Secondo i dati di Canalys, nel quarto trimestre del 2022, il volume di spedizione di desktop e laptop globale è sceso del 29%a 65,4 milioni di unità.Il debole ambiente macro e il fenomeno di destinazione sono generalmente menzionati nelle recenti teleconferenze del rapporto finanziario, in particolare fornitori di componenti chiave come Samsung, Intel, LGD e AMD.

Spedizioni PC pure e previsioni del tasso di crescita nel 2023 e 2024 (compresi i computer integrati)

Fonte: Canalys, Core Oight Brother Compilation

Diverse parti della catena di approvvigionamento personal computer affrontano sfide diverse, quindi il tempo di recupero è diverso.Canalys prevede che la prima azienda che avvia l'adeguamento dell'inventario uscirà per la prima volta da questo ciclo.Considerando il processo di ordine lungo, il livello di inventario dei canali e dei fornitori di PC dovrebbe essere restituito alla normale prima dei fornitori di componenti a monte.Secondo i recenti risultati finanziari dei migliori fornitori di PC (esclusi Apple), i giorni di inventario di HP e Asus hanno iniziato a diminuire, mentre i restanti tre principali fornitori (Dell, Lenovo e Acer) sono leggermente aumentati.

Poiché tutti i produttori hanno adottato azioni positive per ridurre la produzione, i giorni complessivi di inventario nel quarto trimestre del 2022 e il primo trimestre del 2023 saranno ulteriormente migliorati e si prevede che riprende i normali livelli di inventario nel secondo trimestre del 2023.Allo stesso tempo, il recente sondaggio di opinione pubblica condotto su Candefero ha mostrato che oltre il 60%dei livelli di inventario dei PC dei partner è inferiore a quello intorno e circa il 20%degli intervistati detiene più di nove settimane di inventario, il che indica che il Livello complessivo di inventario dei canali, sta tornando a un livello più sano.

Tabella di previsione del ciclo del prodotto di vari tipi di aziende

Fonte: Canalys, Core Oight Brother Compilation

Fonte: Canalys, Candefero, Core Oight Brother Compilation

Nelle parti elettroniche personali, il prezzo dei prodotti di memoria e dei pannelli di visualizzazione fluttua il massimo perché mantiene la quota di mercato necessaria e regola il costo della riduzione della capacità produttiva.Le dinamiche dei prezzi di questi due componenti forniscono segnali importanti per la ripresa futura.

Il pannello di visualizzazione è il primo componente chiave a diminuire del prezzo nel terzo trimestre del 2021.Dopo aver continuamente diminuito, il prezzo del pannello di visualizzazione ha raggiunto il livello di costo in contanti nel terzo trimestre del 2022.Quasi tutti i fornitori operano a un tasso di utilizzo molto basso o hanno notevolmente ridotto la capacità di produzione.Secondo il controllo mensile della catena di approvvigionamento di Canalys, l'attenuazione dei prezzi negli ultimi mesi non è grande e si prevede che diminuirà nel secondo trimestre del 2023.

In termini di prodotti di memoria, i prezzi dei prodotti di memoria Flash DRAM e NAND sono diminuiti bruscamente nella seconda metà del 2022 e Q3 e Q4 sono diminuiti di oltre il 20%.Ciò ha portato a una significativa riduzione dei fornitori di memoria, tra cui Grandi e Micron, nel quarto trimestre del 2022, il che ha aiutato il prezzo della memoria ha iniziato a stabilizzarsi nel primo trimestre del 2023.Si prevede che il prezzo dei prodotti di memoria raggiungerà presto il livello inferiore quando avrà raggiunto i costi in contanti, il che aiuterà a promuovere rapidamente la domanda di OEM.

I recenti rapporti finanziari di LGD, Samsung e SK Hynix mostrano che le prestazioni nel quarto trimestre del 2022 erano molto deboli e le linee guida per le prestazioni nel primo trimestre del 2023 erano ancora più deboli. Questo è un dolore necessario nel ciclo di correzione dell'inventario.Secondo i dati di ricerca di Canalys, poiché i PC e i fornitori di smartphone vengono regolati prima che il volume degli appalti sia aumentato, il livello di inventario dei fornitori di componenti continuerà ad aumentare e il valore di picco verrà raggiunto nel secondo trimestre del 2023.

I semiconduttori come TSMC e Samsung non sono entrati in un grave ciclo al ribasso. Ciò è dovuto all'esposizione di mercati, clienti e prodotti ad alta crescita, come auto e calcoli ad alte prestazioni.Tuttavia, il tasso di utilizzo di alcuni processi di nodo ha iniziato a diminuire nel quarto trimestre del 2022. Ad esempio, TSMC è stato utilizzato principalmente per nano nodi di smartphone e personal computer 6/7.Rispetto ad altri prodotti (come i pannelli di memoria e display), l'uso di una capacità di utilizzo della capacità insufficiente dei wafer a semiconduttore può durare per diversi trimestri.

Allo stesso tempo, secondo le ultime segnalazioni di Intel e AMD, a causa del suo calo di grande scala nel settore della CPU dei propri clienti, le entrate sono diminuite rispettivamente del 36% e del 51%.Poiché i fornitori di PC hanno tagliato in modo significativo la produzione, la possibilità di diminuire significativamente in futuro.Sebbene la domanda del PC nel primo trimestre del 2023 diminuirà di nuovo, si prevede che il declino si indebolisca gradualmente nei prossimi trimestri.

In effetti, la maggior parte dei fornitori e dei fornitori di componenti non vedono l'ora di una migliore domanda nella seconda metà del 2023.Secondo la previsione dei dati di Canalys, se l'ordine di acquisto viene schiacciato nello stesso momento, il prezzo dei componenti rimbalzerà bruscamente nella seconda metà dell'anno.Nel caso di una prevedibilità limitata delle esigenze future, il team di acquisto di aumentare gli ordini dei componenti per aumentare gli ordini dei componenti all'interno del ciclo di correzione è una decisione difficile, che richiede tempo per digerire le emozioni del mercato.Nel secondo trimestre del 2023, alcuni produttori sono disposti a correre più rischi. Le imprese che gli ordini precedenti prima dei coetanei risponderanno alla domanda di mercato più rapidamente e ridurranno l'impatto del prossimo aumento dei prezzi dei componenti.

*Dichiarazione originale: questo articolo è un articolo originale di The Core Eight Brothers. Se è necessario ristampare, seguire il conto pubblico degli otto fratelli Core e richiedere una whitelist nel messaggio privato di fondo.L'autorizzazione di cui sopra è solo per conto pubblico. Si prega di mantenere l'integrità del contenuto e indicare la fonte della fonte. Tutto il contenuto non deve essere eliminato, modificato e non può essere utilizzato per scopi commerciali. REGLITAZIONE illegale, Xinzhiger manterrà il potere di indagare sulla responsabilità legale.Per osservazioni e rapporti del settore dei semiconduttori più profondi, prendi attenzione al nucleo del nucleo del nucleo: Icmyna.