Theo dữ liệu của Canalys, trong quý IV năm 2022, khối lượng vận chuyển của máy tính để bàn và máy tính xách tay toàn cầu đã giảm 29%xuống còn 65,4 triệu chiếc.Môi trường vĩ mô yếu và hiện tượng hủy hoại thường được đề cập trong các cuộc gọi hội nghị báo cáo tài chính gần đây, đặc biệt là các nhà cung cấp thành phần chính như Samsung, Intel, LGD và AMD.

Lô hàng PC thuần túy và dự báo tốc độ tăng trưởng vào năm 2023 và 2024 (bao gồm cả máy tính tích hợp)

Nguồn: Canalys, Core Eight Brother Compilation

Các phần khác nhau của chuỗi cung ứng máy tính cá nhân phải đối mặt với những thách thức khác nhau, vì vậy thời gian phục hồi là khác nhau.Canalys dự đoán rằng công ty đầu tiên bắt đầu điều chỉnh hàng tồn kho trước tiên sẽ thoát khỏi chu kỳ này.Xem xét quá trình đặt hàng dài, mức độ hàng tồn kho của các kênh và nhà cung cấp PC nên được đưa trở lại bình thường sớm hơn so với các nhà cung cấp thành phần ngược dòng.Theo kết quả tài chính gần đây của các nhà cung cấp PC hàng đầu (không bao gồm Apple), ngày kiểm kê của HP và ASUS đã bắt đầu giảm, trong khi ba nhà cung cấp chính còn lại (Dell, Lenovo và Acer) đã tăng nhẹ.

Vì tất cả các nhà sản xuất đã áp dụng các hành động tích cực để giảm sản lượng, nên những ngày kiểm kê chung trong quý IV năm 2022 và quý đầu tiên của năm 2023 sẽ được cải thiện hơn nữa và dự kiến ​​sẽ tiếp tục mức tồn kho bình thường trong quý hai năm 2023.Đồng thời, cuộc khảo sát dư luận gần đây được thực hiện trên Candefero cho thấy hơn 60%mức kiểm kê PC của đối tác thấp hơn so với khoảng 20%số người được hỏi nắm giữ hơn chín tuần hàng tồn kho, điều này cho thấy rằng Cấp độ kiểm kê kênh tổng thể nó đang trở lại mức lành mạnh hơn.

Bảng dự báo chu kỳ sản phẩm của các loại công ty khác nhau

Nguồn: Canalys, Core Eight Brother Compilation

Nguồn: Canalys, Candefero, Core Eight Brother Compilation

Trong các bộ phận điện tử máy tính cá nhân, giá của các sản phẩm bộ nhớ và bảng hiển thị dao động lớn nhất vì nó duy trì thị phần cần thiết và điều chỉnh chi phí giảm năng lực sản xuất.Động lực giá của hai thành phần này cung cấp các tín hiệu quan trọng để phục hồi trong tương lai.

Bảng điều khiển hiển thị là thành phần quan trọng đầu tiên giảm giá trong quý ba năm 2021.Sau khi liên tục giảm, giá của bảng hiển thị đã đạt đến mức chi phí tiền mặt trong quý ba năm 2022.Hầu như tất cả các nhà cung cấp hoạt động với tốc độ sử dụng rất thấp, hoặc đã giảm đáng kể năng lực sản xuất.Theo kiểm tra chuỗi cung ứng hàng tháng của Canalys, sự suy giảm giá trong những tháng gần đây không lớn và dự kiến ​​sẽ giảm trong quý thứ hai năm 2023.

Về các sản phẩm bộ nhớ, giá của các sản phẩm bộ nhớ DRAM và NAND Flash đã giảm mạnh trong nửa cuối năm 2022 và Q3 và Q4 đã giảm hơn 20%.Điều này đã dẫn đến việc giảm đáng kể các nhà cung cấp bộ nhớ, bao gồm Grandians và Micron, trong quý IV năm 2022, giúp giá bộ nhớ bắt đầu ổn định trong quý đầu tiên của năm 2023.Dự kiến ​​giá của các sản phẩm bộ nhớ sẽ sớm đạt đến mức dưới cùng khi nó đạt được chi phí tiền mặt, điều này sẽ giúp nhanh chóng thúc đẩy nhu cầu của OEM.

