة في بداية التطوير ، لكن صعود الذكاء الاصطناعي غير كل هذا.SK Hylosنتيجة لذلك ، لديها موقف مفيد.كأكبر العالمتخزينبائعسامسونجحصرت تشكيلة المنتجات الشاملة أدائها في الحقل الفردي لمنظمة العفو الدولية.

الآننفيديافي المؤتمر السنوي لـ GTC ، أعلن Huang Renxun أنه سيتبع وحدهسامسونجشراء 12 -layer ذاكرة HBM3.يثير الدهشة السوق ، لأن التقارير التي لم تتم الإبلاغ عن بعض الوقت عن أن عائد إنتاج HBM3 من Samsung هو 10 ٪ إلى 20 ٪ فقط ، وهو ما تتم مقارنته معSK Hylosيصل إلى 60 ٪ -70 ٪.نفيدياقد يكون لدى الشهادات والمشتريات النظر في إدخال الموردين الثانيين والحفاظ على الحق في سلسلة التوريد. هذا سيمنح Samsung فرصة معينة ، ولكن لا يزال يتعين على Samsung زيادة العائد.

يخرجرقاقةفي الصناعة ، يجب تبادل كل تقدم بتكلفة عالية من الأموال.سامسونجمن Samsung من الأسهم ، أظهرت أرباحًا ضخمة ، وباعت جميع أسهم ASML لجميع المصنع البصري المنحوت البصري ASML مقابل 6.5 مليار دولار للحصول على المزيد من الأموال.منفذ AI Air ليس جيدًا. في الماضي ، اعتادت Samsung على الاستثمار في الاستثمار المضاد للسيئوي. غالبًا ما تم استرداد هذه الاستثمار بعد الدوران الدوري ، ولكن في حقل HBM ، تم إجراء استثمار Samsung في موقف Chaser. لا يمكن قياس حجم الاستثمار.على غرار ذلك ، في مجال مسبك الرقاقة ، يجب أن تتبع SamsungTSMCإذا حصلت على المزيد من الأسهم في يدك ، فقد يكون لديك المزيد من الاستثمار.

يخرجTSMCعندما بدأت 3NM في المساهمة في الإيرادات ،سامسونجمع الهدف 3NM GAA ، لا يزال يتعرض للتعذيب بسبب العائد. على الرغم من أنه زاد مؤخرًا من 10 ٪ -20 ٪ إلى 30 ٪ -60 ٪ ، إلا أنه لا يزال يتخلف عن TSMC.مفتاح منافسة الرقائق هو العائد. إذا لم يتمكن العائد من الوصول إلى مستوى معين ، فلا يوجد مجال للمنافسة السعرية.في فبراير من هذا العام ، تم الإبلاغ عن أن العائد الحقيقي لحرف Samsung 4NM كان 35 ٪ فقط ، مما أدى إلى ذلككوالكومسيكون في الجيل القادم من 3nmرقاقةنقل تماما إلى TSMC.

لفترة طويلة،سامسونجالمرجعيةTSMCيمكن للجميع فقط لعب المنافسة المتمايزة والفوز من خلال "التكلفة الفعالة".ومع ذلك ، في عصر الذكاء الاصطناعى ، واصل TSMC تجميع المزايا في غضون 5 نانومتر ، والكبار الذين يسيطرون عليه بحزم.سامسونجمن الصعب أن تكون لديك فرصة ، أخشى أنه لا يمكن الحصول على بعض الطلبات إلا عندما يقوم رئيس عملاء بلامركزية بسلسلة التوريد.ستبدأ منافسة العقدة الكبيرة التالية لمسبكات الرقاقة العام المقبل ، وستدخل TSMC أيضًا عملية GAA. في ذلك الوقت ، سيكون ضغط Samsung أكبر.في العام الماضي ، بلغت نفقات البحث والتطوير من Samsung 28 تريليون وون ، وهو ما يمثل 13 ٪ من المبيعات ، في حين أن نسبة 2022 كانت 8 ٪.هذا العام ، سنستعد للمعركة الحاسمة للحرف في عام 2025. سيكون استثمار البحث والتطوير أكبر فقط. إذا بدأت الجولة الجديدة من الدورة الصعودية التي تقودها الذكاء الاصطناعى ، فإن هذه الاستثمار يمكن أن تخلق قيمة أكبر.

شركة انتل: رياح سلبية تدخل اللعبة ، وتغيير الوقت بكمية كبيرة من الاستثمار

مؤخرًا،شركة انتلالأخبار الأكثر وضوحا هي التابعة لهاFPGAتعمل الشركة رسميًا بشكل مستقل وتستعيد اسم Altera.الشركة المصنعة FPGA التي حصل عليها الشركة المصنعة الرئيسية للمعالج ، Sai Lingsi تعيش فيAMDتطوره أفضل من Altera ، مما يدل أيضًا على ذلكشركة انتللم يحقق الاستحواذ الأصلي التكامل العضوي.وهذه مجرد صورة مصغرة لأداء Intel في السنوات الأخيرة. في السنوات الأولى ، غاب هذا العملاق عن الفرصة الجيدة في مجال الهاتف المحمول. اليوم ، عندما يتعلق الأمر بعصر الذكاء الاصطناعي ، ما إذا كان بإمكان Intel "تحويل" تشويق.

