Mula noong nakaraang taon, nasaksihan namin ang malakas na henerasyon ng mga aplikasyon ng AI tulad ng Chat GPT, Sora, Kimi, atbp.tamaChipSa mga tuntunin ng industriya, sa pagbagsak ng electronics ng consumer,KotseSa sandaling ang mga electronics ay humina, ang AI ay naging tanging at pinakamahalagang "buhay -pag -save ng dayami" sa ngayon.

ChipAng susunod na pagganap ng kumpanya ay upang makita kung maibabahagi ito ng mas maraming mga pagkakataon sa ilalim ng alon ng AI.Panoorin ang buong industriya,SK HylosMemorya ng hbm ,,BroadcomAng switch,NvidiaGPUChipIto ay isang malakas na stepping stall sa panahon ng AI.Para saSamsungatIntelPara sa dalawang higante, kahit na ang mga patlang ay malawak na kasangkot, hindi sila nabuo ng isang direktang kalamangan.Upang habulin ang kalamangan ng air outlet ng AI, kinakailangan ang mas malalim na pagbabagong -anyo.

Samsung: Harapin ang mga hamon ng dalawang pangunahing lugar at nagtataas ng pondo upang masira ang sitwasyon

SamsungIto rin ay isang pandaigdigang elektronikong higante sa South Korea.SemiconductorNegosyoimbakanAng parehong mga instrumento at wafer foundry ay may isang pivotal na posisyon, ngunit sa panahon ng AI, nahaharap din nila ang pinaka masinsinang kumpetisyon. Hindi nila maiiwasan ang silid ng chanting ng kalaban. Dapat silang gaganapin positibo.

Ang form ng produkto ng memorya ng HBM ay ang unang pagkakataonSK HylosatAMDKahulugan,SamsungWalang unang kalamangan sa larangang ito.Ang HBM ay walang angkop na lugar ng aplikasyon sa simula ng pag -unlad, ngunit ang pagtaas ng AI ay nagbago ang lahat ng ito.SK HylosBilang isang resulta, mayroon itong isang kapaki -pakinabang na posisyon.Bilang pinakamalaking mundoimbakanVendorSamsungAng komprehensibong lineup ng produkto ay limitado ang pagganap nito sa solong larangan ng AI.

Ngayon langNvidiaSa taunang kumperensya ng GTC, inihayag ni Huang Renxun na susundan niya mag -isaSamsungBumili ng memorya ng 12 -Layer HBM3.Nakakapagtataka ang merkado dito, dahil ang mga ulat ng ilang oras na ang nakakaraan ay naiulat pa rin na ang ani ng produksiyon ng HBM3 ng Samsung ay 10%-20%lamang, na inihahambing saSK HylosUmabot ito sa 60%-70%.NvidiaAng sertipikasyon at pagkuha ay maaaring magkaroon ng pagsasaalang -alang sa pagpapakilala ng pangalawang mga supplier at pagpapanatili ng karapatang magbigay ng kadena. Bibigyan nito ang Samsung ng isang tiyak na pagkakataon, ngunit dapat pa ring dagdagan ng Samsung ang ani nang malaki.

umiiralChipSa industriya, ang bawat pag -unlad ay dapat ipagpalit sa isang mataas na gastos ng pondo.SamsungMula sa Samsung ng mga namamahagi, nagpakita ito ng malaking dividends, at ibinebenta ang lahat ng ASML equity ng lahat ng malaking optical inukit na pabrika ASML sa halagang $ 6.5 bilyon upang makakuha ng mas sapat na pondo.Ang air air outlet ay hindi maganda. Noong nakaraan, ginamit ng Samsung na mamuhunan sa counter -cyclical na pamumuhunan. Ang mga pamumuhunan na ito ay madalas na nakuhang muli pagkatapos ng pag -ikot, ngunit sa larangan ng HBM, ang pamumuhunan ng Samsung ay isinasagawa sa saloobin ng Chaser. Ang laki ng pamumuhunan ay hindi masusukat.Katulad nito, sa larangan ng wafer foundry, dapat sundin ng SamsungTSMCKung nakakakuha ka ng mas maraming pagbabahagi sa iyong kamay, maaari kang magkaroon ng mas maraming pamumuhunan.

umiiralTSMCNang magsimulang mag -ambag ang 3nm sa kita,SamsungSa target na 3nm GAA, pinahihirapan pa rin ito ng ani. Bagaman kamakailan ay nadagdagan ito mula sa 10%-20%hanggang 30%-60%, nahuli pa rin ito sa likod ng TSMC.Ang susi sa kumpetisyon ng mga wafer ay ang ani. Kung ang ani ay hindi maabot ang isang tiyak na antas, walang silid para sa kumpetisyon sa presyo.Noong Pebrero ng taong ito, iniulat na ang tunay na ani ng 4nm na likhang -sining ng Samsung ay 35%lamang, na nagreresulta saQualcommAy nasa susunod na henerasyon ng 3nmChipGanap na ilipat sa TSMC.

