Podle údajů Canalys ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 klesl objem přepravy globálního stolního a notebooku o 29%na 65,4 milionu jednotek.Slabé makro prostředí a fenomén detoku jsou obecně zmiňovány v nedávných konferenčních hovorech s finančními zprávami, zejména klíčových dodavatelů komponent, jako jsou Samsung, Intel, LGD a AMD.

Čistá PC zásilky a prognóza rychlosti růstu v letech 2023 a 2024 (včetně integrovaných počítačů)

Zdroj: Canalys, Core Eight Brother Compilation

Různé části dodavatelského řetězce osobního počítače čelí různým výzvám, takže doba zotavení je jiná.Canalys předpovídá, že první společnost, která zahájí úpravu zásob, se z tohoto cyklu nejprve dostane.S ohledem na proces dlouhého objednávání by měla být úroveň zásob kanálů a dodavatelů PC vrácena do normálu dříve než dodavatelé složek proti proudu.Podle nedávných finančních výsledků nejlepších dodavatelů PC (s výjimkou Apple) se Dny zásob HP a ASUS začaly snižovat, zatímco zbývající tři hlavní dodavatelé (Dell, Lenovo a Acer) se mírně zvýšili.

Vzhledem k tomu, že všichni výrobci přijali pozitivní opatření ke snížení produkce, celkové dny zásob ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 a první čtvrtletí roku 2023 budou dále zlepšeny a očekává se, že ve druhém čtvrtletí roku 2023 obnoví normální úrovně zásob.Zároveň nedávný průzkum veřejného mínění provedený na Candefero ukázal, že více než 60%úrovně zásob PC PC je nižší než kolem a asi 20%respondentů drží více než devět týdnů inventáře, což naznačuje, že Celková úroveň kanálu úrovně zásob se vrací na zdravější úroveň.

Prognóza produktového cyklu prognóza různých typů společností

Zdroj: Canalys, Core Eight Brother Compilation

Zdroj: Canalys, Candefero, kompilace Core Eight Brother

V elektronických částech osobního počítače cena paměťových produktů a zobrazovacích panelů fluktuuje největší, protože udržuje nezbytný podíl na trhu a upravuje náklady na snižování výrobní kapacity.Dynamika cen těchto dvou složek poskytuje důležité signály pro budoucí zotavení.

Panel zobrazení je první klíčovou součástí, která poklesla ceny ve třetím čtvrtletí roku 2021.Po nepřetržitě poklesla cena panelu zobrazení ve třetím čtvrtletí roku 2022 na úroveň peněžních nákladů.Téměř všichni dodavatelé pracují s velmi nízkou mírou využití nebo mají výrazně sníženou výrobní kapacitu.Podle měsíčního kontroly dodavatelského řetězce společnosti Canalys není útlum v posledních měsících velký a očekává se, že ve druhém čtvrtletí roku 2023 klesne.

Pokud jde o paměťové produkty, ceny produktů DRAM a NAND Flash Memory ve druhé polovině roku 2022 prudce klesly a Q3 a Q4 klesly o více než 20%.To vedlo k významnému snížení dodavatelů paměti, včetně Grandianů a Micronu, ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022, což pomohlo ceně paměti začalo se v prvním čtvrtletí roku 2023 stabilizovat.Očekává se, že cena paměťových produktů brzy dosáhne spodní úrovně, když dosáhne peněžních nákladů, což pomůže rychle podpořit poptávku OEM.

Nedávné finanční zprávy LGD, Samsung a SK Hynix ukazují, že výkon ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 byl velmi slabý a pokyny pro výkon v prvním čtvrtletí roku 2023 byly ještě slabší. To je nezbytná bolest v cyklu korekce zásob.Podle údajů o výzkumu Canalys, protože se před zvýšením objemu zadávání veřejných zakázek upraví PCS a dodavatelé smartphonů, se úroveň zásob dodavatelů komponent bude i nadále zvyšovat a maximální hodnota bude dosažena ve druhém čtvrtletí roku 2023.

Polovodiči, jako jsou TSMC a Samsung, nevstoupily do vážného cyklu dolů. Je to kvůli expozici trhů, zákazníků a produktů ve vysoké míře růstu, jako jsou automobily a výpočty s vysokým výkonem.Míra využití určitých procesů uzlů však začala klesá ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022. Například TSMC byla používána hlavně pro 6/7 nano uzly chytrých telefonů a osobních počítačů.Ve srovnání s jinými produkty (jako jsou paměťové a zobrazovací panely) může používat nedostatečnou kapacitu využití kapacity polovodičových oplatků několik čtvrtletí.

Podle nejnovějších zpráv společnosti Intel a AMD zároveň díky svému velkému poklesu v oblasti CPU svých zákazníků snížily výnosy o 36% a 51%.Protože dodavatelé PC výrazně snížili výstup, šance na výrazně se v budoucnu výrazně snížila.Ačkoli poptávka po PC v prvním čtvrtletí roku 2023 opět klesne, očekává se, že pokles v příštích několika čtvrtletích postupně oslabí.

Ve skutečnosti se většina dodavatelů a dodavatelů komponent těší na lepší poptávku ve druhé polovině roku 2023.Podle predikce dat Canalys, pokud je objednávka ve stejnou dobu stlačena, cena komponenty se ve druhé polovině roku prudce vzpamatuje.V případě omezené předvídatelnosti budoucích potřeb je nákupní tým zvýšení objednávek komponent ke zvýšení objednávek součástí v korekčním cyklu obtížným rozhodnutím, které vyžaduje čas na trávení emocí trhu.Ve druhém čtvrtletí roku 2023 jsou někteří výrobci ochotni podstoupit více rizik. Podniky, které dřívější objednávky dříve než vrstevníci budou reagovat na tržní poptávku rychleji a snížit dopad dalšího zvýšení ceny součástí.

*Původní prohlášení: Tento článek je původním článkem hlavních osmičlenných bratrů. Pokud potřebujete dotisknout, postupujte prosím podle veřejného popisu jádra osmi bratrů a požádejte o whitelisty v soukromé zprávě pozadí.Výše uvedené oprávnění je pouze pro veřejný účet. Udržujte prosím integritu obsahu a označte zdroj zdroje. Veškerý obsah nesmí být smazán, upraven a nelze jej použít pro komerční účely. Nelegální dotisk, Xinzhiger si zachová pravomoc prozkoumat právní odpovědnost.Pro pozorování a zprávy o hlubších polovodičových průmyslových odvětvích prosím věnujte pozornost jádru jádra jádra: icmyna.