المعالج هو الجينات الحالية لمصنع IDM ، وقفة طويلة المدى من 14 نانومتر في السنوات الأولى ، تسببشركة انتلمن الصعب الاستجابة بسرعة في مواجهة فرص الذكاء الاصطناعي.في مجال طاقة الحوسبة ، فإن وحدة المعالجة المركزية ليست جيدة مثل وحدة معالجة الرسومات ،نفيديالا يمكن اهتزاز مزايا التأسيس.في مجال الرقائق ، أهم شيء هو استخدام فرص الذكاء الاصطناعى ، منTSMCالحصول على القادة في مجال العملية المتقدمة.بالإضافة إلى ذلك ، فإن معضلة الانخفاضات المزدوجة التي انخفضت لمدة عامين متتاليينشركة انتلحريصة على كسر اللعبة.

باختصار للعوامل المختلفة ، أشار الرئيس التنفيذي بات جيلجينج إلى أن خريطة الطريق الحرفية "5N4Y" المخطط لها (أي إطلاق 5 عقد حرفية في 4 سنوات) لن يتم تنفيذها بشكل أكثر راسخة.ستندلع المعركة الرئيسية لعملية الرقاقة في عام 2025.في ذلك الوقت ، تصادم عملية مستوى 3/2M ،شركة انتلعملية 18A التي تقدم مستوى 2NM وتقدم الترانزستور GAA في مجموعة المعركة.قال بات جيلجينج في مقابلة إن "الشركة بأكملها كانت في عقدة 18A".ومع ذلك ، في مواجهة جينات مؤسسة Wefer Pure وتحتفظ بالفعل بالعملاء الرئيسيين في الصناعة في عقد متعددةTSMC،شركة انتلرغم ذلكرقاقةيمكن للعمالقة الدخول فقط إلى اللعبة كمنافس.

العمال هم في الأساس صناعات خدمات التصنيع المرتفعة. التكنولوجيا هي القدرة التنافسية الأساسية. للقتال من أجل العملاء والحفاظ عليها ، يجب علينا أيضًا دفع جهود إضافية.TSMCوقد أكد النجاح هذا.كشركة أمريكية ، هناكرقاقة"قسم الأسماء" من التدفق الخلفي للتصنيع ،شركة انتلمن الطبيعي أن تجذب العملاء المحليين في الولايات المتحدة.مؤخرًاسيارةانتقل قلب تسلا وتيسلا الذكي.حتى بالنسبة إلى Sam Ultraman ، الذي يريد بناء شريحة لبناء مصنع رقاقة ، حاول بات Gelsinge الاتصال أيضًا.إذا تمكنت من الحصول على أمر Openai في العقد 18A والعقد اللاحقة ، فمن الواضح أن معنى Intel لبناء بيئة الرقاقة.

يملكرقاقة"بر" عودة العودة ،شركة انتلكما تلقى إعانات ضخمة من حكومة الولايات المتحدة. أعلنت وزارة التجارة الأمريكية مؤخرًا أنها ستوفر لدعم Intel إعانات ضخمة تصل إلى 8.5 مليار دولار و 11 مليار دولار. .TSMCيجب ألا تعاني هذه الشركات الأجنبية من أي معاملة.هذا سيستفيد من 20 مليار دولار في دعم التمويلشركة انتل100 مليار دولار الاستثمار.تخطط Intel لبناء أكبر العالم في العالم في كولومبوس ، أوهايو بمجرد عام 2027منظمة العفو الدوليةرقاقةمن المتوقع أن تستثمر قاعدة التصنيع 28 مليار دولار أمريكي ، وسيتم استخدام الأموال المتبقية أيضًا لبناء مشاريع متعددة ، بالإضافة إلى معدات الشراء.

مع التغييرات في الوضع في السنوات الأخيرة ،رقاقةلم تعد هذه الصناعة ، وخاصة مجال العملية المتقدمة ، منافسة تجارية ببساطة ، وهناك العديد من العوامل الأخرى غير الأعمال.بناءً على ذلك ، يعتزم المزيد من العملاء الأمريكيين إنشاء "سلسلة إنتاج كاملة في الولايات المتحدة". هذا الزوجشركة انتلإنه عامل إيجابي.البصيرة الشديدة حول هذه الفرصة ووضعت حيز التنفيذ بسرعة. الوقت الذي فاتته الأموال من قبل المال كان الاستراتيجية الشاملة لـ Intel.

سيكون العثور على الاتجاه العملاق قادرًا على لعب ميزة

قبل الانتعاش الإلكترونيات الاستهلاكية ، يعتمد استرداد الصناعة بأكملها على الذكاء الاصطناعي ، مما سيؤدي حتماً إلى جولة من خلط صناعي وواحد تلو الآخر.تتمتع الشركات العملاقة بمزايا الحجم الضخم والتخطيط الواسع ، ولكن هذا يعني أيضًا أنه من الضروري الترحيب بالمنافسة عالية الكثافة في جميع الجوانب.سامسونجوشركة انتلمواجهة مثل هذا الموقف.

إن ارتفاع فرص الذكاء الاصطناعى سريع للغاية ، وهو يتكشف فجأة عندما يكون الطلب الإجمالي بطيئًا. الشركات المتخصصة معرضة للمزايا التنافسية. يواجه عمالقة شاملون منافسة متعددة الخطوط ، وهي وسيلة للعب ميزة تحطيم الأموال.بعد البحث عن اتجاه وضبط السرعة ،سامسونجوشركة انتلكما ستحقق تطوراً جديداً في ظل ري فرص الذكاء الاصطناعي.