Sa mahabang panahon,SamsungBenchmarkingTSMCAng lahat ay maaari lamang maglaro ng magkakaibang kumpetisyon at manalo sa pamamagitan ng "Cost -Effective".Gayunpaman, sa panahon ng AI, ang TSMC ay nagpatuloy na makaipon ng mga pakinabang sa loob ng 5NM, at matatag na kinokontrol ang mga pangunahing customer.SamsungMahirap magkaroon ng isang pagkakataon, natatakot ako na ang ilang mga order ay maaari lamang makuha kapag ang mga customer ng ulo ay desentralisahin ang supply chain.Ang kumpetisyon ng susunod na malaking node ng wafer foundry ay magsisimula sa susunod na taon, at ang TSMC ay papasok din sa proseso ng GAA. Sa oras na iyon, ang presyon ng Samsung ay magiging mas malaki.Noong nakaraang taon, ang paggasta ng R&D ng Samsung ay umabot sa 28 trilyon na nanalo, na nagkakahalaga ng 13%ng mga benta, habang ang proporsyon ng 2022 ay 8%.Ngayong taon, maghahanda kami para sa mapagpasyang labanan ng mga likhang sining sa 2025. Ang pamumuhunan ng R&D ay magiging mas malaki. Kung ang bagong pag -ikot ng paitaas na pag -ikot na pinamumunuan ng AI ay nagsisimula, ang pamumuhunan na ito ay maaaring lumikha ng higit na halaga.

Intel: Masamang hangin ang pumasok sa laro, baguhin ang oras na may isang malaking halaga ng pamumuhunan

Kamakailan lamang,IntelAng pinaka -kapansin -pansin na balita ay ang subsidiary nitoFPGAOpisyal na nagpapatakbo ang kumpanya nang nakapag -iisa at ibabalik ang pangalan ng Altera.Ang tagagawa ng FPGA na nakuha ng pangunahing tagagawa ng processor, si Sai Lingsi ay nakatiraAMDAng pag -unlad nito ay mas mahusay kaysa sa Altera, na nagpapakita din naIntel Ang orihinal na pagkuha ay hindi nakamit ang pagsasama ng organikong.At ito ay isang microcosm lamang ng pagganap ng Intel sa mga nakaraang taon. Noong mga unang taon, ang higanteng ito ay hindi nakuha ang magandang pagkakataon sa mobile field. Ngayon, pagdating sa panahon ng AI, kung ang Intel ay maaaring "lumiko" ay isa pa suspense.

Ang processor ay ang umiiral na mga gene ng pabrika ng IDM, at ang pangmatagalang pag -pause ng 14nm sa mga unang taon, na sanhiIntelMahirap na tumugon nang mabilis sa harap ng mga oportunidad ng AI.Sa larangan ng kapangyarihan ng computing, ang CPU ay hindi kasing ganda ng GPU,NvidiaAng mga bentahe ng pagtatatag ay hindi maiiwasan.Sa larangan ng mga wafer, ang pinakamahalagang bagay ay ang paggamit ng mga oportunidad sa AI, mula saTSMCKunin ang mga pinuno sa larangan ng advanced na proseso.Bilang karagdagan, ang dilemma ng dobleng -digit na pagtanggi para sa dalawang magkakasunod na taon ay nagawaIntelSabik na masira ang laro.

Sa buod ng iba't ibang mga kadahilanan, itinuro ng CEO Pat Gelsinge na ang nakaplanong "5N4Y" craft roadmap (iyon ay, ang paglulunsad ng 5 mga node ng bapor sa 4 na taon) ay mas papatayin lamang.Ang pangunahing labanan ng proseso ng wafer ay sasabog sa 2025.Sa oras na iyon, ang banggaan ng proseso ng antas ng 3/2M,IntelAng proseso ng 18A na nagpapakilala sa antas ng 2nm at ipinakilala ang GAA transistor sa pangkat ng labanan.Sinabi ni Pat Gelsinge sa isang pakikipanayam na "ang buong kumpanya ay nasa 18A node."Gayunpaman, sa harap ng Pure Wafer Foundation Genes at nagpapanatili na ng mga pangunahing customer sa industriya sa maraming mga nodeTSMC,,IntelKahit naChipAng mga Giants ay maaari lamang makapasok sa laro bilang isang mapaghamon.

