Het laatste nieuws, de AI -chiporder is hoog, zodat de productiecapaciteit van Cowos van TSMC in de shorts is gebleven. In juni was de kloof tot 20%. Periodesteun.

Eerder werd gemeld dat vanwege de krachtige bestellingen van HPC -klanten zoals NVIDIA, de geavanceerde pakkingcapaciteit van TSMC strak was en de kloof zo hoog was als 20 %. Klanten vroegen om TSMC om de cowoscapaciteit van de cowos uit te breiden.TSMC bevestigde ook dat vanwege de plotselinge toename van de vraag naar AI -bestellingen, de vraag naar geavanceerde verpakkingen veel groter was dan de bestaande capaciteit, en nu wordt het gedwongen om dringend de productiecapaciteit te verhogen.

Nu is het AI GPU -aanbod nu schaars. De belangrijkste knelpuntverbinding is Cowos -verpakkingen.Als een geavanceerde verpakkingstechnologie werd Cowos oorspronkelijk gebruikt voor nichemarkten zoals high -speed -activiteiten. De belangrijkste klanten zijn Nvidia, Google, AMD en Amazon. De kosten zijn hoog. Elke wafer is ongeveer 4.000 tot 6.000 dollar, wat veel is hoger dan die van de andere informatie over andere verpakkingstechnologie van TSMC. $ 600.Tegenwoordig is Cowos een wijdverbreide verpakkingstechnologie geworden op het gebied van HPC en AI Computing. De meeste HBM -chips met hoge prestaties, inclusief de meeste AI -trainingschips van Start -Ups, gebruiken Cowos.

Wat betreft het probleem van GPU op voorraad, is er ook een fabrikant van halfgeleiderapparatuur dat het voornamelijk Nvidia is en de eerdere schatting van TSMC van de jaarlijkse productiecapaciteit en bestellingen zijn vrij conservatief. Onverwacht wordt de vraag naar HPC -chips zoals AI GPU verwacht. Geavanceerde verpakkingsapparatuur is moeilijk te bevredigen.En sommige verpakkingsapparatuur en componenten zijn 3 tot 6 maanden, en nieuwe capaciteit kan langzaam op hun plaats zijn aan het einde van het jaar. Met andere woorden, het zal de komende zes maanden niet op voorraad zijn. Het is zeldzaam om de recent van TSMC te zien urgentie en geen koopje.

Voor TSMC is de uitbreiding van cowos de huidige focus.Onlangs zijn er ook in de branche dat TSMC vanwege de grote vraag van Cowos bestellingen van de fabrikanten van apparatuur eind juni heeft achtervolgd, waardoor leveranciers de tijd van leveringssteun volledig moeten verkorten. Er wordt verwacht dat het vierde kwartaal hiervan Jaar tot het eerste kwartaal van volgend jaar zal een groot aantal pieken ingaan.

Sommige fabrikanten van apparatuur zeiden dat de geavanceerde verpakkingscapaciteit van TSMC gebaseerd is op info, de belangrijkste klanten zijn Apple en de productiecapaciteit van Cowos wordt aangedreven door NVIDIA. In het tweede kwartaal van 2023 is het aanzienlijk gestegen. De productiecapaciteit in 2024 kan worden uitgebreid naar bijna 175.000 tot 200.000 stuks, en NVIDIA zal vooraf 40 % van de productiecapaciteit omvatten.

In 2023 zijn de tweede en derde klanten van Broadcom en Sailing SI vermeldenswaard dat, naast de lancering van AMD in het 4e kwartaal van de MI300 -serie, de orderschaal in de top vijf wordt geperst. Het zal de derde grootste zijn Cowos -klant in 2024.