Các báo cáo tài chính gần đây của LGD, Samsung và SK Hynix cho thấy hiệu suất trong quý IV năm 2022 rất yếu và các hướng dẫn hiệu suất trong quý đầu tiên của năm 2023 thậm chí còn yếu hơn. Đây là một nỗi đau cần thiết trong chu kỳ điều chỉnh hàng tồn kho.Theo dữ liệu nghiên cứu của Canalys, khi các nhà cung cấp PC và điện thoại thông minh được điều chỉnh trước khi khối lượng mua sắm tăng lên, mức độ hàng tồn kho của các nhà cung cấp thành phần sẽ tiếp tục tăng và giá trị cao nhất sẽ đạt được trong quý hai năm 2023.

Các chất bán dẫn như TSMC và Samsung đã không tham gia vào một chu kỳ giảm nghiêm trọng. Điều này là do sự tiếp xúc của thị trường, khách hàng và sản phẩm với tốc độ tăng trưởng cao, như ô tô và tính toán hiệu suất cao.Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng của các quy trình nút nhất định bắt đầu giảm trong quý IV năm 2022. Ví dụ, TSMC chủ yếu được sử dụng cho các nút Nano của điện thoại thông minh và máy tính cá nhân 6/7.So với các sản phẩm khác (như bộ nhớ và bảng hiển thị), việc sử dụng không đủ công suất sử dụng công suất của các tấm bán dẫn có thể kéo dài trong vài quý.

Đồng thời, theo các báo cáo mới nhất của Intel và AMD, do sự sụt giảm lớn trong hoạt động kinh doanh của CPU của khách hàng, doanh thu giảm lần lượt là 36% và 51%.Bởi vì các nhà cung cấp PC đã cắt sản lượng đáng kể, cơ hội giảm đáng kể trong tương lai.Mặc dù nhu cầu PC trong quý đầu tiên của năm 2023 sẽ giảm một lần nữa, dự kiến ​​sự suy giảm sẽ dần dần suy yếu trong vài quý tới.

Trên thực tế, hầu hết các nhà cung cấp và nhà cung cấp linh kiện đều mong muốn được nhu cầu tốt hơn trong nửa cuối năm 2023.Theo dự đoán dữ liệu của Canalys, nếu đơn đặt hàng bị ép trong cùng một lúc, giá thành phần sẽ tăng mạnh trong nửa cuối năm.Trong trường hợp khả năng dự đoán hạn chế của các nhu cầu trong tương lai, nhóm mua hàng để tăng các đơn đặt hàng thành phần để tăng các đơn đặt hàng thành phần trong chu kỳ điều chỉnh là một quyết định khó khăn, cần có thời gian để tiêu hóa cảm xúc của thị trường.Trong quý thứ hai năm 2023, một số nhà sản xuất sẵn sàng chấp nhận nhiều rủi ro hơn. Các doanh nghiệp mà các đơn đặt hàng sớm hơn so với các đồng nghiệp sẽ đáp ứng nhu cầu thị trường nhanh hơn và giảm tác động của việc tăng giá thành phần tiếp theo.

*Tuyên bố gốc: Bài viết này là một bài viết gốc của Core Eight Brothers. Nếu bạn cần in lại, vui lòng theo tài khoản công khai của Tám anh em Core Eight và đăng ký một danh sách trắng trong tin nhắn riêng tư.Ủy quyền trên chỉ dành cho tài khoản công cộng. Vui lòng duy trì tính toàn vẹn của nội dung và chỉ ra nguồn gốc của nguồn. Tất cả các nội dung không được xóa, sửa đổi và không thể được sử dụng cho mục đích thương mại. quyền điều tra trách nhiệm pháp lý.Để biết thêm các quan sát và báo cáo trong ngành bán dẫn sâu hơn, vui lòng chú ý đến cốt lõi của cốt lõi của cốt lõi: ICMYNA.