Ang mga manggagawa ay mahalagang mataas na mga industriya ng serbisyo sa pagmamanupaktura. Ang teknolohiya ay ang pangunahing kompetisyon. Upang labanan para sa mga customer at mapanatili ito, dapat din tayong magbayad ng karagdagang mga pagsisikap.TSMCKinumpirma ito ng tagumpay.Bilang isang kumpanya ng Amerikano, mayroonChipAng "Division ng Pangalan" ng Paggawa ng Backflow,IntelLikas na gumuhit ng mga lokal na customer sa Estados Unidos.Kamakailan lamangKotseLumipat ang puso ni Tesla at matalinong Tesla.Kahit na para kay Sam Ultraman, na nais magtayo ng isang maliit na tilad upang makabuo ng isang pabrika ng wafer, sinubukan din ni Pat Gelsinge na makipag -ugnay.Kung makakakuha ka ng isang order ng OpenAi sa 18A at kasunod na mga node, ito ay ang sarili sa kahulugan ng Intel ng pagbuo ng wafer ecology.

mayroonChipAng "katuwiran" ng pagbabalik ng pagbabalik,IntelNakatanggap din ito ng malaking subsidyo mula sa gobyerno ng US. Kamakailan lamang, inihayag ng Kagawaran ng Komersyo ng Estados Unidos na magbibigay ito ng Intel ng malaking subsidyo hanggang sa $ 8.5 bilyon at $ 11 bilyon sa mga pautang. Ito ang pinakamalaking halaga mula noong pagtatatag ng mga subsidyo ng chip .TSMCAng nasabing mga dayuhang kumpanya ay dapat walang paggamot.Ito ay tungkol sa $ 20 bilyon sa suporta sa pagpopondo ay makukuhaIntel$ 100 bilyong pamumuhunan.Plano ng Intel na itayo ang pinakamalaking sa buong mundo sa mundo sa Columbus, Ohio sa lalong madaling 2027AiChipInaasahan na mamuhunan ang base ng pagmamanupaktura ng 28 bilyong US dolyar, at ang natitirang pondo ay gagamitin din para sa pagtatayo ng maraming mga proyekto, pati na rin ang pagbili ng kagamitan.

Sa mga pagbabago sa sitwasyon sa mga nakaraang taon,ChipAng industriya, lalo na ang advanced na larangan ng proseso, ay hindi na simpleng komersyal na kumpetisyon, at napakaraming mga kadahilanan maliban sa negosyo.Batay dito, parami nang parami ang mga customer ng Amerikano na nagbabalak na lumikha ng isang kumpletong "chain chain sa Estados Unidos". Ang pares na itoIntelIto ay isang kanais -nais na kadahilanan.Ang masigasig na pananaw sa pagkakataong ito at mabilis na kumilos. Ang oras na hindi nakuha ng pera ng pera ay pangkalahatang diskarte ni Intel.

Ang higanteng paghahanap ng direksyon ay maaaring maglaro ng isang kalamangan

Bago ang pagbawi ng electronics ng consumer, ang pagbawi ng buong industriya ay nakasalalay sa AI, na hindi maiiwasang magdulot ng isang pag -ikot ng pang -industriya na shuffling at isa -isa.Ang mga higanteng kumpanya ay may mga pakinabang ng malaking dami at malawak na layout, ngunit nangangahulugan din ito na kinakailangan upang tanggapin ang mataas na kumpetisyon sa pagpasok sa lahat ng aspeto.SamsungatIntelNakaharap sa ganitong sitwasyon.

Ang pagtaas ng mga oportunidad ng AI ay napakabilis, at bigla itong nagbubunyag kapag ang kabuuang demand ay tamad. Ang mga dalubhasang negosyo ay madaling kapitan ng mga kalamangan.Matapos maghanap ng direksyon at pag -aayos ng bilis,SamsungatIntelMakakamit din ito ng bagong pag -unlad sa ilalim ng patubig ng mga oportunidad ng AI.